- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Bienvenidos a la Conferencia de Prensa de la 83
Convención Bancaria: “Prosperidad para todos en la era digital”.
Vamos a invitar para
que pasen aquí al presidium al Comité de Dirección, presidido por
nuestro Presidente de la Asociación de Bancos de México Luis Niño
de Rivera.
También invitamos a
Carlos Rojo, Presidente Ejecutivo; Manuel Romo, Vicepresidente;
Enrique Zorrilla, Vicepresidente; Julio Carranza, Vicepresidente;
Raúl Martínez-Ostos, Vicepresidente; y Juan Carlos Jiménez,
Director General de la Asociación de Bancos de México.
Ahora invitamos a la
Presidenta de la Fundación Quiera, Hortensia Mesta, para que dé el
informe de esta Fundación.
- HORTENSIA MESTA
SOULÉ: Buenos días a todos.
Es un gusto estar
aquí para hablarles de lo que hacemos en Fundación Quiera, la
fundación de la ABM.
Durante 2019 fuimos
preparando el camino para renovarnos y responder a los desafíos
actuales, siempre con la mira en el fortalecimiento de nosotros, como
fundación, y de nuestras instituciones fortalecidas por Quiera.
En esta ocasión,
más que darles cifras, que son importantes, pero las que pueden
consultar en nuestro informe, queremos que conozcan cómo funciona
Fundación Quiera y que al cumplir con nuestra misión de fortalecer
instituciones, logramos que los niños y jóvenes atendidos por
ellas, tengan las oportunidades que necesitan para transformar su
vida.
Llevamos 26 años
acompañando a las organizaciones de la sociedad civil, en su proceso
de crecimiento, profesionalización y evolución.
Y en este camino,
también nosotros nos hemos profesionalizado y hemos estado abiertos
a la mejora continua para renovarnos.
Hoy, Fundación
Quiera refuerza su vocación como organización de segundo piso,
enfocando todos sus esfuerzos y recursos en el fortalecimiento de su
red de instituciones, porque sólo a través de ellas es como
logramos tocar la vida de miles de niños y jóvenes en riesgo de
calle.
Con la mirada puesta
en la evolución de Fundación Quiera, a partir de 2020 estaremos
incrementando la visita, seguimiento y acompañamiento de cada una de
nuestras 56 IFQs.
Al día de hoy,
tenemos que tener calendarizadas todas las fechas de visita de 2020,
a las que por cierto, invitamos a miembros de nuestro Consejo
Consultivo.
Fortalecemos a las
IFQs, de acuerdo a nuestro modelo de atención, considerando las
áreas de planeación, educación, salud mental y vida independiente,
y procuración.
Buscamos robustecer
nuestro modelo y metodología propia para evaluar a las IFQs de forma
más eficiente, con financiable su plan de desarrollo, y medir los
resultados de nuestra inversión social.
Para realizar todas
estas acciones y fortalecer el quehacer de Fundación Quiera, es muy
valiosa la contribución de cada uno de nuestros Comités de Trabajo
donde participan miembros del Consejo Consultivo, Comité de
Fortalecimiento Institucional, Comité de Calidad y Evaluación, y
Comité de Investigación y Desarrollo.
Todas las
instituciones fortalecidas con Quiera, con las que trabajamos, están
categorizados en alguno de estos tres esquemas de atención:
albergue, internado, centro comunitario.
Algunas la
consideramos dentro de una categoría mixta porque operan esquemas
combinados de los tres anteriores mencionados.
Actualmente estamos
presentes en 18 estados de la República, con una red de 56 IFQs, de
las cuales tenemos 12 albergues, 27 centros comunitarios y 12
internados y cinco, atención mixta.
El objetivo de la
evaluación que realizamos a nuestras IFQs es calificar su modelo de
intervención y el nivel de fortalecimiento de la organización. Son
13 categorías la que se evalúan y dentro de ellas están las cuatro
áreas de Fundación Quiera, consideradas dentro de su modelo de
atención, fortalecimiento institucional, educación, salud mental y
vida independiente.
En este ejemplo
podemos ver resaltadas en verde las áreas fortalecidas de la
institución: Estrategia, procuración de fondos y modelo de
atención. Y en amarillo sus áreas prioritarias a trabajar, que
serían: Educación, salud mental y el órgano de gobierno.
Se les entrega el
resultado de la evaluación indicándoles qué es lo que deben
mejorar en específico y cómo hacerlo a través de un plan de
desarrollo, cada uno dura tres años, que la propia IFQ elabora y
Fundación Quiera aprueba y cofinancia.
Al final lo que
buscamos es que después de un proceso de crecimiento, acompañado
por Fundación Quiera, podamos graduar IFQs y así darles la
oportunidad a nuevas instituciones de ingresar con nosotros.
Cuando una
institución se gradúa tendría el incentivo de tener un sello de
validez de parte de Fundación Quiera, que la avala como una
organización que ha pasado por todo un proceso de profesionalización
y fortalecimiento de su modelo de intervención, que le da las
herramientas necesarias para su sustentabilidad operativa y
financiera.
Desde sus inicios
Fundación Quiera se ha caracterizado por ser innovadora. Hoy
seguimos en esa misma línea, con el objetivo de convertirnos en un
referente del fortalecimiento institucional para organizaciones de la
sociedad civil.
Este trabajo se
traducirá en las primeras IFQs Platinos graduadas en 2022.
En 2020 estaremos
cofinanciado a 34 IFQs con plan de desarrollo. Este plan va alineado
cada uno a fortalecer y a acompañar a las organizaciones para que
atienda esas áreas prioritarias a trabajar, identificadas en su
evaluación.
También
cofinanciaremos a 22 IFQs con proyectos de la convocatoria anual.
Estas 22 instituciones que no tienen aún plan de desarrollo, es
porque su evaluación va en camino.
Hemos ido evaluando
por etapas a toda la red de instituciones fortalecidas por Quiera.
En el marco de esta
83 Convención Bancaria aprovecho para reconocer el importe apoyo que
todo el gremio bancario le brinda a Fundación Quiera, a través de
cada uno de los bancos asociados a la ABM, para que juntos podamos
seguir transformando la vida de miles de niños y jóvenes en
situación o riesgo de calle.
También quiero dar
las gracias a Carmela Pirez por su visión y liderazgo para guiar al
gran equipo operativo de Fundación Quiera, conformado por gente
capacitada, comprometida y con perfiles adecuados a cada posición.
Fundación Quiera es
la fundación de la ABM. Así fuimos concebidos y así queremos que
nos reconozcan en cualquier foro donde tengamos presencia.
Muchísimas gracias.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muchísimas gracias a nuestra Presidenta de la
Fundación Quiera.
A continuación
invitamos al licenciado Luis Niño de Rivera para que dé su mensaje.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Buenos días a todos. Muchas gracias por estar
aquí.
Es un enorme placer
convivir con ustedes en esta 83 Convención Bancaria, en donde
nuestro lema es “Prosperidad para todos en la era digital”.
Tenemos información
de la banca. Si les parece bien, revisamos los datos que tenemos para
presentarles y después pasamos a sus preguntas.
Es muy importante
que en este momento veamos la situación particular que tiene la
banca en su conjunto y cada institución en lo particular
precisamente para hacer frente a las circunstancias que estamos
viviendo, que son de manera simple, muy complejas.
Todos ustedes tienen
información de lo que está sucediendo en este momento, ayer, antier
y lo que tenemos que hacer es ver sobre qué plataforma estamos
parados para hacer frente a esta situación.
Dos temas en esencia
vamos a presentar: uno es la evolución de indicadores de la Banca y
el otro son los acuerdos de colaboración que tenemos para impulsar
el crédito y la inversión.
