CIUDAD
DE MÉXICO, 17 DE JUNIO DE 2020
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de
prensa de la Asociación de Bancos de México. Agradecemos muchísimos
a los medios de comunicación. Nos acompaña nuestro presidente, Luis
Niño de Rivera; Carlos Rojo, presidente ejecutivo; Adrián Otero,
vicepresidente; Julio Carranza, vicepresidente, y Raúl
Martínez-Ostos, vicepresidente de la Asociación de Bancos de
México.
Agradecemos también
la presencia de Daniela Vallarino, jefa de la Unidad de Desarrollo
Social y Económico del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en México.
Agradecemos al
director general de la Asociación de Bancos de México, Juan Carlos
Jiménez Rojas; también al presidente de la Comisión de
Comunicación y Enlace Legislativo de la ABM, Javier Medina, y a la
coordinadora del Comité de Responsabilidad Social de la ABM, Irma
Acosta Pedregal.
A continuación,
cedo la palabra al presidente de la Asociación de Bancos de México,
Luis Niño de Rivera.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias. Buenos días a todos. Y quiero
pedirles dos favores: el primero es que pongan sus micrófonos en
silencio los que no estén participando para que no tengamos eco o
alguna intromisión de ruido durante la conferencia.
Y, segundo, quiero
presentarles a Adrián Otero, como nuevo vicepresidente de la
Asociación de Bancos de México, él toma la Vicepresidencia del
Grupo BBVA que tenía Enrique Zorrilla hasta hace un mes.
Bienvenido Adrián y
muchas gracias por estar en la conferencia de prensa.
- ADRIÁN OTERO
ROSILES: Muchas gracias, Luis. Gracias, Juan Carlos.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Pasamos al índice, por favor.
Tenemos cuatro temas
que queremos tratar con ustedes el día de hoy. El primero, la
evolución de los indicadores de la banca, cómo se ha venido
desempeñando hasta el mes de abril; segundo, los apoyos de la banca
ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo; después, el
avance en medios de pago digitales; y, finalmente, el informe de
sustentabilidad de la banca, y por ello la presencia de la
representante del Programa de Naciones Unidas para la
Sustentabilidad.
Adelante, por favor.
Las siguientes 2 láminas.
Bien, ahí tenemos
el desempeño del crédito bancario hasta el mes de abril de este
año, ha tenido una variación en términos reales del 4 por ciento,
esto es que el crédito ha aumentado mientras que la economía en ese
mismo lapso se ha caído el 2.2 por ciento.
El crecimiento
todavía es positivo -y lo vamos a ver más adelante-, en parte
porque el 38 por ciento de la cartera de la banca está otorgada en
dólares y el ajuste en el tipo de cambio eleva el monto total en
moneda nacional que tiene la cartera; sin embargo, también hay
crecimiento en ciertas carteras.
El crédito al
sector privado, como pueden ustedes ver tuvo un repunte hasta el mes
de abril, los primeros cuatro meses del año, creció al 8.9 por
ciento, lo cual es muy relevante dentro de la situación que estamos
viviendo.
Y si ven ustedes la
parte alta de la lámina del lado derecho, el crédito a las
empresas, que es donde está la mayor parte de la cartera en moneda
extranjera creció considerablemente.
Ahora, si le
quitamos el efecto de la depreciación de la moneda, de la
devaluación del peso, tendríamos de todas maneras un crecimiento
del 6.2 por ciento al sector privado y de 7.2 por ciento a las
empresas, lo cual en un momento de contracción económica es muy
relevante.
Si vemos abajo a la
izquierda, el crédito a la vivienda continúa creciendo a doble
dígito, el 10.3 por ciento cuando en marzo creció al 10.4 por
ciento. Y podemos decir que marzo era el principio del confinamiento
y la gravedad de la situación sanitaria, pero ya abril es un mes
completo de inactividad en muchas economías; sin embargo, el crédito
hipotecario continúa creciendo.
Y donde sí vemos
una contracción relevante es en el crédito al consumo en el mes de
abril naturalmente, porque el confinamiento ha detenido dos cosas:
uno, el número de establecimientos comerciales que están abiertos;
y, dos, el número de personas que salen a hacer compras
esencialmente de medicinas y alimentos.
Si desagregamos el
crédito al consumo las tasas más relevantes están en bienes de
consumo duradero y en crédito de nómina, mientras que las que se
han contraído son la tarjeta de crédito, que tiene una disminución
de 3.4 por ciento y los créditos personales 2.9 por ciento; pero el
crédito para bienes de consumo duradero crece 6.4 por ciento y el de
nómina 4.6 por ciento.
Esto es, todavía
hay demanda considerable en ciertos frentes o de los componentes del
crédito de bienes duraderos.
Cabe señalar que el
de los bienes duraderos, el componente más importante es el crédito
automotriz.
Nuevamente vemos el
salto significativo al crédito a las empresas en valor de pesos y en
proporción, con un 20 por ciento de crecimiento.
Y el crédito a las
MiPyMEs comienza a dar la vuelta. La caída había sido continua
desde el mes de noviembre del año pasado, aun cuando seguía
creciendo, pero a tasa menor, y ahora empieza a darse la vuelta
ligeramente el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Pueden ver ustedes
que el crédito en moneda nacional representa el 71 por ciento del
total del crédito a las empresas y en dólares el 29 por ciento.
Y aquí lo tienen
desagregados por distintos tipos de crédito. El mayor que tenemos es
en moneda nacional al comercio, con un 33 por ciento y seguido de
servicios profesionales con un 23 por ciento; después la
construcción, con un 15 por ciento y a la industria con un 13 por
ciento.
Seguido de esto,
comunicaciones y transportes un 9 por ciento y la parte más pequeña
está en el sector agropecuario.
En moneda extranjera
vemos que la parte más importante se dirige a la industria, que
complementa de manera relevante lo que se ofrece en moneda nacional.
Después tenemos a
los servicios profesionales y el comercio con 24.3 por ciento y 19.8
por ciento.
El sector minero,
con un 12.9 en moneda extranjera, que es consecuencia lógica del
ingreso en dólares que tienen porque sus productos se cotizan en la
minería a nivel internacional y se fijan los precios en dólares.
La construcción con
un 7.3 por ciento; comunicaciones y transportes, 5.9 por ciento y, el
sector agropecuario en dólares, que también tiene un componente
relevante de exportación representa el 3.6 por ciento.
