Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo enero – marzo
de 2023.
1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las
políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la
evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación
del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
▪ En lo que se refiere a la demanda por crédito en el primer trimestre de 2023:
✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un
aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios
financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos
personales. En lossegmentos de PyMEs no financieras, crédito de nómina y crédito
hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un
aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras,
PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito,
crédito de nómina y créditos personales. En los segmentos de crédito automotriz y
crédito hipotecario no percibieron cambios en la demanda.
▪ Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el segundo trimestre de
2023, la banca comercial anticipa en promedio un aumento en los segmentos de empresas
grandes no financieras, PyMEs no financieras y otros intermediarios financieros no
bancarios. Por su parte, los bancos con mayor participación no anticipan cambios
significativos en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
▪ En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en la demanda en el
segmento de tarjetas de crédito. Por su parte, este grupo de bancos no anticipa cambios
significativos en la demanda en el segmento de crédito hipotecario.
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El levantamiento de la encuesta del primer trimestre de 2023 se llevó a cabo entre el 27 de marzo y el 17 de abril de 2023. Los resultados
que aquí se presentan agregan las respuestas de 40 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se
refiere al periodo enero – marzo de 2023, mientras que próximos tres meses denota el periodo abril – junio de 2023. A menos de que se
indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato
anterior.
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Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la
banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente
de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una
participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos
considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de
crédito correspondiente.
Comunicado de Prensa
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▪ En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el primer trimestre de 2023:
✓ Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
los segmentos de empresas grandes no financieras y otros intermediarios
financieros no bancarios. En contraste, reportaron en promedio un relajamiento en
los segmentos de PyMEs no financieras y crédito automotriz. Por otra parte, este
grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares
de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los
segmentos de tarjetas de crédito, crédito de nómina, créditos personales y crédito
hipotecario.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
los segmentos de empresas grandes no financieras e intermediarios financieros no
bancarios. En tanto que este grupo de bancos reportó en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares
a los del trimestre previo en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de
crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito
hipotecario.
▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito para el segundo trimestre de 2023, la banca comercial anticipa en
promedio un estrechamiento en el segmento de otros intermediarios financieros no
bancarios. En tanto, ambos grupos de bancos no esperan en promedio cambios
significativos en el segmento de crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con mayor
participación prevén en promedio un relajamiento en el segmento de PyMEs no financieras.
En contraste, este conjunto de bancos prevé en promedio un estrechamiento en el
segmento de tarjetas de crédito. Por otra parte, este grupo de bancos no espera en
promedio cambios significativos en el segmento de empresas grandes no financieras.
▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan en promedio un
estrechamiento en el segmento de empresas grandes no financieras. En tanto, este grupo
de bancos no espera en promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no
financieras y tarjetas de crédito.
Por último, la encuesta al primer trimestre de 2023 incluyó un conjunto de preguntas especiales
sobre las relaciones crediticias de la banca mexicana con bancos extranjeros, en el contexto de las
dificultades que han enfrentado ciertas instituciones bancarias en Estados Unidos y Europa en
meses recientes. (ver sección 7). La mayoría de los bancos señalaron que la demanda de su
institución por créditos otorgados por bancos extranjeros no registró cambios a partir del mes de
marzo de 2023, y no anticipan cambios significativos en los próximos tres meses (Cuadro 13).
Asimismo, algunos bancos reportaron un endurecimiento moderado en las condiciones generales
y/o estándares de aprobación de créditos solicitados por bancos extranjeros, si bien la mayoría
indicó que no hubo cambios significativos en este aspecto (Cuadro 14). Por último, prácticamente
Comunicado de Prensa
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la totalidad de los bancos indicó que no hubo flujos atípicos en sus cuentas de depósito durante el
mes de marzo de 2023 (Cuadro 15).
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los
segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta
1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el primer trimestre de 2023, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la
demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, la banca
comercial en su conjunto anticipa en promedio un aumento adicional en la demanda por crédito
(Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito se estrecharon. En términos
de sus expectativas, los bancos con mayor participación no anticipan en promedio cambios
significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. En tanto, los
bancos con menor participación anticipan en promedio un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y
Cuadro 3).
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el primer trimestre de 2023, los bancos con mayor participación reportaron que la demanda
de crédito se mantuvo sin cambios en este segmento. Por su parte, los bancos con menor
participación reportaron en promedio un aumento en la demanda. En términos de sus
expectativas para el próximo trimestre, los bancos en su conjunto anticipan en promedio un
aumento en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un
relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este
segmento. Por su parte, los bancos con menor participación no reportaron cambios
significativos. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor
participación prevén un relajamiento adicional. Por otra parte, los bancos con menor
participación no prevén en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación de crédito en este segmento (Gráfica 4 y Cuadro 5).
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el primer trimestre de 2023, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio
que la demanda de crédito en este segmento aumentó. Durante el próximo trimestre, los bancos
en su conjunto anticipan un aumento adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).
3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos comerciales señalaron en promedio un estrechamiento
en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios
financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos
grupos de bancos esperan en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación del crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7)
4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos en su conjunto reportaron en promedio
que la demanda de tarjetas de crédito aumentó. Adicionalmente, durante el próximo trimestre
los bancos con mayor participación no prevén cambios significativos. En tanto, los bancos con
menor participación prevén en promedio un aumento adicional en la demanda de crédito en
este segmento(Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Durante el último trimestre, la banca comercial reportó en promedio que las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas se mantuvieron sin cambio.