Como ustedes
recordarán, el año pasado la economía mexicana o el Producto
Interno Bruto de la economía de México decreció 0.3 por ciento, y
el crédito bancario creció en términos reales 2.1 por ciento. Y
como podrán ver a lo largo de los últimos años siempre ha estado
por encima, excepto en dos ocasiones, el crecimiento del crédito,
del crecimiento de la economía.
Si vamos a la
siguiente lámina, tienen del lado izquierdo el 2018 y del lado
derecho el 2019, aún cuando la caída es relevante a la mitad de lo
que creció el crédito en términos nominales en el 19 contra el año
anterior sigue siendo un crecimiento significativo en una economía
que tuvo una leve contracción.
Lo más importante
es que el crédito a las familias ha seguido creciendo. Si analizamos
la industria de la construcción y, en particular, la construcción
de vivienda, que tuvo una contracción relevante el año pasado el
crédito a la vivienda creció del casi 10 por ciento al 11 por
ciento, muy por arriba de lo que uno se esperaría, y esto responde
principalmente a los factores que motivan a las familias a conseguir
un crédito hipotecario en una economía que no crece.
Primero tuvimos
crecimiento real del salario; segundo, tuvimos crecimiento en el
empleo; y, tercero, tenemos tasas de interés muy atractivas en la
banca porque son muy bajas y los créditos son, la tasa se fija
durante periodos muy largos para el crédito hipotecario. Pueden ser
10, 15, 20 años de tasa fija. En el mundo actual es muy valioso.
Y, finalmente, en
este país, desafortunadamente tenemos un déficit de vivienda de
aproximadamente seis millones de unidades. Entonces, las familias
siempre están buscando mejorar su situación de vivienda.
Cuando analizamos la
coparticipación con el Infonavit, podemos ver que creció 4.2 por
ciento, cuando en el 2018 se contrajo dos puntos porcentuales. Y esto
lo vamos a continuar haciendo al término de esta conferencia, de
esta plática que vamos a tener con ustedes, vamos a anunciar un
nuevo convenio con el Infonavit, que será muy relevante para detonar
el crédito hipotecario y hacer crecer la posibilidad de que las
familias tengan una mejor vivienda.
Aquí tienen ustedes
lo que la banca creció sin la coparticipación y el tamaño del
crecimiento en la vivienda media y residencial, que refleja
exactamente lo que venimos comentando.
Si pasamos a la
siguiente lámina podemos ver el crédito al consumo, en sus
distintas vertientes. En el total creció 5.4 por ciento, un poquito
menos que el año anterior, que fue casi el 7 por ciento.
Y el único de los
cuatro temas, ya en lo individual que se contrajo, que fue el crédito
personal, pero cuando ustedes ven las tarjetas de crédito que se
mantuvieron al 5 por ciento, el crédito de nómina creció 9.2 por
ciento contra el 6.7 del 2018, y el de bienes de consumo duradero
creció 10 por ciento, aun dentro de una economía sin crecimiento.
En donde tuvimos una
mayor contracción fue en el crédito a las empresas. En el 2018
creció 12.5 por ciento y el año pasado apenas 2.9 por ciento.
Si vemos las grandes
empresas, pasaron del 12 por ciento al 4 por ciento, y la pregunta
fundamental ahí es ¿por qué? Y en esencia estamos hablando de una
contracción relevante en la inversión fija bruta, que es invertir
en planta y en equipo, particularmente en el último trimestre del
2018 las empresas pararon su inversión y por ello esta contracción.
Y las MiPyMEs en
todo el año se contrajo el crédito 1.6 por ciento, a pesar de que
en la segunda mitad del año aumentamos el crédito de 28 mil
millones que colocamos en los primeros seis meses del 2019, a 100 mil
millones en el programa conjunto con Nacional Financiera y con todo
eso se contrajo todavía 1.6 por ciento el crédito a las MiPyMEs.
Este año, como
recordarán, hace tres semanas firmamos un nuevo convenio con
Nacional Financiera para colocar 62 mil millones de pesos a micro,
pequeñas y medianas empresas en los estados del sur, sureste de la
república mexicana, que es donde más contracción económica ha
tenido el país.
Si analizamos la
estructura financiera de la banca en su conjunto vemos que estamos
sustentados por índices muy sólidos. El índice de capitalización
en 16 por ciento, el de liquidez casi dos veces a uno, 194 por
ciento; la calidad de la cartera en 2.2 por ciento, la cartera
vencida, y está cubierta una y media veces nos da una plataforma muy
sólida de crecimiento en nuestras tres tareas, que es captar
recursos, prestarlos y los medios de pago.
Si analizamos la
cartera crediticia en sus distintos conceptos tenemos que el crédito
a las empresas está en 1.7 por ciento la cartera vencida, el consumo
en 4.3 y la vivienda en 2.9 por ciento.
No sólo medimos la
cantidad de cartera vencida que tenemos, sino siempre lo acompañamos
del número de veces que está cubierta esta cartera vencida por las
reservas de la banca que nos da mayor solidez.
En el conjunto
estamos casi una y media veces por encima de la cartera vencida, en
las empresas cubiertos una vez a una, dos veces a una en el consumo y
0.5 en la vivienda, porque adicional a esa reserva tenemos obviamente
el valor de la propiedad, que es objeto del crédito.
La captación
bancaria continuó creciendo de manera significativa un 5.3 por
ciento. En vista subió a 6.4, considerablemente mayor que el 2018;
el plazo se contrajo a 4 por ciento, pero aún creciendo
positivamente; la captación de instrumentos de mercado creció un
3.2 por ciento; y la actividad interbancaria 4.5 por ciento, después
de haber tenido un año muy activo en el 2018.
Con toda esta
fortaleza que tiene la banca, contar con 620 mil millones de pesos de
liquides para prestar nos pone en una situación muy favorable para
empujar el crecimiento económico en todos los sectores de la
actividad económica del país.
Ahora pasemos a
analizar los convenios de colaboración que tenemos con la Banca de
Desarrollo Nacional Financiera y Bancomext. Los programas de
garantías nos permiten seguir creciendo sobre los 127 mil millones
de pesos que colocamos el año pasado.
Y el nuevo impulso a
las MiPyMEs del sureste tiene un significado muy particular, porque
---como ustedes saben--- el 70 por ciento del empleo en nuestro país
está en manos de las MiPyMEs, de las micro, pequeñas y medianas
empresas, y eso reactivarlo en particular los nueve estados del sur
sureste nos va a dar un cambio significativo en el crecimiento
económico en esa región del país que tanto lo necesita.
Y cuando vemos el
trabajo conjunto que hemos venido haciendo con el Infonavit, que
colocamos 19 mil millones de pesos en el 2019 en el crédito
conjunto, y -como les decía- vamos a anunciar un nuevo programa, que
seguramente le va a parecer importante porque va a beneficiar a
muchas familias más que están buscando mejorar su vivienda.
Ésta es la
información que tenemos para ustedes el día de hoy y estamos, por
supuesto, interesados en responder sus preguntas si es que tuvieran
alguna.
Muchas gracias.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muy bien. Iniciamos preguntas y respuestas.
La primera pregunta
está a cargo de El Heraldo de México, Fernando Franco.
- FERNANDO
FRANCO: Hola, muy buenos días a todos.
Varias preguntas,
don Luis. La primera, me gustaría saber cómo está viendo el
entorno actual, estamos viendo que la bolsa se está desplomando 9
por ciento, la mayor caída desde 1998, el peso volvió a tocar un
máximo histórico de 22.8 por ciento, en general todos los mercados
se están viniendo para abajo. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cuáles
son los riesgos a los que estamos enfrentando? ¿Podríamos ver otra
crisis como en 2008?
