Las cifras
presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades
debido al universo diferente de instituciones y a los conceptos considerados.
• El saldo de sus activos fue $1,754.2
miles de millones de pesos (mmdp) , lo que significó un crecimiento nominal
anual de 7.0%.
• La cartera de crédito tuvo un incremento anual de 8.1%, al pasar de
un saldo
de
$786.0 mmdp en junio de 2016 a $849.5 mmdp en igual mes de 2017.
• Las garantías otorgadas (sin incluir el crédito inducido por éstas)
ascendieron a
$162.6
mmdp, monto 5.2% mayor que en junio de 2016.
• La captación total de recursos se
ubicó en $925.6 mmdp, lo que representó un incremento anual de 0.4%.
• El resultado neto acumulado del
sector a junio de 2017 fue $8.2 mmdp.
• La utilidad obtenida se tradujo en un
rendimiento sobre activos (ROA acumulado
a
12 meses) de 0.47% y un rendimiento sobre capital contable (ROE acumulado a
12
meses) de 6.50%.
A
fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca de
desarrollo, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y
financieros actualizados a junio de 2017.
La
información que se presenta en este comunicado compara cifras de junio de 2017
con cifras de junio de 2016. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor
información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el
trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS
DEL SECTOR
El
sector de banca de desarrollo se compone por 6 instituciones: Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi); Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C. (Bancomext); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C. (Banobras); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
(Banjército); Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); y Sociedad Hipotecaria
Federal, S.N.C. (SHF).
La
información que se presenta en este comunicado considera las Sociedades
Nacionales de Crédito (S.N.C.), sin consolidación con sus subsidiarias y no
incluye otros organismos y entidades de fomento gubernamentales. Por esta
razón, las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por
otras autoridades.
Este
comunicado de prensa no contiene información de las siguientes entidades:
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT);
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores (INFONACOT); Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional de Desarrollo);
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI); Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA ); Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural (FOCIR); Fondo Nacional de Infraestructura
(FONADIN); Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures (Fondo de
Fondos); Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI); y el North American
Development Bank (NADBANK).
BALANCE
GENERAL
Al
cierre de junio de 2017, los activos totales de la banca de desarrollo sumaron
$1,754.2
mmdp, lo que representó un aumento anual de 7.0%. El saldo de la cartera de
crédito total alcanzó $849.5 mmdp, registrando un crecimiento anual de 8.1% y
constituyó 48.4% de los activos totales. Con un crecimiento anual de 7.9%, las
inversiones en valores se ubicaron en $708.0 mmdp y conformaron 40.4% del total
de los activos.
1/
No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera de SHF, que en junio de 2017 fue $20,913 millones de
pesos (mdp).
2/
No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los
fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en junio de 2017 fue
$11,784 mdp.
3/
Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y
equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros
activos.
4/
Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación,
impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.
El
saldo de los pasivos a junio de 2017 alcanzó $1,619.8 mmdp, 6.6% más que lo
reportado en el mismo mes de 2016; mientras que la captación total de recursos
fue de
$925.6
mmdp, monto 0.4% mayor que el del mismo mes del año previo. Los depósitos a
plazo representaron 58.3% de la captación total y registraron un crecimiento
anual de 4.2%, para alcanzar un saldo de $539.4 mmdp. Por otro lado, con un
saldo de $231.3 mmdp y un aumento anual de 6.6%, la emisión de títulos de
crédito contribuyó con 25.0% de dicha captación; mientras que los préstamos
interbancarios y de otros organismos disminuyeron 20.7% para registrar un saldo
de $133.4 mmdp y representar 14.4% de la captación total. A partir de enero de
2016 se reporta el rubro “Cuenta global de captación sin movimientos” , que en
junio de 2017 registró un saldo de $0.07 mmdp, 27.2% mayor que en el mismo mes
de 2016.
El
capital contable del sector se situó en $134.5 mmdp, lo que implicó un
crecimiento anual de 12.2%. El coeficiente de capital contable sobre activos se
ubicó en 7.7%, 0.4 puntos porcentuales (pp) más que el de junio de 2016.
Las
entidades de mayor tamaño en el sector, en términos de participación en los
activos totales, fueron Banobras con 39.0%, seguida de Nafin con 27.1% y de
Bancomext con 20.5%.
1/
No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera de SHF, que en junio de 2017 fue $20,913 mdp.
2/
No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los
fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en junio de 2017 fue $11,784
mdp.
3/
Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y
equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros
activos.
4/
Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación,
impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.
CARTERA
DE CRÉDITO
La
cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 8.1%. El segmento que registró
el mayor aumento anual por monto fue el crédito a entidades financieras con
$54.3 mmdp (27.5%), seguido de los préstamos a empresas con $7.9 mmdp (2.7%);
las entidades gubernamentales presentaron una disminución de $5.6 mmdp (2.2%).
1/
No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera de SHF, que en junio de 2017 fue $20,913 mdp.
2/
Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.
Por
entidades, Nafin, SHF y Banobras fueron las instituciones que presentaron
mayores crecimientos anuales en términos de montos de $22.0 mmdp (12.5%), $17.4
mmdp (34.1%) y $11.1 mmdp (3.2%), respectivamente; y en menor medida,
Banjército y Bancomext con montos de $8.0 mmdp (23.5%) y $5.2 mmdp (3.0%). Por
su parte, Bansefi reportó una disminución de $0.1 mmdp (4.5%).
El
saldo de la cartera de crédito de Banobras representó 42.7% de la cartera
total; mientras que Nafin y Bancomext participaron con 23.3% y 20.8%,
respectivamente.
1/
No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera, que en junio de 2017 fue $20,913 mdp.