Durante el siguiente periodo, los bancos con mayor participación anticipan un estrechamiento
en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito. En tanto, los bancos
con menor participación no prevén cambios significativos en este segmento(Gráfica 8 y Cuadro
9).
4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación percibieron en promedio un aumento en la demanda de créditos automotriz y
créditos personales. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la
demanda de crédito de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron en
promedio un aumento en la demanda de crédito de nómina y créditos personales. Por otra parte,
este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la demanda en elsegmento de crédito
automotriz(Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor
participación reportaron en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación en el segmento de crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos
no percibió cambios significativos enlos segmentos de créditos de nómina y créditos personales.
Por su parte, los bancos con menor participación señalaron condiciones generales y/o estándares
de aprobación similares a los del trimestre previo en los segmentos de crédito automotriz,
crédito de nómina y créditos personales (Gráfica 10 y Cuadro 9).
5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el primer trimestre de 2023, los bancos en su conjunto no percibieron cambios
significativos en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus expectativas para el
siguiente trimestre, la banca comercial en su conjunto no anticipa cambios significativos en este
segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10)
5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el primer trimestre de 2023, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito similares a los del trimestre
previo. Asimismo, durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no prevén cambios
significativos en este segmento (Gráfica 12 y Cuadro 11)
6. Seguimiento Coyuntural
La banca comercial en conjunto percibió en promedio un aumento en el nivel de capitalización, en
los costos de captación y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional. Por su parte, los bancos
con mayor participación reportaron en promedio una disminución en la posición de liquidez. En
tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la posición de
liquidez durante el primer trimestre de 2023 (Gráfica 13 y Cuadro 12).
Adicionalmente, la banca comercial en su conjunto percibió en promedio un deterioroen el entorno
económico internacional. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron una mejoría
en el entorno económico nacional, en la situación económica de las empresas, en las condiciones
de empleo para los hogares y, en la confianza de empresas y hogares en la actividad económica
(Gráfica 14 y Cuadro 12).
7. Preguntas Especiales
En el primer trimestre de 2023, la encuesta incluyó un conjunto de preguntas especiales. Durante
el periodo, ciertas instituciones bancarias en Estados Unidos y Europa enfrentaron dificultades, lo
cual a su vez pudo haber afectado las condiciones de oferta de crédito y las opciones de fondeo para
los bancos cuya matriz se ubica en dichos mercados. En este contexto, se preguntó a los bancos
sobre posibles cambios en su demanda por créditos otorgados por bancos extranjeros cuya matriz
se ubica en Estados Unidos y Europa (Cuadro 13). Asimismo, se indagó sobre cambios en las
condiciones generales y/o estándares de aprobación de las solicitudes de créditos realizadas por
dichos bancos extranjeros a su institución (Cuadro 14). Por último, se formuló una pregunta sobre
los flujos observados en las cuentas de depósito de sus clientes en distintos segmentos durante el
mes de marzo de 2023 (Cuadro 15). Se encontró que:
▪ En cuanto a la demanda por créditos otorgados por bancos extranjeros, el 80.0% de los
bancos con mayor participación reportaron no tener cambios, en tanto que el 20.0%
reportó un aumento moderado a partir del mes de marzo. En términos de sus expectativas,
el 80.0% no anticipa en promedio tener cambios, mientras que el 20.0% prevé un aumento
moderado en los próximos tres meses. En tanto, entre los bancos con menor participación,
el 3.8% reportó tener una disminución importante, el 92.3% no percibió cambios en la
demanda y el 3.8% reportó tener un aumento importante a partir del mes de marzo. En
términos de sus expectativas, el 3.8% prevé tener una disminución importante, el 80.8% no
anticipa cambios en la demanda por crédito, el 11.5% espera tener un aumento moderado,
y el 3.8% considera que aumentará de forma importante.
▪ Respecto a las condiciones generales y/o estándares de créditos solicitados por bancos
extranjeros, el 50.0% de los bancos con mayor participación reportaron un endurecimiento
moderado, mientras que el 50.0% no reportó tener cambios. En términos de sus
expectativas, el 33.3% prevé tener un endurecimiento moderado, el 50.0% no espera tener
cambios en las condiciones, y el 16.7% anticipa un relajamiento moderado. Por su parte,
entre los bancos con menor participación el 15.4% reportó un endurecimiento moderado,
mientras que el 84.6% no reportó cambios en las condiciones. En términos de sus
expectativas, el 19.2% prevé un endurecimiento moderado, mientras que el 80.8% no
espera tener cambios en las condiciones.
▪ En cuanto a los flujos en las cuentas de depósitos, el 100.0% de los bancos con mayor
participación reportó que no percibió cambios importantes en los flujos de todos los
segmentos considerados en esta pregunta. Entre los bancos con menor participación, la
distribución de respuestas fue la siguiente: en hogares residentes 91.2% registró sin
cambios importantes, 5.9% aumento de depósitos y 2.9% retiro de depósitos; en empresas
grandes residentes 91.2% señaló sin cambios importantes y 8.8% registró aumento de
depósitos; en PyMEs residentes 97.1% señaló sin cambios importantes y 2.9% registró
aumento de depósitos; en intermediarios financieros no bancarios residentes 94.1%
mencionó sin cambios importantes, 2.9% retiro de depósitos y 2.9% aumento de depósitos;
en empresas financieras no residentes 97.1% señaló sin cambios importantes y 2.9%
aumento de depósitos; y finalmente tanto en hogares no residentes como en empresas no
financieras no residentes este grupo de bancos señaló en su totalidad que no hubo cambios
importantes en sus flujos