Hablando del tema
bancario, el número de comisiones, usted nos había dicho que en
esta Convención iba a adelantarnos en cuánto había quedado
finalmente la reducción de comisiones. Si nos puede decir cómo está
este asunto.
También si nos
puede confirmar si ya presentaron la prórroga para los biométricos
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hasta cuándo
sería esta prórroga.
Una última pregunta
es, ¿el SAT ya los buscó para el tema de la factura instantánea o
ya de plano ya no insistió en el tema? Muchas gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Don Fernando, gracias por sus preguntas.
Empecemos con la
situación actual. El tipo de cambio arriba de 22 pesos evidentemente
refleja lo que está pasando en el mundo.
El anuncio de ayer
del presidente de los Estados Unidos, de cancelar todos los vuelos de
personas y de mercancías entre el Continente Europeo y Estados
Unidos a partir de mañana ha tenido un impacto muy relevante. Esto
viene detrás de tener una actividad económica y, sobre todo, de
comercio internacional en China muy disminuida, porque han cerrado
los puertos, las fábricas.
Recordarán que en
el 2008 la crisis del sector financiero fue profunda, afectó a
muchos países muy importantes como Estados Unidos, Inglaterra, un
número no menor de países en Europa, Japón; y en México, la banca
que tenía una posición sólida pudo transitar por un año 2009 y
2010 muy complejos, sin tener ningún sobresalto y problemas de
calidad de cartera o de rentabilidad, o de liquidez.
Nosotros vemos la
situación actual de manera muy similar.
La capacidad que
acabamos de ver de la banca para hacer frente a esto nos da una
oportunidad de hacer lo que hacemos todos los días.
El negocio de la
Banca es el negocio de la administración de riesgos.
Todos los días
vemos los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, riesgo
jurídico, riesgo operacional, riesgo reputacional, todos los días
vemos eso.
Y nuestra forma de
manejar esto es acercándonos a nuestros clientes y manteniendo un
diálogo sólido, abierto y, sobre todo anticipativo.
Vemos las
condiciones crédito por crédito de las personas físicas y morales,
su situación de liquidez, el entorno en el que viven, de su
industria, de sus proveedores, de sus clientes, aunado a lo que pasa
en la economía en su conjunto en el país, y en los mercados
internacionales.
Por consiguiente,
estamos más que preparados para hacer frente a lo que venga.
El tema de
comisiones, ¡sí, por supuesto!, vamos a dar los datos. Los invito
mañana. Mañana estaremos ahí, si gustan acompañarnos. También
vamos a servir de comer, así que no se preocupen. Vamos a estar
encantados de tenerlos.
Los biométricos,
tenemos un diálogo muy abierto, muy constructivo con la Comisión
Nacional Bancaria.
El cumplimiento de
lo que vence este mes está propiamente hecho por parte de todos los
Bancos. Cada Banco ha presentado su plan para cumplir con el
requisito que es en esencia tener la verificación de los biométricos
con el INE. Y ya la mayoría, si no es que todos los Bancos tienen
resuelto ese tema porque hay mucha apertura con el INE y ya mucha
experiencia para hacer esto.
Y finalmente, la
factura instantánea, ya en la conferencia de prensa de la reunión
bimestral del Comité de Asociados, les había comentado que la Banca
no está trabajando en eso. Que está cancelado ese proyecto, así
que no tenemos nada que hacer en ese frente.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: La siguiente pregunta está a cargo de Karla
Ponce, Excélsior.
- KARLA PONCE:
Señor, qué tal. Buenos días.
Quiero preguntarle
¿qué medidas plantearán al Presidente luego de la desaceleración
económica que se registró el año pasado y ante los riesgos que
representa el coronavirus? Eso, por una parte.
Por otra, también
me gustaría preguntarle qué impacto ustedes prevén que pueda tener
el coronavirus y también los petroprecios en la economía, ¿qué es
lo que están ustedes augurando en cuanto al desarrollo económico de
este año concretamente?
Y, por último, me
gustaría saber si ¿son suficientes las medidas de la comisión
cambiaria para dar liquidez al mercado ante la volatilidad que se
está registrando en estos días? Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Doña Karla, muchas gracias por sus preguntas.
Mire, sobre el
planteamiento al presidente en materia económica y del coronavirus,
nuestra postura es siempre seguir haciendo lo que hacemos, es prestar
dinero, captar dinero y llevar a cabo el movimiento del dinero a
través de medios de pago.
El impacto económico
del coronavirus todavía no lo tenemos muy claro, por lo tanto,
manejamos esto todos los días. Si usted nos ha hecho esta pregunta
el viernes pasado o el jueves pasado tendríamos una respuesta y hoy
como están los mercados tenemos que ajustarnos a lo que está
pasando.
Todos los días
manejamos esto y mañana al presidente le plantearemos la banca sigue
trabajando y seguirá haciendo su papel para que la economía crezca.
En cuanto a los
precios del petróleo yo le voy a pedir a Manuel Romo que nos haga
favor de comentar cómo ve él este tema.
- MANUEL ROMO
VILLAFUERTE: Gracias, Luis.
Sí, Karla. Yo creo
que es un tema, como comentó Luis, que está desarrollándose poco a
poco. Hay mucha información que está saliendo.
Yo creo que los
analistas están revisando sus perspectivas de crecimiento y las
perspectivas se mueven, ahorita son por dos factores: el factor
externo de los precios y, por otro lado, la parte del virus.
Respecto a la parte
del virus, yo creo que las medidas que estamos escuchando han
cambiado de ayer a hoy, perspectivas de viajes, perspectivas de
crédito al consumo, y eso hace que tengamos que ajustar nuestras
expectativas.
Yo diría que, en
general, eso y el tiempo que las medidas puedan durar, en la medida
en que las autoridades sanitarias vayan dando y nos vayan otorgando
esta información respecto al tratamiento de la parte del virus, la
contención, en esa medida se podrá estimar el tiempo.
Yo creo que ahorita,
en resumen, lo que se está viendo en general es una reducción de
las expectativas de crecimiento, y yo creo que en base a que vaya
llegando más información lo estaremos evaluando.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Manuel.
Y sobre las acciones
que ha tomado la Comisión de Cambios y la liquidez que está
manejando, le voy a pedir a Raúl Martínez-Ostos, que es
Vicepresidente también de la ABM, que nos haga favor de tomar esa
pregunta.
- RAÚL
MARTÍNEZ-OSTOS JAYE: Gracias, Luis.
Buenos días a
todos.
En efecto, como
comentaba, el Banco de México llevó a cabo algunas medidas para
darle la liquides y estabilizar los movimientos abruptos en el tipo
de cambio la semana pasada.
Sin duda, yo creo
que la Comisión de Cambios, como dije, integrada por Banco de México
y Hacienda, están monitoreando muy de cerca la evolución de los
mercados. Como bien decía Luis, todos los días está cambiando.
Nosotros, los bancos
que tenemos operaciones muy activas en los mercados cambiarios de
tasas y de capitales, tenemos un diálogo continuo tanto con miembros
del Banco de México y la Secretaría de Hacienda monitoreando
puntualmente lo que está evolucionando, y al final es un proceso
dinámico, con una serie de variables que están dándose todos los
días, que están afectando las posiciones de muchos de los
inversionistas que están moviendo los flujos hacia el país y hacia
el exterior.
Y creemos nosotros
que al final tanto la Comisión de Cambios como el Banco de México y
la Secretaría de Hacienda harán todo para continuar dándole esa
liquides en momentos muy difíciles.
