·
Los activos totales del sector presentaron un
incremento anual de 2.4% para ubicarse en $8,964 miles de millones de pesos
(mmdp)[i].
·
La cartera total de crédito[ii]
creció 9.4% en relación con enero de 2017 con lo que alcanzó un saldo de $4,750
mmdp. Por segmentos, los incrementos anuales fueron 10.0% en cartera comercial,
8.6% en consumo y 8.1% en vivienda.
·
La captación total de recursos sumó $5,204 mmdp, lo
que significó un aumento anual de 8.3%. De este monto, 58.9% correspondió a
depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de 5.7%.
·
El resultado neto acumuló $12.9 mmdp y contribuyó a
un rendimiento sobre activos (ROA[iii])
de 1.57% y un rendimiento sobre capital contable (ROE[iv])
de 14.92%.
Con el fin de mantener informado al público sobre
el desempeño del sector de banca múltiple, en esta fecha se dan a conocer en el
portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de enero
de 2018.
En el presente comunicado se
comparan cifras al mes de enero de 2018 con las del mismo periodo del año
anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar más información, en
algunas tablas se presentan los comparativos contra el mes inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de enero de 2018, el sector de banca múltiple
estuvo integrado por 49 instituciones en operación, dos instituciones más que
las que operaban al cierre de enero de 2017 debido al inicio de operaciones de
Mizuho Bank en marzo de 2017 y de Banco Shinhan a partir de enero de 2018.
BALANCE GENERAL
El saldo de los activos totales del sector se ubicó en $8,964 mmdp, presentando un incremento
anual de 2.4%.
El pasivo total registró un saldo de $8,014 mmdp, 1.7% más que en enero
2017. Por su parte, el capital contable alcanzó un monto de $950 mmdp, después de
registrar una variación anual de 8.9%.
Cartera de crédito
La cartera de crédito total, que incluye la cartera de
las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, vinculadas
a instituciones de banca múltiple, alcanzó un saldo de $4,750 mmdp, después de
registrar un aumento anual de 9.4%.
La cartera de crédito comercial mostró un
crecimiento de 10.0% respecto al mismo mes del año previo y representa el 63.7%
de la cartera total, alcanzando un saldo de $3,028 mmdp. La cartera empresarial, con un
saldo de $2,259 mmdp, conformó a su vez 74.6% del crédito comercial, después de
registrar un crecimiento anual de 14.3%. Por otra parte, el crédito a entidades
gubernamentales, con una participación de 18.6% de la cartera comercial,
registró una disminución anual de 3.2% y un saldo de $564 mmdp; mientras que el crédito a entidades
financieras aumentó 6.2% hasta un saldo de $205 mmdp, equivalente a 6.8% de la cartera
comercial.
El 80.5% del financiamiento empresarial estuvo integrado
por el crédito a grandes empresas y fideicomisos, presentando una tasa de
crecimiento anual de 18.9%. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y
medianas empresas concentraron 19.5% de esta cartera y presentaron un descenso anual
conjunto de 1.5%[v].
1/ Incluye empresas grandes y fideicomisos.
El crédito al consumo se expandió 8.6% y alcanzó un saldo de $972 mmdp, que equivale al 20.5%
de la cartera total. El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo
una participación de 39.5% dentro de la cartera de consumo, aumentó 8.6% en
términos anuales y se ubicó en $384 mmdp. Por otra parte, los créditos de
nómina crecieron 2.9% y conformaron 23.2% de este portafolio con $226 mmdp; mientras
que los créditos personales alcanzaron un saldo de $208 mmdp, 12.7% más en
términos anuales, con lo que sumaron una participación dentro de esta cartera de 21.4%.
Con un monto de $750 mmdp, la cartera de crédito a la vivienda
registró un incremento anual de 8.1% y alcanzó una participación de 15.8% de la
cartera total. El crédito otorgado al segmento de vivienda media y residencial,
con una participación del 85.9%, presentó un crecimiento anual de 10.7% y se
ubicó en $644 mmdp. Por su parte, los créditos adquiridos al INFONAVIT o el
FOVISSSTE decrecieron 2.6% respecto a enero de 2017 para ubicarse en $90 mmdp y
conformaron 12.1% de este portafolio. Los demás segmentos de este tipo de
cartera (conformados por los créditos de interés social y los garantizados por la
Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos), alcanzaron un saldo de $15 mmdp,
así como una participación de 2.0%, mostrando un descenso anual de 18.1%.