Ahora, debemos de
resaltar que el sistema bancario sigue siendo la fuente principal del
financiamiento para las empresas privadas con el 53 por ciento del
total, lo cual está dividido en 43 por ciento en moneda nacional y
10 por ciento en moneda extranjera.
Y aquí ayudamos a
resaltar la banca se divide en dos, como pueden ver, el tono azul
oscuro es moneda nacional, es la banca en México que presta en
moneda nacional y el 10 por ciento está financiando en dólares; es
una combinación de bancos que están en México y bancos extranjeros
que también le prestan a empresas mexicanas pero que no tienen
presencia en el país.
La emisión de deuda
en los mercados representa el 23 por ciento del financiamiento a
empresas, lo cual es relevante.
Y el resto
(inaudible) emisión de deuda en México, el 23 por ciento es en el
extranjero, el 6.8 en México; y después las empresas también se
financian por proveedores del extranjero y nacionales y entidades
financieras no bancarias en un 8.4 por ciento.
Aquí tenemos el
lado derecho del balance de los bancos, que es la captación, que
desde principios de año ha tenido un incremento de 853 mil millones
de pesos, equivalente a un 12.4 por ciento en los primeros cuatro
meses del año y hemos llegado a un monto histórico de captación de
la banca de 6.9 billones de pesos.
Esto es algo muy
relevante que permite entender que las personas y las empresas están
ahorrando dinero para hacer frente a una circunstancia económica más
compleja que todos anticipan para la segunda mitad de este año y
probablemente todo el año entrante.
Aquí tenemos el
Índice de Capitalización de la banca, que es el análisis con lo
que empezamos el análisis de la fortaleza, de la estructura
financiera o del balance de los bancos, se mantiene y esto es al
cierre de marzo en 15.7 por encima del mínimo regulatorio, que es
10.5 por ciento.
El índice de
morosidad en la cartera, que este sí lo tenemos a abril, ha crecido
del 2.1 por ciento al cierre del año pasado al 2.3 por ciento en el
mes de abril, lo cual refleja la situación económica que estamos
viviendo, las empresas pasan del 1.7 al 1.9, el consumo del 4.4 al
4.7 y la vivienda del 2.6 al 3.1 por ciento.
Ahora, tan
importante el análisis del índice de Cartera Vencida como el de la
cobertura de reservas sobre la Cartera Vencida, y ahí la banca ha
mejorado ligeramente de 1.5 a 1.52 por ciento, en las empresas a
1.12, en el consumo más de 2 veces a 1 y en la vivienda 0.48, que
tiene, además de esta reserva, el valor de los bienes inmuebles que
hay en cada crédito hipotecario.
En cuanto a la
liquidez, como consecuencia del incremento sustancial que tuvimos en
la captación bancaria, se eleva de 189 por ciento al cierre del año
pasado al 208 por ciento al cierre del primer trimestre de este año,
esto es, la liquidez bancaria está en una posición muy sólida, más
de dos veces a una, lo que exige el mínimo del coeficiente de
cobertura de liquidez la regulación bancaria, que es del 100 por
ciento.
Y aquí tenemos el
resultado del apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, que es el
acuerdo de colaboración entre Nacional Financiera y Bancomext con la
banca comercial. Al cierre de mayo tenemos un crecimiento del 44 por
ciento comparado con el mismo mes del año anterior, que nos lleva de
23 mil 500 millones de pesos a 33 mil 900 millones de pesos que hemos
colocado con MiPyMEs de manera conjunta con Nacional Financiera y
Bancomext.
De la misma manera
con el Infonavit seguimos trabajando conjuntamente, el monto de
colocación de créditos sube del que hacemos conjuntamente, de 14
millones a 19 mil millones, lo cual representa un 37 por ciento; el
total del crédito otorgado por el Infonavit sube un 6 por ciento, de
147 mil 200 millones a 156 mil millones. Quiere decir que seguimos
aumentando la capacidad para satisfacer las necesidades de vivienda
que hay en el país.
Este es un programa
muy relevante que estamos echando a andar y preparando conjuntamente
del crédito de cofinanciamiento para derechohabientes no activos
pero que cuentan con un ahorro en el Infonavit.
¿Esto qué quiere
decir? Son todas aquellas personas que en un momento de su vida
profesional cotizaron en el Infonavit y acumularon un ahorro para la
vivienda; después la vida los llevó por otro lado y ese dinero que
está ahí sigue siendo de ellos, entonces queremos echar a andar un
programa que nos permita en el primer año, que será a partir del
2021, colocar 60 mil créditos en esta modalidad, que nos lleve a
empezar a darles solvencia para una nueva o mejor vivienda a 1 millón
de derechohabientes que están en esta condición.
Ahí hay,
aproximadamente, 400 mil millones de pesos que están ahorrados y que
vamos a ir abriendo a paso y medida que podamos dejar claramente
establecidos los procesos de cómo estructurar estos créditos, eso
nos tomará el resto del año para empezar durante el primer
trimestre del año entrante.
Queremos darles los
detalles de cómo vamos en el programa de diferimiento de intereses y
capital que ofrecimos hace más de 2 meses. Ya tenemos 8.3 millones
de créditos incluidos en este programa; la parte más importante,
que representa 3.3 millones de créditos, son a MiPyMEs y a personas
físicas con actividad empresarial.
Después tenemos 2.8
millones de créditos a tarjetahabientes de tarjeta de crédito, 1.8
millones de créditos de consumo no revolvente, que están divididos
en esencia en tres tipos de crédito: primero, préstamos personales,
son 800 mil; nómina, 757 mil y crédito automotriz 267 mil.
Y, finalmente,
tenemos 301 mil hipotecas que están ya adheridas al programa de
diferimiento de 4 a 6 meses de pagos de capital más intereses.
Hemos hecho un
análisis detallado de qué representa este esfuerzo que ha hecho la
banca que deja de ingresar intereses como parte de su ingreso y deja
de cobrar capital como parte de la recuperación de su cartera.
Queremos señalar
que el 96.5 por ciento de todos los diferimientos que estamos
haciendo son para personas físicas, para familias y MiPyMEs. Esto
es, estamos apoyando a las personas más necesitadas y a las más
pequeñas de las empresas que hay en el país.
La suma del
diferimiento de cuatro meses nos da 35 mil millones de pesos y 50 mil
millones en los seis meses.
Como pueden ustedes
ver en esta gráfica, del lado izquierdo tenemos los casi 50 mil
millones, que son 49 mil 946, en seis meses, y 35 mil 263 millones a
cuatro meses. La parte más pequeña corresponde a las grandes
empresas, después viene la tarjeta de crédito, MiPyMEs y personas
físicas con actividad empresarial, hipotecario y consumo no
revolvente que nos da el valor total de capital e intereses que
estamos difiriendo.