Creo que México, un
tema muy importante a destacar, porque en los últimos días también
me han preguntado mucho sobre el efecto magnificado que han sufrido
los mercados financieros en México.
Nosotros tenemos uno
de los mercados más líquidos, sobre todo en la parte de renta fija
y en la parte cambiaria que hay en los mercados emergentes.
Entonces, en una
situación de extrema volatilidad muchos de los inversionistas
retiran o le pegan más a mercados como el mexicano precisamente por
la liquidez, y no tiene que ver específicamente con un riesgo de
México, tiene que ver más con un tema de aversión al riesgo
generalizada, que es lo que estamos viviendo en estos momentos.
Entonces, regresando
a la pregunta puntual, tanto los bancos, como las autoridades estamos
vigilando muy de cerca las condiciones de mercado y cada quien
aportando para minimizar fluctuaciones en escenarios extremos como
los que estamos viviendo en este momento.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Raúl.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: A continuación Milenio, con Miriam Castro.
- MIRIAM CASTRO:
Buenos días.
Si bien es
precipitado o pronto para hacer, como comentaban, los posibles
análisis de impacto económico, pero supongo que por la mayoría de
los bancos que tienen unidades en otros países en donde la pandemia
ha avanzado más, si ya tienen algunos números de cómo podría
afectar en colocación de crédito en financiamiento y entonces eso
se podría replicar en México.
Entonces, ¿qué me
pueden decir de eso?
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Doña Miriam, usted sí está muy avanzada para
nosotros, imagínese que vamos a tomar los datos de Inglaterra o de
España o de Canadá y los vamos a convertir en menos de 24 horas, ¿y
qué va a pasar en México? Está muy complicado hacer eso.
A ver, hay 80 países
afectados por el coronavirus, hay una enorme concentración en
algunos de ellos, por ejemplo, China, Italia, Irán, y hay una
proliferación del virus en Europa, por ejemplo España, Alemania,
Francia, y por ello la cancelación de los vuelos entre el Continente
Europeo y Estados Unidos.
En México
publicados, conocidos tenemos siete casos que están muy contenidos,
que puede crecer, sí, sin duda puede crecer. ¿Qué impacto va a
tener? Desde adentro vemos hasta este momento, son 10:20 de la mañana
del jueves 12, hasta este momento no tenemos manera de medirlo
internamente con un impacto que tenga sustento.
Pero, el efecto
externo hacia México, sí es relevante.
¿Dejarán de venir
turistas? Probablemente, va a afectar la industria hotelera, la
industria de los alimentos y todas las personas que viven de esa
industria.
¿Va a tener un
impacto en el comercio? Probablemente. Particularmente los productos
que van y vienen del mercado de oriente, que son relevantes en
México. Japón, China, Corea, son socios comerciales relevantes.
Con los países
europeos, también.
Entonces, si nos da
un poquito más de tiempo y platicamos en unos días le vamos a tener
un número más preciso.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: La siguiente pregunta es para El Sol de México,
Xóchitl Bárcenas.
- XÓCHITL
BÁRCENAS: Buenos días, esta pregunta es para el presidente Luis
Niño de Rivera. Qué le diría en estos momentos al ciudadano de a
pie, que tiene recursos invertidos o ahorrados en la Banca, qué le
diría: es momento de empezar a recortar gastos, es momento de dejar
de usar la tarjeta de crédito. Qué le diría a ese ciudadano.
Y, bueno, también
quisiera preguntarle, por otro lado, con la experiencia de 2008,
estas amenazas de crisis desinhibe las solicitudes de crédito
personal, qué esperan para el primer semestre de este año.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, doña Xóchitl. Muy buenas sus
preguntas.
Mire, para hablar
con el ciudadano de a pie, no tenemos a nadie mejor que don Enrique
Zorrilla.
Le voy a pedir a
Enrique que, por favor, le responda.
- ENRIQUE
ZORRILLA FULLAONDO: ¡Qué bárbaro, Luis! Sobre todo después de
afirmar que fueron muy buenas preguntas, y sí lo son, caray.
La verdad es que sí
estamos viviendo, es evidente que estamos viviendo derivado de esta
volatilidad, sentimientos de incertidumbre que nos hacen perder un
poquito la perspectiva de mediano y largo plazo.
Seguramente
estaremos en alguna otra reunión con todos ustedes en donde, como ya
dijo Luis, tendríamos datos, capaz que ya salió una vacuna, capaz
que ya resolvimos una serie de eventos.
En ese sentido, creo
que estamos más cerca de llegar a una posible evaluación de esas,
en breve, en un futuro cercano, que ahorita en donde verdaderamente
nos consume ese nivel de incertidumbre.
Yo le diría al
ciudadano de a pie moderación, que auténticamente no se pierda la
cabeza en términos de una sensación de pánico. No quiero con esto
decir que no hagamos lo que tenemos que hacer, que seamos cuidadosos.
Para esta misma
Convención hablamos de lavarnos las manos, de cuidarnos, de hacer,
es decir, no podemos ser irresponsables en términos de un medio
ambiente que nos rodea, evidentemente México forma parte del mundo,
evidentemente se están cuestionando algunas perspectivas de
crecimiento, pero las necesidades de la familia y del individuo y sus
capacidades de progresar y de interrelacionarse a través del trabajo
y de la sociedad son muy importantes.
Entonces, no perder
en ese sentido la serenidad, hacer evaluaciones consistentes de sus
necesidades y sus posibilidades, me parece que es un momento muy
importante de sumar esfuerzos.
Si eso es válido a
nivel externo y lo estamos viendo en el conjunto de los países, no
digamos internamente, es momento auténticamente de trabajar en pos
de una política de crecimiento, de inversión, de continuar con el
empleo en ese contexto de encontrar las oportunidades, porque las va
a haber, las está habiendo.
Y bueno, ante todo
diría yo serenidad, moderación, evaluación con la cabeza fría, y
en ese sentido sí reiterarles algo que nos pasó en años anteriores
y se confirma ahora, que la banca está más que preparada y lista
para acercarse en lo individual con cada uno de los clientes que
eventualmente pudieran tener dudas, inquietudes, necesidades de
asesoría, ya no digamos de crédito.
Creemos que como
instituciones, como sector, el sector financiero está
particularmente preparado en ese contexto para, justamente, dialogar
con los clientes y en ese sentido ayudarlos a definir las
expectativas y los tiempos hacia adelante.
Es lo que lo yo le
diría.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias Enrique.
Y le pido, por
favor, a Julio Carranza que le conteste la pregunta sobre las
solicitudes de créditos.
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: Gracias, Luis.
Bueno, el tema de
las solicitudes de crédito, lo que es un hecho es que estamos
viviendo un momento de altísima volatilidad que están surgiendo
noticias a cada momento, y eso es lo que en las próximas semanas y
meses es muy difícil poder establecer qué es exactamente lo que va
a suceder.
Sin embargo, lo que
sí podemos decir es: las expectativas que nosotros tenemos es que
con un escenario de tasas más bajas la población tiene acceso al
crédito.
Tenemos, como se
anunció hace un rato por parte de don Luis Niño de Rivera, varios
programas que estamos echando a andar con el Gobierno en diferentes
sectores y segmentos, y geografía en el país, y esto creemos que
también va a ayudar mucho a que este ánimo hacia adelante continúe.
Y, por el otro lado,
desde luego que si esto se va agravando, las noticias a nivel
mundial, que seguramente impactarán a México si así continúan,
también la otra posibilidad que tienen nuestros clientes es la
posibilidad de utilizar su crédito vía digital, que es como hemos
visto, ha tenido un incremento muy importante en los años recientes
y, sobre todo, en el año pasado.
