La FIBRA E “INFRAEX” monetizará un portafolio de activos enfocados al
desarrollo de infraestructura penitenciaria y de vialidades
Ciudad de México, 13 junio de 2018.- El día de hoy, Administrador
Fibraestructura, S.A.P.I. de C.V., llevó cabo la colocación de su FIBRA E mediante
una Oferta Pública Primaria de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión
en Energía e Infraestructura (CBFEs), con clave de cotización “INFRAEX”, a través
de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Actinver, en su calidad del fiduciario emisor.
El Fideicomiso fue constituido con la finalidad de suscribir Acciones Serie “B”
representativas del capital social de DIP Concesionaria Duranguense de
Infraestructura Penitenciaria, S.A.P.I. de C.V., Concesionaria en Infraestructura
Penitenciaria de Michoacán, S.A.P.I. de C.V. y de Concesionaria Vialidad las
Torres, S.A.P.I. de C.V., todas ellas subsidiarias de Proinfra, y cuyos activos
principales son el CPS Durango, consistente en los servicios penitenciarios para
internos sentenciados de bajo y mediano riesgo, localizado en el estado de
Durango; el CPS Michoacán, es decir, el contrato de prestación de servicios para
el centro penitenciario de internos procesados de bajo y mediano riesgo
ubicado en el estado de Jalisco, y el PPS Vialidad, que se refiere a la
construcción, mejoramiento, conservación y operación del proyecto
Prolongación de la Avenida Solidaridad las Torres en sus extremos Oriente y
Poniente, y la modernización existente en el Estado de México.
La Oferta de “INFRAEX” realizada en la Bolsa Mexicana de Valores, consistió en
la emisión de 331,665,991 CBFEs, a un precio de $18.50 cada CBFE, lo que
equivale a $6,136 millones de pesos.
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Administrador Fibraestructura, S.A.P.I. de C.V., utilizará los recursos obtenidos
para amortizar anticipadamente el adeudo total de pasivos financieros
derivado de los Créditos Michoacán, Durango y Vialidad, que le han permitido
el desarrollo de infraestructura penitenciaria y de vialidad en las localidades
anteriormente mencionadas.
Las ventajas competitivas que integran el fideicomiso presentan cualidades
que, al conjuntarlas en un mismo portafolio, conforman una mezcla única en el
mercado ya que a la fecha no se tiene un vehículo al que el público
inversionista pueda acceder con estas características.
Los Intermediarios Colocadores fueron Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Banorte; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Actinver y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Santander México. Por su parte, el Asesor y Agente estructurador fue Evercore
Partners México, S. de R.L.
Acerca de Prodemex
Prodemex es una empresa 100 % mexicana, con sede en la Ciudad de México desde 1996, que ha
mantenido un sólido crecimiento convirtiéndose es una de las compañías líderes en el sector de la
construcción y generación de infraestructura. Tiene una amplia experiencia en cuatro áreas de negocio:
construcción, concesiones, infraestructura e inmobiliaria; y una gran especialidad en sectores como salud
y turismo entre otros.
Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y derivados
OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de valores, una
cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de valuación de precios y
servicios de administración de riesgos.