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se
situó en 2.18%, 0.01 pp más que el nivel observado en enero de 2017. El IMOR de
la cartera comercial fue 1.30%, 0.05 pp menos que el nivel registrado en el
mismo mes de 2017; esta reducción se debió principalmente a la disminución de
0.10 pp en el IMOR de la cartera de empresas, el cual se ubicó en 1.74%.
Con un incremento de 0.27 pp en términos anuales, el IMOR
de la cartera de consumo registró un nivel de 4.53%. El IMOR de la cartera de
tarjeta de crédito se ubicó en 5.29%, 0.36 pp más que el año anterior, mientras que los
créditos personales presentaron un IMOR de 6.32%, 0.88 pp más respecto a la
cifra registrada en enero de 2017.
Por último, los créditos de nómina registraron un IMOR
de 2.92%, lo que representó un decremento anual de 0.43 pp.
La morosidad de los créditos a la vivienda se
situó en 2.70%, 0.06 pp menos que en enero 2017. El crédito destinado a la vivienda
media y residencial alcanzó un IMOR de 2.65%, 0.16 pp menos que el año
anterior. Por su parte, el segmento de interés social registró un IMOR de 8.82%,
el cual se ubicó 0.11 pp por debajo de lo observado el año previo. Los créditos
adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE y los créditos garantizados por la Banca
de Desarrollo o Fideicomisos Públicos presentaron un IMOR de 2.10% y 7.84%, lo
que representó variaciones anuales de 0.37 pp y
7.12 pp, respectivamente.
7.12 pp, respectivamente.
2/IMOR = Índice de morosidad = cartera vencida / cartera total.
Con la finalidad de presentar
indicadores complementarios relativos a la calidad de la cartera crediticia, se
muestra la tasa de deterioro ajustada (TDA). Ésta se ubicó para el total de la
banca en 4.81% al cierre de enero de 2018, es decir, 0.11 pp menos que la
presentada en enero de 2017.
3/ TDA = Tasa de Deterioro Ajustada
= (promedio 12 meses de cartera vencida + suma 12 meses de quitas y castigos) /
(promedio 12 meses de cartera total + suma 12 meses de quitas y castigos).
Asimismo,
al cierre de enero de 2018, con una disminución de 0.07 pp respecto al mismo
mes de 2017, la razón de estimaciones preventivas respecto a la cartera de
crédito total (EPRC/Cartera) fue 3.31%. Esta razón se ubicó en 1.61% para la
cartera comercial (con un decremento de 0.13 pp respecto a enero 2017), en 9.22% para el
segmento de crédito al consumo (0.16 pp más que en el mismo periodo del año
anterior), y en 1.31% para la cartera de vivienda (0.22 pp menos que en enero
2017).
4/ EPRC = Estimaciones preventivas para riesgo crediticio de balance /
cartera total.
El Índice de Cobertura (ICOR) de la cartera
total fue 151.43%, mostrando un nivel de 124.02% para la cartera comercial, 203.61%
para consumo y 48.31% para vivienda. En este último caso, el índice es menor
por el valor de las garantías para este tipo de financiamiento, las cuales son relevantes
para el cálculo de la severidad de la pérdida en caso de incumplimiento.
5/ ICOR =
Estimaciones preventivas para riesgos crediticios de balance / cartera vencida.
Captación de recursos
La captación total de recursos se ubicó en $5,204 mmdp, 8.3% más que la
observada al cierre de enero de 2017. Los depósitos de exigibilidad inmediata
registraron un incremento anual de 5.7% y los depósitos a plazo del público en
general de 19.2%; a la vez que la captación a través del mercado de dinero y de
los títulos de crédito emitidos registró un incremento de 7.7%. Por su parte,
los préstamos interbancarios y de otros organismos tuvieron una disminución
anual de 3.1%.
ESTADO DE RESULTADOS
A enero de 2018, el resultado
neto acumulado de la banca múltiple alcanzó
$12.9 mmdp, cifra 11.8% menor a la del mismo periodo del año previo.
$12.9 mmdp, cifra 11.8% menor a la del mismo periodo del año previo.
n. a. No aplica.
La rentabilidad de los activos (ROA) incrementó 0.18 pp anual; mientras
que la rentabilidad del capital (ROE) aumentó 1.54 pp respecto al mismo mes del año
anterior. En ambos casos, el crecimiento en el resultado neto acumulado a 12
meses (19.5%) fue superior tanto al incremento en los activos (5.5% a tasa de
crecimiento promedio durante los últimos 12 meses), como al capital contable
(7.2% también a tasa de crecimiento promedio a 12 meses).