Entonces, esto es lo
que podemos decir. Es muy difícil poder establecer qué es lo que
tenemos nosotros como planes. Tenemos como planes que el crédito
siga creciendo. Ya veíamos que creció el año pasado a niveles del
5 por ciento y que se ha mantenido el crecimiento del crédito al
consumo.
Creemos que dentro
de toda esta volatilidad y lo que puede suceder en un escenario del
primer semestre complicado por temas de salud a nivel mundial, pero
que después también tendremos una recuperación interesante de todo
lo que es el crédito.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Julio.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: La siguiente pregunta, Reforma, Jessika
Becerra.
- JESSIKA
BECERRA: Hola, buenos días. Gusto en saludarlos.
La verdad es que me
imagino las reuniones que han tenido en estos días y ustedes son
financieros, economistas, ven la actividad muy de cerca, tienen
muchos análisis de primera mano y de todo tipo.
Entonces, en este
sentido yo quisiera saber oficialmente cuál es la probabilidad de
que la economía mexicana entre en recesión, quizá lo podamos poner
en un rango de bajo, medio, alto y ya no solo por el coronavirus,
sino por las medidas que se están tomando.
La medida que
anunció ayer Estados Unidos tiene un impacto económico importante,
de entrada las aerolíneas, de entrada las mercancías que bien
decían viajan, hay un impacto económico que no podemos decir que no
sea importante, seguramente lo va a ser.
Entonces, quisiera
saber esa, ¿cuál es la probabilidad en un rango de medio a alto, de
entrar en recesión?
También quisiera
preguntar, Luis, en un momento comentaste que la banca está más que
preparada para enfrentar lo que venga. Entonces, yo quisiera saber
cuál es lo que venga, porque a veces nosotros lo sabemos, pero no
podemos transmitirlo bien a los rectores; es decir, lo que venga en
morosidad, lo que venga en corridas que la gente se espanta y saque
sus ahorros, o lo que venga en crecimiento del crédito que de por sí
ya venía desacelerado, que ahora se detenga o vayamos en
decrecimiento. ¿Cuál sería? ¿A qué te refieres cuando dices
enfrentar lo que venga?
Y en la tercera
pregunta quisiera saber, Barclays quizá tenga mejor esta referencia,
¿qué medidas están tomando los bancos de inversión para que no
sea tan fuerte el impacto de pérdidas en estos días en los
portafolios? Es decir, ¿cómo actúan en una crisis y si están
tomando algunas medidas adicionales para enfrentar este impacto? ¿Qué
hacen en un momento tan crítico? Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Jessika.
El tema sobre la
recesión y sus probabilidades, que es la primera pregunta, le voy a
pedir a Carlos Rojo, Presidente Ejecutivo de la ABM, que nos haga
favor de contestar.
- CARLOS ROJO
MACEDO: Claro que sí. Gracias, Luis. Jessika, buenos días.
La verdad es que en
la Asociación no hacemos pronósticos ni nos dedicamos al tema de
las probabilidades, lo que sí te puedo decir es que la Banca, como
bien lo dijo Luis, está bien capitalizada, tenemos unos ICAPs más
altos en nuestra historia, tenemos un índice de morosidad de los más
bajos, tenemos nuestros índices de cobertura en sus mejores niveles,
y todo esto nos habla de la probabilidad, más bien, de que tengamos
nosotros, de poder ser parte de este motor de crecimiento que nuestra
economía requiere.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Carlos.
La segunda pregunta
es y ya no se la puedo pasar a nadie, porque es, qué quiero decir
“con lo que venga”.
La experiencia de
crisis anteriores y como se podrán dar cuenta aquí, soy el que más
tiempo tiene en este asunto de las crisis, la primera que me tocó
fue en 1976 cuando la mayoría de ustedes no había nacido, y la más
reciente es hoy.
Lo que venga tiene
muchos ángulos, Jessika. Por un lado, si vemos el entorno
internacional, lo que ya comentaba, el impacto que puede tener en las
distintas partes de la economía mexicana, la desaceleración mundial
y la falta de actividad económica, representa dos cosas:
Uno. El impacto
negativo, lo que no vamos a poder hacer. Y el impacto positivo, lo
que sí se abre como oportunidad. Porque no hay que olvidar que todas
estas situaciones difíciles también presentan oportunidades.
Un ejemplo es muy
claro. Si China no puede enviar mercancías ni exportar porque está
en esa situación de inactividad económica, nos da a nosotros como
proveedor del mercado más grande del mundo que es Estados Unidos y
Canadá, la posibilidad de exportar una cantidad relevante de
productos que antes llegaban o que hasta ahora llegaban de China o de
otros países.
Segundo. Qué puede
pasar en la economía particular de las industrias. Pues depende de
cuál sea su flujo. Si toda su actividad es nacional, pues tenemos
que ver exactamente qué impacto tiene, la demanda, la liquidez, el
consumo.
Y, finalmente, en lo
particular, empresa por empresa y persona por persona. Nuestra
actividad, como ya lo señalaba, de todos los días es medir riesgos
y lo que pueda venir es sentarnos a dialogar con nuestros clientes,
que puedan tener alguna falta de liquidez para apoyarlos y ayudarlos
a salir adelante.
Y la tercera
pregunta, creo que tenía desde el principio nombre y apellido, y el
nombre es Raúl y el apellido Martínez-Ostos.
- RAÚL
MARTÍNEZ-OSTOS JAYE: Gracia, Luis. Hola, Jessika.
Yo creo que el rol
que tenemos, o sea, Luis comentaba estar cerca de los clientes. Yo
creo que los bancos de inversión también estamos cerca, buscamos
estar cerca de los clientes institucionales y corporativos a nivel
mundial en momentos así.
¿Y cómo es estar
cerca de ellos? Tener un diálogo continuo con ellos y cuando
necesitan llevar a cabo operaciones, ya sea en el mercado de dinero o
en el mercado de capitales, ser proveedores de precios y de liquidez.
En este tipo de
momentos es muy, muy difícil porque hay aversión al riesgo, hay
movimientos abruptos, continuos en el mercado, y creo que la labor
que tenemos los bancos de inversión con mesas de capitales y de
dinero es estar apoyando con precios y con liquidez, por un lado.
Por otra parte, en
situaciones como estas, también se cierran mucho las oportunidades
de financiamiento en los mercados de capitales, ya sea de
financiamiento o de colocación de capitales.
Ahí creo que el rol
que también jugamos los bancos de inversión es buscar dar
financiamiento, apoyar a nuestros clientes también de la mejor
manera posible, entendiendo que eventualmente se abrirán las
ventanas nuevamente en los mercados, inclusive en periodos de
volatilidad en los últimos días sí ha habido pequeñas ventanitas
a donde algunos han acudido a los mercados de capitales, pero si en
algún momento, como en episodios de crisis anteriores se cierran,
pues creo que el rol también que tenemos que cubrir es poder apoyar
vía financiamiento a muchos de los clientes corporativos e
institucionales.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Raúl.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muy bien, por cuestiones de agenda damos por
concluida esta conferencia de prensa.
Y los invitamos para
que nos acompañen a este anuncio del Programa con Infonavit, llamado
“Cuenta Infonavit Más Créditos Bancarios”.
Por favor, queremos
invitar al presídium al Director General de Infonavit, Carlos
Martínez; también que pase al presídium Rodrigo Gutiérrez Porter,
Subdirector General de Crédito del Infonavit.
Le pido, por favor,
al Subdirector General de Crédito del Infonavit, Rodrigo Gutiérrez
Porter, que nos explique en qué consiste el programa.