Hemos logrado una
gran inyección de liquidez a nuestros clientes con estos 8.3
millones de créditos, quiere decir que uno de cada cuatro créditos
entraron al programa, o sea el 25 por ciento del total de nuestros
acreditados.
Por otro lado, 15
por ciento del crédito al sector bancario que son 709 mil millones
de pesos están involucrados en estos diferimientos y los 50 mil
millones de pesos que hemos diferido, que no estamos recibiendo
durante este periodo de hasta seis meses, es equivalente para ponerlo
en un contexto más entendible, al 44 por ciento del presupuesto
anual para este año, del 2020, del Programa de Adultos Mayores que
tiene el Gobierno federal.
Ahora pasamos a los
medios digitales. Las transacciones vía remota o no presencial han
repuntado como era de esperarse durante la pandemia: 13 puntos
porcentuales crecieron de marzo a mayo. Los meses, obviamente más
severos de confinamiento han sido abril y mayo y la mitad de este
mes, pero al cierre de mayo la transaccionalidad con tarjetas
presentes fue el 75 por ciento en marzo y sólo el 25 por ciento de
las no presentes.
Ya para mayo, las
presentes solamente fueron el 62 por ciento y las no presentes
crecieron al 38 por ciento. Es un cambio sustancial en 60 días de la
conducta de los consumidores que lo están haciendo a través de los
medios electrónicos.
Al día 14 de este
mes, o sea el domingo de esta semana, el domingo pasado, tenemos 3
millones de cuentas habilitadas que han bajado a su teléfono
inteligente el CoDi, esto es: pasamos del 31 de diciembre de 1.6
millones a 3 millones en cinco meses y medio, y la operatividad que
hemos tenido con el CoDi ha pasado a acumular 406 millones de pesos
con 469 mil operaciones, lo cual representa un promedio o un monto
por operación de 866 pesos.
La meta que tenemos
es evidentemente subir este volumen de transacciones y de dinero para
que baje el promedio y se vuelva un medio de pago mucho más ágil y
mucho más utilizado por las personas con transacciones de montos
menores, esto nos va a ayudar a subir la transaccionalidad, y para
ello tenemos que retomar el esfuerzo de sumar a los comercios que
hasta ahora han estado cerrados; en el momento que abran retomar
nuestro esfuerzo para que acepten el CoDi como medio de cobro en sus
establecimientos.
La primera edición
del informe de desarrollo sustentable del sector bancario en México
desarrollado en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD, nos permite señalar que desde hace 11 años la
ABM desarrolla anualmente el informe de responsabilidad social, y en
este año el informe diagnostica y puntualiza que la banca contribuye
con los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la agenda 2030,
esta agenda fue aprobada por los países miembros de las Naciones
Unidas hace cinco años y sus objetivos son erradicar la pobreza,
proteger al planeta, asegurar el bienestar de las personas sin dejar
a nadie atrás.
Agradecemos a todos
los que contribuyeron en la realización de este informe, al Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los 20 bancos participantes,
a Fundación Quiera que apoya a niños y niñas en situación de
calle y al Comité de Responsabilidad Social de la ABM.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Le daremos la palabra a Daniela Vallarino, jefa
de la Unidad de Desarrollo Social y Económico del PNUD.
- DANIELA
VALLARINO: Muchas gracias.
Primero que nada, a
nombre del representante residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en México, el señor Lorenzo Jiménez de
Luis, quiero saludar a todos y agradecer la invitación al licenciado
Luis Niño de Rivera, presidente de Banco Azteca y de la Asociación
de Bancos de México; al licenciado Juan Carlos Jiménez, director
general de la Asociación de Bancos de México y a todos los miembros
del Comité de Dirección de la ABM.
Desde el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo estamos convencidos y convencidas
que el cumplimiento de la agenda 2030 para lograr un desarrollo
sostenible no es posible sin la participación del sector privado, de
quienes se espera un modelo innovador para hacer negocios que no sólo
sean sostenibles combinando elementos sociales, económicos y
ambientales, sino que también pongan en el centro a las personas y
su desarrollo humano.
De hecho, 88 de las
169 metas establecidas en la agenda 2030 requieren un rol activo del
sector privado para su cumplimiento. Para esto estamos conscientes
que las empresas tienen que evolucionar en sus políticas, prácticas
y programas, así como la transformación de sus modelos de negocios
para no solamente esperar una riqueza monetaria, cambios de los
bienes y servicios ofertados, sino enfatizar también en la
generación de un impacto sobre el medio ambiente y la vida de las
personas.
Estos procesos de
evolución y esta visión de desarrollo sostenible no son ajenas para
el sector financiero ni para el sector bancario; al contrario; este
último sector adquiere una particular relevancia en el cumplimiento
de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, considerando que las
actividades del gremio bancario tienen como consecuencia directa la
inclusión financiera de la población, proceso que al promover
esquemas de ahorro formales, seguros, así como asegurar acceso a
créditos, inversiones, seguridad social y ahorro para el retiro,
impacta directamente en el desarrollo, tanto humano de las personas,
como sostenible de las comunidades.
En esta lógica fue
que se consolidó una alianza entre el PNUD y la ABM, misma que se
materializó en el desarrollo y publicación del Informe de
Desarrollo Sostenible del sector bancario en México, alineado a la
Agenda 2030, el cual se considera como un primer ejercicio de
reflexión sobre las acciones de los bancos en el país, en beneficio
del desarrollo sustentable.
El informe tiene
como objetivo diagnosticar y puntualizar la contribución del gremio
bancario en México o los ODS, así como a sus metas e indicadores
establecidos en la Agenda 2030. Lo anterior en consonancia a la
misión y visión de una banca responsable e inclusive.
Este informe se
realizó con base en una metodología propia del PNUD en México,
misma que consistió en la creación y desarrollo de un cuestionario
que se envió a las instituciones bancarias a través de la ABM.
Dicho cuestionario
contempló tres aspectos de las organizaciones: Programas de
responsabilidad social, productos comerciales y políticas internas
de recursos humanos, y se desarrolló con base en las metas e
indicadores de la Agenda 2030.
Es importante
mencionar que la información en la que se basó este Informe de
Desarrollo Sostenible es la proporcionada por los bancos. Esta no fue
verificada in situ por el PNUD, partiendo de la primicia de
que las respuestas brindadas por las instituciones bancarias en el
cuestionario son verdaderas y justificadas en la realidad.