EVALUACIÓN DE
LA CALIDAD y consistencia DE LA INFORMACIÓN
Situación
financiera
Para la evaluación de la información
financiera correspondiente al mes de enero de 2018, el semáforo verde fue para
las instituciones que enviaron información completa (series R01, R04 A, R10,
R12 y R13) y consistente entre reportes. Por su parte, las instituciones que
entregaron información completa, pero con inconsistencias entre reportes,
fueron calificados en semáforo amarillo; y aquellas instituciones que
entregaron información incompleta o con inconsistencias graves o
inconsistencias en más de dos reportes, fueron calificadas en semáforo rojo.
Con cifras al mes de enero de 2018, las 49
instituciones que integran la banca múltiple fueron evaluadas en semáforo verde.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD y
consistencia DE LA INFORMACIÓN
Consistencia con
la información detallada de cartera
Cartera comercial
La metodología de evaluación de calidad de la
información de cartera comercial considera dos periodos de revisión: el periodo
actual (enero 2018) y el periodo histórico (a partir de enero 2017 hasta
diciembre 2017).
En la evaluación por inconsistencia de los
saldos de cartera y de estimaciones preventivas para riesgo crediticio (EPRC)
del periodo, se comparan los importes recibidos en los reportes de situación
financiera de enero 2018 contra los reportes de información detallada de
pérdida esperada para el mismo periodo. Además, se consideran otros elementos
que están detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el
portafolio de información.
La calificación en color amarillo es para
aquellas instituciones que presentan una diferencia absoluta entre las cifras
de estos dos reportes superior a 0.50% y menor a 1.0% o enviaron un reporte
fuera de la fecha límite de entrega y la calificación en rojo es para los que
tienen una diferencia absoluta mayor o igual a 1.0% o enviaron 2 o más reportes
fuera de la fecha límite de entrega.
Como resultado de esta evaluación, cinco
bancos presentaron inconsistencias en saldos para el periodo de enero 2018. En
la cartera de empresas se calificó en amarillo a Consubanco, en rojo a Banca
Mifel, Banregio e Investa Bank y para la cartera de entidades financieras se
evaluó en rojo a Banco Ahorro Famsa. Así mismo se calificó en amarillo en la
cartera de empresas a Bank of America por la oportunidad en la entrega de la
información.
En la evaluación de saldos de EPRC con cifras
a enero 2018, nueve instituciones registraron inconsistencias. Para la cartera
de empresas, se asignó calificación en rojo a Banca Mifel, Banregio, Investa
Bank, Multiva, Actinver e Intercam Banco. Para la cartera de entidades
financieras se evaluó en rojo a Banco Ahorro Famsa y para la cartera de gobierno
federal y organismos descentralizados se asignó una calificación en rojo a HSBC
y Banorte/Ixe.
Para la evaluación de la información
histórica de saldos de cartera y de saldos de EPRC, se comparan los importes
recibidos en los reportes de situación financiera contra los reportes de
información detallada de pérdida esperada para el mismo periodo de enero de
2017 a diciembre de 2017, considerando los reenvíos realizados hasta el 20 de
febrero de 2018. Para determinar el color del semáforo se considera la
evaluación que presentó mayor diferencia dentro del periodo evaluado. Además,
se consideran otros elementos que están detallados en la ficha de evaluación de
calidad publicada en el portafolio de información.
En la evaluación de la información histórica
de saldos de cartera, seis bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera
de empresas se asignaron calificaciones en rojo a Banca Mifel, Banregio,
Investa Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bancoppel y Consubanco y para la
cartera de entidades financieras se evaluó en rojo a Banregio.
En la evaluación de la información histórica
de EPRC, diez bancos presentan inconsistencias. Para la cartera de empresas, se
asignó calificación en amarillo a Banco del Bajío, en rojo se evaluó a Banca
Mifel, Scotiabank, Banregio, Investa Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Banco
Ahorro Famsa, Intercam Banco, Bancoppel y Consubanco. Finalmente, para la
cartera de entidades financieras se evaluó en rojo a Banregio e Intercam Banco.
Cartera a la vivienda
En la evaluación por inconsistencia de los
saldos de cartera de vivienda se comparan los importes recibidos en los
reportes de situación financiera de enero de 2018 contra los reportes de
información detallada de vivienda para el mismo periodo.