- RODRIGO
GUTIÉRREZ PORTER VILLEGAS: Muy buenos días a todos.
Saludo a los
miembros del presídium e invitados.
Licenciado Luis Niño
de Rivera, Presidente de la Asociación de Bancos de México;
Licenciado Carlos
Martínez Velázquez, Director General del Infonavit;
Licenciado Manuel
Romo Villafuente, Vicepresidente de la ABM y Director General del
Grupo Financiero Banamex;
Licenciado Enrique
Zorrilla Fullaondo, Vicepresidente de la ABM y Director General del
Grupo Financiero Scotiabank;
Licenciado Julio
Carranza Bolívar, Vicepresidente de la ABM y Director General de
BanCoppel;
Licenciado Raúl
Martínez-Ostos, Vicepresidente de la ABM y Presidente del Consejo de
Administración de Barclays Bank México;
Medios de
comunicación que nos acompañan y a todos los presentes:
Bienvenidos a este
evento.
El pasado 26 de
abril del 2019 el Infonavit y la ABM firmamos un acuerdo de
colaboración con el objetivo principal de beneficiar, mediante
opciones de financiamiento y mejoras operativas, a los trabajadores
de México.
Este acuerdo de
colaboración ha significado horas de trabajo y esfuerzo conjunto
para lograr dicho objetivo.
Hemos obtenido ya
varias mejoras operativas, pero el día de hoy queremos dar a conocer
una nueva opción de cofinanciamiento que hemos denominado Cuenta
Infonavit más Crédito Bancario.
El objetivo
principal de esta iniciativa es beneficiar a un grupo de trabajadores
que cuentan con un saldo en la subcuenta de vivienda del Infonavit,
pero que se mantienen activos en la economía formal distinta a la
asalariada.
Tenemos identificado
un universo potencial de alrededor de 1.1 millones de
derechohabientes del Infonavit con un saldo promedio de 120 mil pesos
en su subcuenta de vivienda.
Con base en los
reportes de originación de créditos de la Banca de este tipo
economía, que ronda entre los 40 y 50 mil créditos anuales,
estimamos que esta iniciativa generará por lo menos 10 mil créditos
adicionales por año, lo que significa un incremento de entre 20 y 25
por ciento de lo que se viene originando de forma natural.
Esto implica que el
Infonavit entregará alrededor de 1 mil 200 millones de pesos en
saldos de la Subcuenta de Vivienda y una derrama total equivalente a
13 mil 500 millones de pesos entre la Subcuenta de Vivienda entregada
y los créditos bancarios originados.
Entre los beneficios
que podemos encontrar adicional la derrama económica que tendrá el
Sector Vivienda vemos para el trabajador hacer uso de su Subcuenta de
Vivienda para incrementar su capacidad de compra y adquirir una
vivienda mejor ubicada y acorde a sus necesidades.
Para el Infonavit,
hacer patente el mandato del Instituto de ser un pilar fundamental en
el financiamiento de vivienda de todos los trabajadores.
Para la Banca,
incrementar el mercado potencial de vivienda para este tipo de la
economía.
Con lo que estamos
haciendo ahora tenemos un beneficio para la economía nacional en
donde tenemos ya anunciados estas dos opciones de financiamiento,
cuenta Infonavit más crédito bancario, y otro producto que nosotros
anunciamos hace unas semanas que sumamos créditos. Con esto estamos
esperando como Instituto tener una derrama económica de más de 20
mil millones de pesos en los sectores de la construcción e
inmobiliario como medida contracíclica al contexto económico que
estamos viviendo.
En un resumen en
términos de procedimiento al derechohabiente se precalificará el
portal Infonavit, acudirá al banco de su preferencia y éste
considerará el saldo de la Subcuenta de Vivienda y determinará de
acuerdo con sus políticas de crédito el monto de crédito
autorizado.
El derechohabiente
acudirá con la autorización del crédito a nuestros Centros de
Servicio Infonavit, la titulación del crédito será directamente la
institución bancaria, y la dispersión de fondos será directamente
al vendedor del inmueble.
Las características
de este financiamiento serán las que tenga cada una de las
instituciones bancarias, con una tasa de interés fija de acuerdo a
la del banco la preferencia del derechohabiente, pagos fijos durante
la vida del crédito y con el plazo solicitado por el
derechohabiente, domiciliación de los pagos del crédito y en caso
de integrarse de nuevo al esquema salariado las aportaciones
patronales se aplicarán como prepago al crédito.
Nuestro objetivo es
claro, generar unas opciones de financiamiento con mejores beneficios
para los trabajadores de México.
Agradezco de
antemano el compromiso que juntos habremos de lograr y que hoy se
renueva.
Muchas gracias.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: A continuación hará uso de la palabra el
director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.
- CARLOS MARTÍNEZ
VELÁZQUEZ: Buenos días a todos. Muchas gracias por la
recepción. Por supuesto agradezco al Presidente de la ABM, porque
esto era algo que veníamos trabajando desde septiembre y fue algo
que surgió de una necesidad muy básica.
Hay muchos
trabajadores que cotizaron en algún momento de su vida, que se
volvieron profesionistas. Que hoy a lo mejor tienen un negocio propio
y que tienen ahí un dinero ahorrado en el Infonavit, y que no pueden
utilizarlo para un crédito bancario. Y eso qué significa, que
tengan que generar un ahorro adicional para poder generar un enganche
y entonces tener un crédito hipotecario.
La realidad es que
con esto resolvemos esa problemática porque hoy los trabajadores
cuentan con su ahorro, que es suyo, es su dinero y que se lo pueden
llevar a la Banca, con esto generar el enganche y la Banca dar el
crédito hipotecario.
Esto la verdad, es
una idea muy buena porque acelerar la colocación de créditos
bancarios y cambia, es un cambio en la visión del propio Infonavit.
Es un Infonavit que es colaborador de la Banca, que tenemos que
buscar formas en que se fortalezca todo el sistema de crédito.
En que se
fortalezcan las herramientas que damos a los trabajadores para que
puedan obtener un crédito y con esto profundizar el sistema, bajar
los riesgos sistémicos y eso nos conviene a todos como país.
Ya lo decíamos, que
sólo con dos iniciativas este semestre que presentamos: Unamos
créditos, y hoy esta iniciativa que empezará a operar en noviembre,
estamos esperando inyectar 20 mil millones de pesos a la economía en
forma de derrama crediticia.
Y este impulso es
necesario que se tenga hoy para que el país siga avanzando y siga
teniendo éxito en la colocación de créditos y, sobre todo, impulse
un sector que es generador muy importante de empleos y es muy
importante en la generación del PIB que es el sector de la vivienda,
que hace poco se presentó, precisamente, el compromiso de inversión
del sector de la vivienda en 650 mil millones para este año, y que
nosotros como instituciones del sector público y también estoy
seguro, la Banca, tenemos que acompañar estos compromisos de
inversión porque eso se traduce en empleos, se traduce en
crecimiento económico y se traduce en mejor desarrollo urbano para
el país.
Entonces, estamos la
verdad muy contentos de poder ya tener este primer fruto del convenio
que firmamos en septiembre con la Asociación de Bancos de México,
que no será el primero, porque vamos a seguir trabajando en otras
formas de cofinanciar los créditos, en otras formas de participar
entre los dos para fortalecer como único objetivo al trabajador
mexicano, que es el mandato que tiene el Infonavit.
Así que, muchísimas
gracias y felicidades a todos los trabajadores, que ya a partir de
noviembre van a poder utilizar su ahorro con su crédito bancario.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: A continuación Luis Niño de Rivera,
presidente de la Asociación de Bancos de México.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Quiero agradecer profundamente a Carlos Martínez
esta ocasión y esta oportunidad de seguir colaborando juntos entre
la ABM y el Infonavit en un proyecto muy importante para el país.