El informe se divide
en cuatro capítulos. El primer capítulo realiza la presentación de
la ABM, su historia, sus inicios, un recorrido por la institución y
sus integrantes.
En el segundo
capítulo se explica el origen y el trabajo de la Agenda 2030, así
como los retos pendientes y el paso hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El tercer capítulo
demuestra cómo el sector privado, en particular el sector de la
banca, es un actor relevante dentro del cumplimiento de los
objetivos, al ser un ejemplo de la necesidad de sumar a todas las
partes para lograr las metas, comprometiéndose con el principio de
no dejar a nadie atrás.
Por último, en el
cuarto capítulo se desglosa la contribución que hizo en 2019 el
gremio bancario en México a cada uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenibles, así como a sus metas e indicadores
específicos.
Este capítulo es el
más relevante de todos, ya que se muestran los programas, políticas
y productos que tienen las instituciones bancarias y que contribuyen
al cumplimiento de cada uno de los ODS.
Asimismo, se muestra
la contribución monetaria que se hace desde el sector bancario a
cada uno de estos sujetos.
De esta manera, las
y los lectores pueden saber con cuáles programas y con cuánto
dinero está (…) el gremio a cada uno de los 17 ODS.
Algunos de los
principales hallazgos los podrán encontrar en este capítulo. Yo voy
a dar solamente unos ejemplos, para no llevarme más tiempo. Por
ejemplo, el sector bancario en México en 2019 contribuyó al ODS 10,
que es la Reducción de las Desigualdades, con 233,842 millones de
pesos.
Así se puede
analizar en cada uno de los ODS cuánto fue el monto (inaudible).
Asimismo, el sector
bancario en 2019 (inaudible) importante cantidad de personas y
también a cada uno de ODS (inaudible) este informe, cuántas fueron
las personas beneficiadas. Por ejemplo, en el ODS 1, que (…) la
pobreza, y en el ODS que es reducción de las desigualdades, 17.8
millones de personas fueron beneficiadas. Así se analiza cada uno de
los 17 ODS.
También desde el
PNUD pudimos observar cómo el sector bancario está dispuesto a
mejorar sus políticas, programas y productos para que éstos
contribuyan más a la Agenda 2030.
Setenta por ciento
de los bancos que respondieron al cuestionario estarían dispuestos a
desarrollar nuevos programas o productos financieros que contribuyan
al logro de la Agenda 2030.
Noventa y cinco por
ciento de los bancos estaría dispuesto a realizar iniciativas
conjuntas con otros bancos para avanzar en el cumplimiento de éste.
Por otro lado, tras
la realización de este informe se observaron áreas de oportunidad
para que la banca en México contribuya todavía más al cumplimiento
(…) 2030, tales como aumentar la participación (…) puestos
directivos de las instituciones bancarias (inaudible).
Programas de
Responsabilidad Social (inaudible), por la Sostenibilidad tanto de la
(inaudible).
Sin embargo, desde
el PNUD creemos que sería importante realizar un análisis
cualitativo de las políticas, programas y producto de los bancos de
México para determinar qué tan idóneas son las condiciones de
éstos y cómo impactan realmente la vida, economía y resiliencia de
los y las usuarias finales.
Estamos convencidos
que el informe es el primer (…) de una alianza entre el gremio
bancario y el PNUD, y agradecemos la confianza de la ABM por
considerar el PNUD como un socio estratégico para el desarrollo
sustentable del país y seguir con nuestra meta de no dejar nuestra
tarea atrás. Muchas gracias.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, Daniela. Arrancamos ahora
a la sección de preguntas y respuestas.
La primera pregunta
la va a solicitar Antonio Hernández, de El Universal.
- ANTONIO
HERNÁNDEZ: Buenas tardes a todos.
Tengo tres
preguntas, don Luis. La primera, ya con estas cifras que nos da de
los apoyos que ha dado la banca a sus clientes por la contingencia
por COVID-19, ¿están esperando que un cierto número deje de pagar
y que en consecuencia tengamos números elevados de morosidad, o
están confiando en que después de los cuatro a seis meses se
retomen los pagos normales y estas cifras que nos muestra entren a
las cifras de la banca? Esa es una.
La segunda, decía
usted que el índice de captación está creciendo, que la gente está
ahorrando más, y decía usted que se están preparando quizá para
un entorno mucho más complicado.
En ese sentido, ¿la
banca también está esperando que el cierre de 2020, 2021 incluso
sean todavía años complicados para México con la desaceleración
que ya arrastrábamos y que ha crecido con el COVID-19?
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, don Antonio. La respuesta a su
primera pregunta que tiene que ver con el final de este periodo de
cuarentena y el final de este periodo de diferimiento, esto es,
tenemos que ir evaluando a cada uno de los acreditados que escogió
cuatro o seis meses que vencen en julio y en septiembre, cuál es su
actividad o su ingreso económico y cuál es el tiempo que necesita
para retomar los pagos. No va a ser igual para todo mundo.
Y para ello ya nos
estamos preparando dialogando con los clientes y evaluando con
nuestros reguladores cuáles son los mejores caminos para aquellos
que su actividad económica sea más lenta y tome más tiempo y
requieran una estructura o reestructura del calendario de pagos que
tienen que sea diferente a contratada originalmente.
Entonces, vamos a
estar dialogando permanentemente con cada uno de los acreditados para
que esto se dé de la mejor manera y siga siendo valioso para ellos y
para sus acreedores, que somos lo bancos. Todo eso lo tenemos que
trabajar de la mano dependiendo de cada situación.
La respuesta a su
segunda pregunta, que es cómo vemos el cierre de este año y del año
entrante, pues mire, nosotros en la ABM no hacemos pronósticos o
proyecciones económicas, pero sí utilizamos muchas de las que hay
en el mercado.
La gran mayoría ya
coincide en que la contracción para el 2020 del Producto Interno
Bruto puede ser entre el 6.5 o 7 por ciento y el 10, hay algunos que
se aventuran a ir un poco más lejos en cuanto a la caída. Sí va a
ser un cierre de año difícil porque usted no puede esperar que una
economía que dure cerrada cuatro meses empiece a reactivarse de
manera acelerada.
¿Cuáles son los
motores que mueve la economía? El principal es el consumo y ese lo
iremos retomando a medida que las personas puedan salir a sus
actividades normales y eso está tomando tiempo. Anunciaron que el
primero de este mes arrancaba la apertura y estamos a día 17 y
seguimos en semáforo rojo en muchas partes de la República,
entonces no hay esa reactivación tan rápida como la esperábamos.