La
banca de desarrollo reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.19% en junio de
2017,
0.01
pp menor que el nivel observado en el mismo mes de 2016.
El
IMOR de la cartera comercial fue 1.10%, mismo dato que el registrado en igual
mes de 2016. El índice de la cartera de empresas aumentó 0.20 pp, para ubicarse
en 1.76%; mientras que el IMOR de los créditos a entidades financieras presentó
una disminución de 0.45 pp y se ubicó en 1.40%. No se registró cartera vencida
de entidades gubernamentales.
Los
créditos a la vivienda reportaron un IMOR de 8.80% con un incremento de 0.38 pp
contra junio de 2016. Por su parte, la cartera de consumo registró un índice de
morosidad de 0.62%, 0.07 pp menor que el registrado en junio de 2016.
*/
IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/
No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera de SHF, que en junio de 2017 fue $20,913 mdp.
2/
Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.
n.
a. No aplica, debido a que no existe
cartera vencida.
Por
institución, los índices más altos se presentaron en Bansefi y SHF con 6.75% y
4.03%, respectivamente; en el primer caso con un aumento de 0.61 pp, y en el
segundo caso, con una disminución de 1.03 pp. Banjército y Bancomext reportaron
índices de 1.09% y 1.06% respectivamente, con disminuciones de 0.01 pp y 0.07
pp en el mismo orden.
Nafin
con un descenso de 0.29 pp y Banobras con un aumento de 0.20 pp presentaron los
índices más bajos de IMOR con 0.92% y 0.84%, respectivamente.
*/
IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/
No considera la cartera de crédito total ni las estimaciones preventivas para
riesgos crediticios localizados en los fideicomisos de administración de
cartera de SHF, que en junio de 2017 fueron $20,913 mdp y $14,303 mdp,
respectivamente.
Al
cierre de junio de 2017, la banca de desarrollo registró un índice de cobertura
de cartera vencida (ICOR) de 235.81%, menor en 0.36 pp que el nivel registrado
en junio de 2016.
*/
ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios/cartera vencida.
1/
No considera la cartera de crédito vencida y las estimaciones preventivas para
riesgos crediticios localizadas en los fideicomisos de administración de
cartera de SHF, que en junio de 2017 fueron $14,303 mdp y $11,784 mdp,
respectivamente.
GARANTÍAS
El
monto de las garantías de crédito otorgadas por la banca de desarrollo
(excluyendo el crédito inducido) fue $162.6 mmdp, esto es $8.0 mmdp (5.2%) más
que en junio de 2016. Los principales bancos que operan este producto tuvieron
las siguientes variaciones en el crecimiento de las garantías otorgadas:
Banobras $3.7 mmdp (12.2%),
Nafin
$2.7 mmdp (4.7%), SHF $2.2 mmdp (6.1%) y Bancomext presentó una reducción de
$0.7
mmdp (2.4%). En septiembre de 2015, Bansefi inició el otorgamiento de
garantías, mismas que en junio de 2017 alcanzaron $25 millones de pesos (mdp),
una disminución anual de $2.0 mdp (7.7%).
Nafin
es la institución con mayor participación en el otorgamiento de garantías de
crédito con 37.3% del total, seguida por SHF con 24.0%, Banobras con 21.0% y
Bancomext con 17.7%.
*/
Considera garantías otorgadas, avales otorgados, cartas de crédito y seguros de
crédito a la vivienda de SCV, subsidiaria de SHF.
n.
a. No aplica, debido a que no otorga
garantías de crédito.
ESTADO
DE RESULTADOS
Al
cierre de junio de 2017, el resultado neto acumulado del sector se ubicó en
$8.2
mmdp, $2.8 mmdp (52.1%) más que el observado en el mismo mes de 2016. Esto se
explica principalmente por los crecimientos de $3.4 mmdp en el margen
financiero , de
$0.6
mmdp en el resultado por intermediación , y de $0.1 mmdp en el rubro de otros
ingresos (egresos) de la operación.
Los
aumentos fueron afectados parcialmente por mayores impuestos netos por $0.6
mmdp, el aumento de los gastos de administración y promoción en $0.3 mmdp y por
mayores estimaciones preventivas para riesgos crediticios en $0.2 mmdp.
1/
Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y
tarifas pagadas.
2/
Impuestos a la utilidad netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a
la utilidad causados.
n.
c. No comparable, debido al cambio de signo de las cifras.
n.
a. No aplica la operación aritmética.
El
resultado neto acumulado del sector a junio de 2017 propició que la
rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses se ubicara
en 0.47%, con un aumento anual de 0.10 pp, así como una rentabilidad del
capital medida por el ROE acumulado a
12
meses de 6.50%, equivalente a un incremento anual de 1.47 pp; esto debido a que
el resultado neto medido en flujo 12 meses fue mayor en 44.6%, porcentaje
superior a los aumentos en los activos y capital contable (en promedio 12
meses) que crecieron 13.6% y 12.0%, respectivamente.
*/
ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
**/
ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12
meses.
Al
analizar los datos por institución, destaca que al cierre de junio de 2017
todas las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron un resultado neto
positivo.
Los
indicadores de rentabilidad sobre el capital (ROE acumulados a 12 meses),
muestran que en junio de 2017 Banjército fue la entidad más rentable con
15.94%. Por su parte, Bansefi, Banobras y Nafin reportaron un ROE de 11.08%,
7.45% y 5.08%, en el mismo orden. Para Bancomext y SHF el ROE fue de 3.63% y
2.97%, respectivamente.
*/
ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
**/
ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12
meses.
INFORMACIÓN
DETALLADA
Para
mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en
Internet www.gob.mx/cnbv la información estadística y financiera de cada una de
las entidades que forman parte de la banca de desarrollo.
Información
de la situación financiera de Banca de Desarrollo