También agradezco a
Rodrigo Gutiérrez su presentación de este programa.
Déjenme decirles
que este es un ejemplo muy acabado, muy depurado de lo que es elevar
la eficiencia del país, esto es, están los recursos en el Infonavit
de todas aquellas personas que trabajaron en algún momento de su
vida, que aportaron parte de sus ingresos al ahorro para construirse
una vivienda o comprar una vivienda y que la vida los llevó por otro
camino y dejaron de cotizar.
No es pequeño el
monto de dinero que está ahí, es considerable, y eso puede detonar
un crecimiento, como ya señalaba Carlos, en la industria de la
construcción de vivienda y todo el impacto que tiene en muchas otras
industrias, hay quien habla de varias decenas de industrias que
impacta favorablemente la construcción, y con esto conjuntamente los
recursos del Infonavit y de la banca comercial van a permitir que
elevando la eficiencia del uso de los recursos hagamos un bien a la
economía, a las familias y al crecimiento económico de las zonas en
donde va a llevarse a cabo la construcción de vivienda.
Así que muchas
gracias, Carlos. Seguiremos trabajando juntos, porque eso es lo mejor
que podemos hacer para las familias mexicanas y para el crecimiento
económico del país.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muy bien. A continuación le daremos la palabra
a Mariel Zúñiga, En Concreto.
- MARIEL ZÚÑIGA:
Muy buenos días. En septiembre también se comprometieron ambos
a buscar un esquema de reducción de tasas de interés, el Director
de Infonavit también lo ha anticipada desde diciembre para acá cómo
están revisando el poder reducir las tasas de interés.
Me gustaría saber
si apoyan esta propuesta, ¿para cuándo creen tener noticias en
créditos cofinanciados, en créditos conjuntos y para cuándo,
independientemente del Infonavit, podría ya someter a votación al
Consejo, tener noticias de esta reducción de tasas de interés? Por
favor.
- CARLOS MARTÍNEZ
VELÁZQUEZ: Gracias, Mariel. Efectivamente, es uno de los temas
que tenemos pendientes. En el Plan Estratégico a 2024 establecimos
un capítulo específico, donde revisamos el tema de la tasa de
interés del Instituto.
Como saben, lleva ya
varios años, donde está 12 por ciento contractual; sin embargo, se
hace un trabajo interno, donde quien gana menos salarios, quien tiene
un salario enfrenta una tasa del 4 por ciento, y quien tiene más de
siete salarios enfrenta la tasa contractual del 12, y eso refuerza el
sentido de la mutualidad del Infonavit, donde los trabajadores se
ayudan entre sí para tener una casa.
Sin embargo, sí es
una necesidad que yo he observado, que se puede hacer mucho más
barato el crédito y, sobre todo, que tenga un enfoque de
sustentabilidad el Infonavit, y ese es un enfoque que al Instituto no
se le había dado, porque en materia crediticia solo se había
ocupado del acceso y no de la sustentabilidad del crédito.
Ahora es tiempo de
ocuparnos en cómo el trabajador verdaderamente puede acabar de pagar
el crédito y tener al final del día una escritura.
Ahora, precisamente
en este mes de marzo vamos a presentar a los tres sectores que
conforman el Instituto: el sector obrero, el sector empresarial y,
por supuesto, el sector gobierno, la propuesta que nosotros como
administración hemos diseñado para llevar la tasa de interés a la
baja. Y una vez que se reciban los comentarios, tendremos la
oportunidad de presentarlo al Consejo de Administración.
Entonces, yo espero
que en este mismo semestre podamos dar noticias de ello. Es, por
supuesto, un trabajo complejo de análisis, y los compañeros del
sector bancario no me dejarán mentir, que es algo complejo y
requiere un análisis específico de riesgos, de tu portafolio,
etcétera, y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, ya tenemos
discusiones adelantadas.
En la siguiente
semana tenemos de hecho una mesa de trabajo con los sectores, donde
vamos a presentar estas iniciativas, y al final del semestre yo creo
que podremos dar el anuncio de cómo quedará el esquema de tasas de
financiamiento en el Instituto.
- MARIEL ZÚÑIGA:
¿Asociación de Bancos apoya en esta reducción de tasas, no solo en
el Instituto, sino también como bancos? Me interesa saber si ustedes
ven que tienen que detener un momento esta tendencia en la reducción
de las tasas por la coyuntura, pero aparte con el Infonavit apoyan la
reducción de tasas en productos conjuntos.
¿Me puede contestar
eso, por favor?
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Sí, cómo no, Mariel, con mucho gusto. Por
supuesto, mire, la Banca coloca los recursos que capta y eso responde
a la oferta y la demanda.
Las tasas de
interés, como todos ustedes saben han venido bajando, porque Banco
de México ha venido haciendo reducciones consistentes, ya lleva
varias y seguirá, dada la situación que estamos viviendo; y en la
Banca nuestra tasa está en hipotecas alrededor del 10 por ciento, y
responde sobre todo a la competencia, hay una enorme competencia
entre bancos y entre las medidas que toma Banco de México y la
intensa competencia que hay, pues sí, las tasas seguramente seguirán
bajando.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: La siguiente pregunta es para Viridiana
Mendoza, revista Forbes.
- VIRIDIANA
MENDOZA: Buenos días. Gracias. Quiero hacer varias preguntas
porque me quedaron algunas dudas.
¿Este mecanismo
implica que Infonavit dará crédito conjunto o solo va a liberar los
recursos para hacerle fuerte al perfil de la persona?
La segunda es si
está enfocada en personas del mercado informal, ¿cuáles son los
mecanismos que van a tener los bancos para otorgar estos créditos,
dado que son personas que no tienen un comprobante formal de
ingresos? O sea, ¿cómo van a analizar ustedes el perfil de riesgo
de las personas para otorgarlo?
Y la siguiente, ¿de
cuánto pueden ser los créditos, si es que van a ser en conjunto de
los bancos en promedio este perfil de personas que ustedes ya tienen
identificados que pueden ser 1.1 millones, qué monto o cómo serían
los perfiles de estos créditos?
Muchas gracias.
- CARLOS MARTÍNEZ
VELÁZQUEZ: Sobre el mecanismo. En primer lugar se trata de
trabajadores que hoy no están cotizando en el Instituto, son
trabajadores no activos como ya decíamos, y lo que se pretende es
que una vez que sean sujetos de crédito en el banco puedan utilizar
el monto de subcuenta como enganche y el Infonavit participará en
una parte del crédito hasta 33 por ciento; y el crédito es el
crédito que otorga la entidad financiera.
Ahora, yo no diría
que necesariamente están destinados como tú lo refieres y como
mencionas a un sector informal, son trabajadores que seguramente son
o formales fiscales, es decir, emiten recibos de honorarios y tienen
una capacidad y un flujo de ingreso suficiente para que el crédito,
con los estándares que tiene, que son muy fuertes, pues puedan
otorgar el crédito bancario.
O son sus propios,
son patrones y por lo tanto, ellos no se registran como empleados en
ese momento y, sin embargo, durante algunos años de su vida fueron
empleados y, por lo tanto, tienen dinero en el Infonavit.
O sea, se tiene que
entender que esto responde también a comprender de mejor manera cómo
se distribuye hoy el mercado laboral. Eso es muy importante porque
esta división formal e informal es algo que es artificial porque de
lo formal e informal se define por la cotización en el IMSS, pero en
realidad hay trabajadores que son formales del lado fiscal y no se
tiene por qué hacer esta división, son trabajadores que tienen
capacidad de crédito, que tienen flujos de ingreso constantes, eso
lo determinará y lo evaluará, por supuesto, cada entidad financiera
con sus parámetros de riesgo.