Y después de ese
arranque en el consumo tenemos que ver las exportaciones,
particularmente dentro del T-MEC, que entra en funciones en 14 días,
y ahí esperemos que México esté listo para integrarse a la cadena
de valor de Norteamérica, pero aparentemente Estados Unidos va
abriendo más rápido y nosotros más lentamente en algunas
industrias, en particular la automotriz.
Hay reglas que
todavía se están definiendo del T-MEC que necesitan quedar claras
para que retomemos las exportaciones en muchos frentes, no sólo
automotriz, sino también en tecnología, en productos agropecuarios
y otras industrias.
Dependiendo de qué
pase con esas dos actividades tendremos mayor o menor recuperación
este año y mejor perspectiva para el año que entra, pero los
próximos 18 meses se ven muy difíciles.
Y la tercera gran
actividad que está totalmente contraída es la inversión fija
bruta. Sin inversión fija bruta, sin reglas claras, sin condiciones
permanentes de esas claras, sin apego al Estado de derecho no
tendremos inversión fija bruta.
Ayer la empresa de
Consultoría Kearney anunció que México dejaba de pertenecer a los
25 países más atractivos en el mundo para inversión extranjera,
por consiguiente las actividades relacionadas con infraestructura e
inversión fija bruta se ven ahora más difíciles que hace un mes.
Por consiguiente, la
recuperación sufrirá las consecuencias de esa situación que
estamos viviendo.
Esas son mis
respuestas, don Antonio.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muchísimas gracias a El Universal. Seguimos
con Víctor Ortiz, de En Concreto.
- VÍCTOR
ORTIZ: Buenas tardes a todos ustedes. La actual crisis ha puesto
de relevancia el cuidado del medio ambiente, también ya se maneja el
concepto de banca verde. Algunos gobiernos, el nuestro entre ellos,
está desalentando el uso de energías limpias, promoviendo el uso,
justamente, de energías sucias y con ello generar una gran
contaminación, como los que tenemos en el Valle de México debido a
la generación de energía eléctrica por estos medios.
Ante ello, ¿qué
puede hacer al respecto la banca, ya que otorga créditos y como
grupo financiero hace la colocación de deuda en el mercado bursátil?
Y, qué opina al
respecto las Naciones Unidas. Muchas gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Yo le pido a
Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente de la ABM, que tome la primera
parte que corresponde a la banca y después le pediremos a Daniela
Vallarino, una respuesta de parte de las Naciones Unidas.
Adelante, Raúl, por
favor.
- RAÚL
MARTÍNEZ-OSTOS JAYE: Muchas gracias, Luis y muy buenas tardes a
todos. Y gracias por tu pregunta, Víctor.
Creo que es un tema
importante. Creo que la banca sí va muy en el sentido de, yo creo
que de promover energías renovables y aquellas actividades que
cuidan al medio ambiente, y en ese sentido pues hemos sido grandes
promotores de los financiamientos y del acceso de empresas con
conciencia ecológica para poder (inaudible) y han surgido durante
los últimos años una variedad de productos y de alternativas, y de
estrategias de inversión por parte de muchos de los inversionistas
institucionales globales y también mexicanos para poder participar
en ese tipo de proyectos directa o indirectamente.
Claramente ha habido
algunas, ha habido noticias recientemente en términos de la
estrategia del Gobierno en esa materia. Y creo que a lo que nosotros
nos corresponde es estar cerca de ellos, comentarles que es un
complemento importante a la estrategia económica y trabajar de la
mano en lo que se están revisando, digamos la estrategia de energía
del país, en materia de buena coordinación que non haya demasiada
energía, que qué tipo de energía esté funcionando y que los
proyectos que sean bancables se ajusten a eso, pero claramente a un
esfuerzo por (falla de audio) el impacto positivo sobre el medio
ambiente.
Entonces, al final
estamos trabajando cerca con nuestros clientes, con inversionistas,
tanto nacionales como internacionales y pues obviamente de la mano,
una comunicación con las autoridades mexicanas para hacerles ver la
importancia de esta iniciativa y cómo esta iniciativa se tiene que
considerar una estrategia de mediano y largo plazo en materia de
energía como un todo.
Luis, te regreso la
palabra para la segunda parte de la pregunta.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Raúl. Le pido, por favor, a
Daniela Vallarino que nos dé la opinión de las Naciones Unidas
sobre la pregunta de Víctor Ortiz. Daniela, por favor.
- DANIELA
VALLARINO: Claro que sí, con muchísimo gusto.
Por supuesto para
Naciones Unidas la promoción de la energía asequible y no
contaminante como se establece en el ODS-7 es básica para lograr un
desarrollo sostenible, además combinado con los otros ODS que están
relacionados con el medio ambiente, como son: clima, vida marina,
etcétera, producción y consumo responsables.
En este sentido, sí
creemos que hay que reiterar la importancia de que trabajemos todos
juntos, todos los sectores: el sector privado, el gobierno, los
organismos internacionales y la academia para buscar las soluciones
más factibles.
Si no trabajamos
todos juntos no va a haber manera de que se lleven a cabo actividades
realmente a largo plazo que beneficien tanto a la población como al
medio ambiente y de paso, por qué no, también al sector privado.
En ese sentido, por
supuesto reiteramos la importancia de que todos estemos comprometidos
con la Agenda 2030, y esto se puede ver en el caso de las
instituciones bancarias, de la ABM en particular, en el informe que
estamos presentando hoy, qué han hecho ellos por inversión en el
ODS-7 de energía asequible y no contaminante en el informe que
estamos presentando. Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Gracias, Daniela. Adelante, Martha.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Continuamos con La Jornada, Julio Gutiérrez.
- JULIO
GUTIÉRREZ: Gracias. Buenas tardes a todos. Tendría tres
preguntas. La primera, con este resumen que nos hace de lo que está
viendo la banca en la actividad económica, quisiera saber si
consideran ustedes que México dejará de ser un país atractivo para
la inversión tras la pandemia, considerando estos 18 meses, don Luis
que usted dice, van a ser difíciles.
Una segunda
pregunta, si bien estamos viendo un ligero repunte en la morosidad,
don Luis, ¿espera la banca que se incremente más o que baje, y qué
acciones se podrían tomar para que no se eleve más?
Y aunado a esto,
¿esperan que estos 50 mil millones de pesos que no se han cobrado
por intereses se recuperen en su totalidad?