La calificación en color amarillo es para
aquellas instituciones que presentan una diferencia absoluta entre las cifras
de estos dos reportes superior a 0.25% y menor o igual al 1.0% o con entrega
parcial (un reporte regulatorio de tres que componen los reportes de vivienda)
posterior a la fecha límite de entrega y la calificación en rojo es para las
entidades que tienen una diferencia absoluta mayor a 1.0% o con la entrega
extemporánea de dos o más reportes regulatorios de vivienda.
Como resultado de la evaluación, se asignó
evaluación en rojo a Banamex por una diferencia de 1.99%, en cartera total.
Cabe mencionar que, para el mes de enero de
2018, la evaluación por inconsistencia de los saldos correspondientes a
Reservas no se presenta, debido a la entrada en vigor de las modificaciones a
los reportes regulatorios por calibración del modelo de EPRC.
Igualmente se informa que, a partir de este
periodo se presenta la evaluación por inconsistencia de los saldos históricos
totales, considerando los periodos de enero a diciembre 2017.
Para la evaluación de la información
histórica de saldos de cartera, se comparan los importes recibidos en los
reportes de información detallada de cartera a la vivienda contra los reportes
de situación financiera para el mismo periodo de enero a diciembre 2017,
considerando los reenvíos realizados hasta el 20 de febrero de 2018. Para
determinar el color del semáforo se considera la evaluación que presentó mayor
diferencia dentro del periodo evaluado. Además, se consideran otros elementos
que están detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el
portafolio de información.
En la evaluación de la información histórica
de saldos de cartera, ningún banco fue afectado en su evaluación.
Es importante mencionar que, con el fin de
continuar garantizando la confiabilidad en la información, la CNBV próximamente
agregará nuevas variables a la evaluación de la calidad de la información de la
cartera a la vivienda.
La calidad de la información contenida en los
reportes regulatorios que envían las instituciones a la CNBV es evaluada
periódicamente, por lo que es importante para los usuarios de la misma
considerar que el semáforo de calidad se actualiza constantemente[vi].
Ficha de evaluación de calidad y
CONsISTENCIA
Información Detallada
Para mayor
detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de
Internet, www.gob.mx/cnbv, la información estadística de cada una de las entidades que forman
parte del sector de banca múltiple. Para conocer a las instituciones que envían
información con el propósito de subsanar el incumplimiento en tiempo de los
niveles mínimos de calidad establecidos por la CNBV, se puede consultar la
ficha de calidad y consistencia en el Portafolio de Información publicado en la
página de Internet de esta Comisión, la cual se ubica en las siguientes direcciones:
[i] Las cantidades se presentan en miles de millones de
pesos, expresado como “mmdp”, excepto cuando se indique algo distinto. Las
tasas de crecimiento son en términos nominales. Las sumas de las variaciones y
los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
[ii] Incluye información de la cartera de 13 Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple, Entidades Reguladas que administran parte de la cartera de crédito de
los siguientes bancos: Banamex con Tarjetas Banamex; Santander con Santander Consumo,
Santander Vivienda y Santander Inclusión Financiera; BBVA Bancomer con
Financiera Ayudamos; CI Banco con Finanmadrid México; Banco del Bajío con
Financiera Bajío; Banregio con Banregio Soluciones Financieras y AF Banregio,
Inbursa con FC Financial y SOFOM Inbursa, Scotiabank con Global Card y Autofin
con Motus Invertere.
A partir de noviembre 2017 inicia operaciones Santander
Inclusión Financiera, S.A. de C.V. SOFOMER; mientras que Servicios Financieros
Soriana, S.A.P.I. de C.V. SOFOMER dejó de operar.
[iii] ROA: Cociente del resultado neto (acumulado 12 meses)
entre el promedio del activo total (12 meses).
[iv] ROE: Cociente del resultado neto (acumulado 12 meses)
entre el promedio del capital contable
(12 meses).
(12 meses).
[v] La proporción presentada del tamaño de empresa
proviene de los reportes regulatorios correspondientes a la metodología de
creación de reservas por pérdida esperada. Lo anterior, debido a que a partir
de enero de 2017 se derogaron los reportes regulatorios correspondientes a la
metodología de creación de reservas por pérdida incurrida. Esta información puede diferir respecto a
periodos anteriores por reenvíos que realizan las Instituciones.
[vi] De encontrarse
inconsistencias en la calidad de la información reportada, se considerará
realizar las observaciones correspondientes y en su caso, el inicio del proceso
de sanción, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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