¿Nosotros qué
hemos hecho? Nosotros, este 1.1 millón de trabajadores que
detectamos, son aquellos que tienen al menos dos años de haber
dejado de cotizar en el Instituto y su último salario registrado fue
superior a los 10 Salarios Mínimos, es decir, casi 40 mil pesos, más
o menos, fue su último salario registrado, simplemente por como se
conforma la cartera hipotecaria en los Bancos y, en general, como
vemos la profundidad del Sistema Financiero creemos que esos ya son,
o clientes del Banco o sujetos del crédito bancario; y por lo tanto
estimamos que en esa población es donde potencialmente hay mayor
éxito de colocación de este crédito, que es Cuenta Infonavit y
crédito bancario.
Ahora, cuál sería
el monto máximo, pues depende de la capacidad de ingreso de cada
persona y, por supuesto, de lo que haya de soporte en la Subcuenta de
Vivienda que sirva para el enganche y eso hace que la entidad
financiera con sus parámetros de riesgo y como lo estimen mejor,
definirán el perfil para prestar el crédito.
Esto, desde el lado
del Infonavit, principalmente es dar el dinero para el enganche del
crédito y el resto es lo que analiza la entidad financiera.
- MARIEL ZÚÑIGA:
(Inaudible) ustedes tienen una bolsa, estén previendo…
- CARLOS MARTÍNEZ
VELÁZQUEZ: No, digo, son los trabajadores que apliquen en la
Banca, pero sí en la primera fase estamos previendo que puedan ir
por 10 mil trabajadores, eso es lo que estamos esperando en una
primera fase, pero por supuesto, depende de que sean sujetos de
crédito en el sector financiero.
No sé si quieras
completarle.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muy bien, para concluir con una última
pregunta, vamos a darle la palabra a Engee Chavarría de El Heraldo
de México.
- ENGEE
CHAVARRÍA: Gracias, muy buenos días. Son básicamente dos
preguntas, tienen que ver en materia de hipotecas.
Para el Infonavit,
por favor, ¿Cuáles van a ser las acciones que ustedes estarían
tomando para aumentar la posibilidad de crédito hipotecario para las
mujeres ahora, que en la coyuntura está el emporar a las mujeres?
En este mismo
sentido, ¿Cuándo estaría listo el producto para las hipotecas de
las parejas del mismo sexo?
En cuanto a la
banca, don Luis, ¿Cuáles ustedes estarían o qué estrategias
estarían siguiendo para aumentar este número de hipotecas en
mujeres? Sabemos que hay un rezago importante, que incluso tardan
hasta 10 años para obtener un crédito.
Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias. Si no le importa, hago una fusión
de su primera y tercera pregunta, que vienen a ser lo mismo, el
crédito hipotecario a las mujeres.
Mire, por fortuna en
la banca no distinguimos por género y menos en cuestiones de
hipotecas. Lo que hacemos es distinguir por capacidad de pago, por
ingresos y por el tipo de crédito que están solicitando.
Cualquier mujer que
tenga el ingreso suficiente y si cotizó en el Infonavit qué mejor,
para que podamos usar los recursos conjuntamente, y nosotros
encantados de darle el crédito. Hay muchos bancos que tienen más
mujeres de clientes que hombres.
Entonces, no nos
preocupa el género, nos preocupa la capacidad de pago y lo hacemos
con mucho gusto, y lo mismo pasa con las parejas del mismo sexo,
La cuestión es qué
solicitan, qué tipo de crédito solicitan, qué tamaño y cuál es
la fuente de pago; si están casados formalmente o no, quién va a
aportar los recursos y con qué ingreso cuentan. Y mientras tengamos
manera de comprobar ese ingreso y lograr el compromiso de asumir la
responsabilidad de pagarlo y aparte tenemos la garantía del
inmueble, pues son créditos viables y para nosotros es siempre una
oportunidad de hacer más el trabajo que tenemos que hacer, que es
prestar dinero.
- CARLOS MARTÍNEZ
VELÁZQUEZ: En el caso específico del Infonavit y yo lo decía
recientemente, sí hicimos un diagnóstico sobre qué sucedía en el
mercado laboral, y hay que recordar esa diferencia fundamental de que
el Infonavit es también una institución de seguridad social y, en
ese sentido, recibimos la captación de las cuotas patronales. Hay un
millón de patrones aportantes en el país, 21 millones de cuentas en
activo y demás.
Y con el análisis
de las cuentas en activo lo que nos dimos cuenta es que las mujeres
tienen salarios menores a los hombres, una falla estructural del
mercado laboral, y eso hace que tengan también menores ahorros en su
subcuenta de vivienda, hasta 5 por ciento menos ahorro para el mismo
tipo de trabajo.
¿Y eso qué genera?
Que desde la perspectiva del Infonavit puedan obtener un crédito de
menor valor del que tiene un varón en el mismo trabajo simplemente
por el tema del salario.
La otra cosa que
detectamos es que la edad de sacar el crédito de las mujeres contra
los hombres, desde la perspectiva del Infonavit y con las carreras
salarias que nosotros tenemos detectadas en la base de datos del
mercado laboral, es que los hombres sacan el crédito alrededor de
los 24 años, que es más o menos cuando ya tienen dos años
cotizando en el mercado laboral en su primer empleo; sin embargo, las
mujeres la edad promedio de sacar su primer crédito en el Infonavit
es alrededor de los 30 años.
Una hipótesis que
está atrás de estos datos observados es precisamente que en algunos
casos detienen su vida laboral, ya sea por cuestiones de maternidad o
porque también ya en el mercado laboral muchas veces y
lamentablemente discriminación en mujeres embarazadas.
Eso ya se va
acabando, pero los datos históricos nos dicen eso. Entonces, hay un
retraso en la decisión del crédito.
Y nosotros
efectivamente tampoco distinguimos en el crédito, lo que se
distingue es el salario del trabajador y la capacidad de pago del
trabajador, pero lo que sí estamos diseñando es que efectivamente,
desde el lado de los derechos laborales y del mercado laboral, hay
estas dos vías: que hay menor cotización y hay tiempos de espera
más largos, y eso es de lo que nosotros sí podemos ver en el
mercado laboral y tratar de, con la política de crédito, corregir
esa falla estructural del mercado, que si bien es una corrección que
se ha ido dando en el largo plazo y que cada vez vemos empresas
comprometidas con igualdad de salarios y demás, es algo que va
tomando más tiempo.
Y nosotros sí
podemos, al menos en el caso del Instituto, ver cómo atajamos estos
puntos de riesgo sin dejar el mandato que también es del Instituto,
decir: lo único que distingue al trabajador es su capacidad de pago.
Y eso yo creo que es
un principio fundamental de neutralidad financiera, pero sí creemos
que hay espacio, al menos para ese 5 por ciento del ahorro
diferenciado por salarios distintos, donde sí podríamos pensar con
perspectiva de género, decir: bueno, a las mujeres se les puede
prestar un poco más por ese tema estructural del salario, entonces
eso es lo que estamos trabajando.
En el último reporte trimestral económico del Infonavit, que salió
hace dos semanas, presentamos el diagnóstico en materia de género y
la idea es con ese diagnóstico ver si es viable trabajar un esquema
de crédito diferenciado.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muchísimas gracias. Damos por concluida esta
sesión de conferencia de prensa y también “Cuenta Infonavit Más
Crédito Bancario”.
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