Y una última
pregunta, don Luis. Vemos que hay un poco más de usuarios en el
CoDi, tras la pandemia ¿veremos una propuesta, digámosle así, más
agresiva de la banca para implementarlo en los comercios, para que
tenga mayores transacciones el CoDi? Muchas gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Don Julio, muchas gracias por sus preguntas. Dijo
que iba a hacer tres y creo que escuché cuatro preguntas, pero no se
preocupe, se las contestamos todas.
Mire, don Julio, el
reporte de AT Kearney, como empresa especializada en consultoría a
empresas y a gobiernos, ayer envió su reporte, ya no es lo que
piensa la ABM, sino es la opinión de AT Kearney, que dice que ya no
está México entre los 25 más atractivos.
¿Qué es lo que
pasa en un mundo afectado tan dramáticamente en lo económico por
una situación que no habíamos vivido en casi 100 años de una
pandemia tan devastadora como la del COVID, desde el punto de vista
económico?
Se hace escaso el
capital, se contraen el tamaño de las economías y, por lo tanto,
quienes tienen ese capital o recursos para invertir se vuelven más
selectivos y los países tenemos que competir por un lugar dentro de
esas preferencias de los inversionistas.
La competencia es
muy aguda, muy grande, porque hay muchos países que dan facilidades,
que tienen reglas claras, que tienen condiciones atractivas de
recursos naturales, de tamaño de mercado, de demanda, por cierto
tipo de inversión y de infraestructura. Entonces, yo lo que le digo
es, no sé si va a ser más o menos atractivo, pero va a tener más
dificultad para competir, que ese es el tema central. ¿Por qué?
Porque no tenemos reglas claras.
Desde el inicio del
a presente administración se ha venido diciendo que van a emitir las
reglas para inversión en infraestructura, y hoy 17 de junio de 2020
no las tenemos todavía.
Segundo, las
inversiones que se habían programado y autorizado, por ejemplo, la
planta de cerveza en Mexicali, se cancela en una consulta popular o
pública que representó entre el 3 y el 4 por ciento de las personas
que podían opinar en esa consulta, lo cual deja al inversionista
nacional y extranjero en una situación de incertidumbre total, y eso
va a seguir siendo factor relevante en la decisión de quien tiene
otras opciones.
Pasando a su segunda
pregunta, el incremento o la contracción de la morosidad, le pido a
la Carlos Rojo, presidente ejecutivo del ABM, que por favor la
atienda.
- CARLOS ROJO
MACEDO: Claro que sí. Muy buenas tardes; muchas gracias Luis.
Mira, sin duda temas o indicadores como lo son el nivel de empleo, el nivel de liquidez, la mayor o menor sensibilidad de los ingresos en todo tipo de empresas, tienen un potencial para poder modificar los indicadores de morosidad del sistema financiero, y eso es una realidad.
El resultado de
estos indicadores nos obliga; sin embargo, a nosotros como industria
a analizar y a proponer distintas soluciones.
Unas, como ya se ha
mencionado, son de aplicación general y habrá otras que también ya
estamos trabajando que tendrán que ver con ciertos sectores o con
ciertas actividades que iremos implementando a lo largo de los
siguientes.
Sin embargo, creo
que es relevante recordar que la banca apoyada en experiencias
pasadas y en la regulación, pues ha trabajado en medida de lo
posible en tener una sana diversificación en nuestros portafolios
crediticios.
La banca siempre
cuidando a nuestro nivel fiduciario hacia nuestros depositantes y
hacia nuestros inversionistas, nos mantenemos intermediando los
recursos entre los ahorradores y las necesidades de crédito de la
sociedad y de las empresas y de sus proyectos.
La posición con la
que la banca entra en esta (inaudible) nos conviene, sin duda, en
parte de la solución.
Tenemos, como ya lo
mencionó Luis, uno de los más altos niveles de capitalización en
nuestra historia; tenemos un índice de morosidad bajo, hoy es de 2
(...) por ciento (...) meses; tenemos una cobertura de reservas a
cartera vencida que excede en más de una vez lo que se requiere para
cubrir la cartera vencida y que hoy esta cobertura representa, como
ya lo veíamos hace un rato, 152 por ciento o 1.5 veces.
Y yo terminaría
diciendo algo que es relevante, México, hay que acordarnos, fue uno
de los primeros países en adoptar la regulación de Basilea III, lo
que ha permitido a los bancos estar preparados para escenarios como
el actual. Gracias, Luis.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias, Carlos. El tema de la recuperación de
los intereses que tienen que ver con el programa de diferimiento, le
pido, por favor a Julio Carranza que atienda esa pregunta.
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. El tema de
la recuperación de los intereses, desde luego que aquí el gran reto
que tenemos es que la pandemia pueda tener una recuperación más
rápida.
El que se haya
extendido ya algunos meses más de lo que se esperaba, lo que ha
ocasionado es precisamente que las personas tengan esa dificultad
para poder regresar a la normalidad en la generación de sus ingresos
y lo que podemos esperar hacia adelante es, desde luego que en la
medida en la que volvamos a tener esta normalidad otra vez, la gente
estará en posibilidades de recuperar ese ingreso y de volver a
ponerse al corriente en todos sus pagos.
Creo que es muy
importante que este programa de diferimiento que oportunamente sacó
la banca ha ayudado en ese sentido a la gente, precisamente a no
atrasarse y, posteriormente, al tener una etapa de recuperación
posterior a que la pandemia termine, es cuando vamos a empezar a ver
que se normalicen los pagos.
Y nosotros creemos
que sí, definitivamente va a haber un impacto, pero es un impacto
medido ya por cada banco, y también lo que le puedo decir es que
muchos de los bancos que conforman la Asociación de Bancos de México
ya están haciendo reservas preventivas, inclusive, por encima de lo
que requieren las regulaciones actuales.
Eso es lo que le
puedo decir. Sí vamos a tener un impacto, pero estamos actuando,
estamos ayudando a la gente para que la gente pueda tener una
recuperación adecuada y, en su momento pueda afrontar, precisamente,
todos estos pagos que hoy se están difiriendo.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias Julio. Y le pido a Adrián Otero que, por
favor, atienda la pregunta sobre la reactivación del CoDi.
