HSBC MÉXICO COLABORA EN EMISIÓN DE CFE POR $15,000 MDP

 

• El banco participó como Intermediario Colocador Líder Conjunto (Joint Bookrunner) de la emisión de tres bonos sostenibles de la Comisión Federal de Electricidad.
• La emisión obtuvo una sólida y diversificada demanda de inversionistas, aún con el desafiante entorno en los mercados de valores internacionales de los últimos días.

 

El lunes pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitió tres bonos sostenibles por un monto conjunto de $15,000 millones de pesos en México.

 

HSBC México fungió como Intermediario Colocador Líder Conjunto (Joint Bookrunner) en esta transacción, cuya demanda total alcanzó los $23,314 millones de pesos, cifra que representó una sobredemanda de 1.55 veces.

 

“A pesar del retador entorno en los mercados debido a los anuncios comerciales que tienen lugar a nivel internacional, esta emisión logró obtener el nivel máximo de recursos esperado entre inversionistas clave, lo que reitera la confianza del mercado en CFE”, dijo Yamur Muñoz, Director de Mercado de Deuda de HSBC México.

 

Los tres bonos sustentables emitidos se componen de la siguiente manera:

 

• Bono a 3 años a tasa flotante por $3,691 millones de pesos (CFE-25X).
• Bono a 9 años a tasa fija nominal por $4,338 millones de pesos (CFE25-2X).
• Bono a 12 años a tasa fija real por $6,970 millones de pesos (CFE 25UX).

 

Con esta emisión, CFE se convirtió en uno de los tres principales emisores mexicanos de bonos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de 2024 a la fecha. A su vez, HSBC se posiciona como uno de los bancos líderes en colocaciones en el mercado de deuda local.

 

Los recursos de esta emisión se destinarán a la inversión de proyectos de desarrollo con un fin social o ambiental, de conformidad con los principios ASG que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el Marco de Financiamiento Sostenible de CFE.