- ADRIÁN OTERO
ROSILES: A ver, yo creo que es un momento en el cual obviamente
los medios digitales están tomando una relevancia muy importante,
derivado de que obviamente las personas tienen que tener un resguardo
y tienen que cuidar su salud, y creemos que esto también está
incrementando, está fomentando el incremento del uso de la parte del
CoDi, que también lo estamos viendo en el tema de los canales
digitales, en el cual obviamente tiene una mejor facilidad para el
cliente, mejor usabilidad, y esto creemos que va a ser una tendencia
que mientras los clientes se vayan acostumbrando a usar este tipo de
medios cada día más tendrán una mucho mayor aceptación, y un
ejemplo de esto es el CoDi.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias Adrián. Adelante, Martha.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Karla
Ponce, por favor, de Excélsior.
- KARLA PONCE:
Qué tal, muy buenas tardes a todos. Tengo algunas dudas,
primeramente quisiera preguntar sobre el nivel de desempleo, en donde
se está reconociendo que este detonará la morosidad, y ya se había
adelantado que estaban preparando una segunda fase de apoyos,
principalmente para las PyMEs, don Luis.
Entonces, me
gustaría saber si nos puede comentar algo acerca de este tema.
Por otra parte,
también quisiera saber ¿qué ha pasado con la propuesta sobre la
dispersión de pagos a todo el mes, a fin de que no se sigan
concentrando las personas los días 16 y 1º de cada mes en las
sucursales bancarias y en los cajeros automáticos, dado que, por
ejemplo, el día 15 y 16 de este mes todavía se registraron largas
colas en los cajeros automáticos?
Me gustaría saber
qué está pasando con esta propuesta que es una medida para evitar
la propagación del virus.
Por otra parte,
también saber si harán uso de los recursos que puso Banxico para
otorgar liquidez a la Banca y puedan proporcionar créditos a las
PyMEs. Si ya han evaluado este tema y cómo lo ven hacia futuro o si
ya se están utilizando los recursos. Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias Karla, por sus preguntas. Mire, no tenemos
datos de desempleo porque esos los produce el INEGI, lo que tenemos
es diálogo directo con nuestros clientes, ellos son los que nos van
dando el reporte o el detalle de cómo van sus ingresos y qué vamos
a hacer terminado el programa de diferimiento.
Más que medir
estadísticas lo que hacemos es dialogar directamente con cada
acreditado, porque esa es la forma más precisa de entender qué
resolución le damos a cada situación de crédito.
La morosidad tiene
remedio, lo que tenemos que ver es cómo enfrentar la recuperación
del ingreso económico en el tiempo suficiente en la estructura del
crédito para que al acreditado y al acreedor nos vaya bien.
Después no me quedó
muy clara su pregunta sobre las PyMEs, si me la pudiera repetir, por
favor.
- KARLA PONCE:
Sí, quiero saber si habrá una segunda fase de apoyo, sobre todo
para este sector, porque no tienen liquidez, algunos ni siquiera para
reiniciar operaciones ahora que comience la reactivación.
Entonces, me
gustaría saber si habrá una segunda fase de apoyos principalmente
para este sector. Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias. Mire, le comento. Las PyMEs y las MiPyMEs
tienen de parte nuestra un esfuerzo permanente que hacemos de la mano
con Nacional Financiera y Bancomext y vio usted ahí las estadísticas
que presentamos, que son muy relevantes para entender.
Hemos crecido en el
último año de mayo a mayo el 44 por ciento de la colocación de
créditos a las MiPyMEs, pasando de 23 mil 500 millones a casi 34 mil
millones, y eso vamos a continuar haciéndolo.
Sin embargo, el
Gobierno Federal ha echado a andar distintos programas para MiPyMEs,
con 25 mil pesos de Crédito a la Palabra, y tenemos entendiendo que
esto va a continuar.
El primer paquete
tenía 1 millón de créditos, que van avanzando, y el segundo
paquete entendemos que tiene otro número igual de acreditados en su
padrón.
Creo que tiene usted
razón en señalar que en las MiPyMEs hay una enorme falta de
liquidez porque el confinamiento las ha afectado mucho.
Hay una cantidad
grande de micro y pequeñas empresas que no han podido abrir y, por
lo tanto, han dejado de tener flujo de efectivo y, naturalmente,
necesitan apoyo y creemos que esa es una parte muy importante para la
recuperación económica, poner dinero ahí en las MiPyMEs, con
programas gubernamentales y la banca siempre está dispuesta y
disponible para participar en programas de esa naturaleza y también
en las personas que se han quedado sin empleo y, por consiguiente,
sin ingreso.
La tercera pregunta
tiene que ver con el acuerdo que celebramos con la Ciudad de México
y la dispersión de pagos.
Sí hemos empezado
el diálogo, tanto con los organismos que conforman el Consejo
Coordinador Empresarial y las empresas que pertenecen a esos
organismos que están en la Ciudad de México, y al mismo tiempo con
Congreso del Trabajo, a través del CCE, y eso nos está permitiendo
analizar las posibilidades de cambiar para que no todas las nóminas
se paguen el 15 y el 30 y buscar otras fechas, como el 05 y el 20, el
10 y el 25, o cualquier otra fecha intermedia. Eso lo estamos
haciendo.
Y también estamos
ya trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública y con la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para ordenar en
cajeros automáticos y en sucursales, con sana distancia y seguridad
y con vallas y boyas que permitan a las personas que están esperando
acceder a las sucursales y a los cajeros, que tengan mejor protección
sanitaria y de seguridad. Eso lo estamos haciendo ya.
Y luego, su última
pregunta son las facilidades de liquidez de Banco de México, ahí la
pido a Carlos Rojo, presidente ejecutivo, que por favor atienda esta
pregunta.
- CARLOS ROJO
MACEDO: Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Karla, buenas
tardes. Mira, sin duda alguna los apoyos que nos ha brindado Banco de
México son verdaderamente relevantes. Los cerca de 750 mil millones
de pesos, más los 50 mil millones de pesos para el tema de lo que
nos regresa de los depósitos, todo esto es muy relevante; sin
embargo, va muy enfocado en su gran mayoría a temas de generar mayor
liquidez, y si bien, nosotros como sistema financiero estamos muy
agradecidos.
Es importante decir
que hoy el sistema financiero, la banca en particular, su problema no
es de liquidez, requerimos complementar todos estos apoyos que nos ha
dado el banco central con algunos apoyos por parte de la banca de
desarrollo para de esta manera, poder contribuir y potencializar los
recursos que hoy ya estamos canalizando, pero además los que
podríamos sumar junto con la banca de desarrollo para poder atender
a más empresas.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias Carlos. Adelante, Martha.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Sí. Por favor, Jeannette Leyva, de El
Financiero.
- JEANETTE LEYVA:
Dos preguntas muy rápidas, aunque ya respondieron en gran parte
Luis, una en el tema de que México ya no es tan atractivo para la
inversión con respecto a esta encuesta que hubo, la pregunta en
concreto sería: para la banca mexicana ¿es México atractivo para
la inversión? ¿La banca seguirá invirtiendo en México y en dónde
estarían ustedes viendo en qué van a invertir?
Y la segunda
pregunta, Luis o para quien guste contestarla, es justo también en
el tema que habían dicho en la conferencia pasada, que posiblemente
extenderían los plazos de pago, y tomando en cuenta que en el
reciente reporte del sistema financiero del Banco de México un
escenario es que se repita o haya una segunda ola de COVID en México,
y esto afecte la economía, bajo este escenario, que esperemos no se
dé, ¿estarían ustedes ya diseñando algún nuevo plan a futuro
para hacer frente o por el momento se quedan con lo que han
realizado? Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias Jeanette. México es atractivo para la
banca que está en México, por supuesto que lo es. A ver, vamos a
ponerlo en un contexto que valga la pena evaluar por qué.
La banca tiene de
capital 1 billón de pesos, o sea 1 millón de millones de pesos
invertido en capital en México, tiene 267 mil colaboradores que
trabajan en la banca en México, la banca tiene 13 mil sucursales en
todo el país, 47 mil corresponsales bancarios, 56 mil cajeros
automáticos, y tiene prestados 5.4 billones de pesos y captados casi
7 billones de pesos.
Ese es el compromiso
que tiene la banca con México y en México, es donde tenemos el
patrimonio de los accionistas invertido para servir a todos los
sectores de la vida nacional y todas las regiones del país, y seguir
creciendo en inclusión financiera y en el desarrollo económico, más
ahora que estamos en esta situación económica tan adversa, producto
de la pandemia, tenemos que trabajar con mayor intensidad para
que el país se recupere y a todos nos vaya bien.
Por supuesto que
México es atractivo para los bancos mexicanos que estamos aquí
todos; de capital nacional y de capital extranjero todos somos bancos
mexicanos y todos tenemos interés en seguir aquí.
La segunda parte de
tu pregunta es, ¿qué pasaría o qué haríamos si hay un segundo
brote o una segunda ola del COVID? Mira, Jeanette, lo que te puedo
decir es que no hemos terminado la primera ola, hay partes del país
que siguen creciendo en número de infectados y en número de
fallecimientos. Por consiguiente, estamos trabajando intensamente con
nuestros clientes para manejar este programa de diferimiento y
esperemos que para cuando el programa de diferimiento termine, que
será en septiembre, tengamos mejores perspectivas sanitarias.
La apertura está
siendo muy cautelosa y muy lenta en algunas partes, no se ha dado
porque sigue el semáforo en rojo, por consiguiente, esperemos que el
resultado de todos estos esfuerzos de las autoridades sanitarias y de
todo el sistema de salud nacional sigan dando mejores resultados y ya
podamos recuperar nuestra actividad productiva todos los mexicanos.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muchísimas gracias. Seguimos con Luz Elena
Marcos, de CNN Expansión.
- LUZ ELENA
MARCOS: Hola, qué tal. Buenas tardes.
Mi primera pregunta
tiene que ver con estas cifras que presentaron en el crédito
hipotecario, estoy viendo que tienen un crecimiento de doble dígito,
pero en el índice de morosidad también es de los que más tuvo un
repunte. Quisiera que me explicaran un poquito de esta relación o
qué está pasando ahí con este indicador.
La segunda pregunta
tiene que ver con este proyecto que habían anunciado en meses
anteriores sobre llevar más banca a otros estados que no están
bancarizados, específicamente tenían, tengo entendido, un proyecto
con tres empresas de telecomunicaciones. No sé si me pudieran dar
avances de este tema.
Y, finalmente, saber
si los bancos planean hacer recortes de personal con esta
contingencia por el coronavirus. Muchísimas gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias Luz Elena. La primera pregunta que tiene
que ver con el tema hipotecario le pido a Carlos Rojo que, por favor,
la atienda.
- CARLOS ROJO
MACEDO: Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias.
En efecto, como bien
mencionas Luz, el crecimiento, hay mucha morosidad en la parte
vivienda, pasa de 2.6 a 3.1.
Honestamente, no te
sé explicar a qué se debe ese movimiento, pero lo podría yo pensar
que tiene que ver con cómo se fueron quizás desfasando algunas de
estas gentes en el tiempo que se fueron metiendo a los programas de
diferimiento.
Sigue siendo un
índice de morosidad bastante sano, bastante bien controlado, y
bueno, habrá que ver más bien cómo se comporta adelante para ver
si hay que reforzar la estrategia de alguna manera.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Y ahí yo me permitiría agregar, Luz Elena, que tenemos
que ver en el tiempo las cosas.
Primero, el
crecimiento de la cartera con doble dígito representa lo que está
sucediendo de aquí en adelante o en los últimos meses, son las
personas que están buscando nuevo crédito.
Y eso responde a una
condición muy clara que hay en el país, que es un déficit de 6
millones de viviendas, entonces sigue habiendo familias y personas
que tienen interés en mejorar su condición actual de vivienda o en
adquirir una nueva.
Por otro lado, la
mora tiene que ver con personas que han encontrado dificultades en su
ingreso y no han o no tenían claro si usar o no el programa de
diferimiento y han entrado en una situación de menor pago o sin pago
y eso, son condiciones totalmente distintas, no están directamente
ligadas unas a otras.
El proyecto de
corresponsales bancarios, que es a los que se refiere Luz Elena, sí
lo tenemos, sí seguimos, pero nos ha detenido el confinamiento.
Esto requiere de
habilitar a comercios por todas las regiones del país, donde no hay
servicios financieros. Esto es, tenemos que ir a comunidades
relativamente más pequeñas y lugares más remotos y no se ha podido
transitar, ni salir, ni ellos han podido abrir sus negocios, por lo
tanto, está esperando a que se reabra el país para que retomemos
ese proyecto.
Del tema de posibles
recortes de personal en la banca, le pido a Julio Carranza que
atienda esa pregunta.
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: Sí, como no, muchas gracias. Mira, Luz Elena,
realmente la banca no tiene una disposición de recortar gente, al
contrario. La banca siempre está de acuerdo con los proyectos que
tiene, ha venido creciendo en la contratación de gente. Sin embargo,
cada empresa en lo particular es quien va viendo cómo están las
cosas y cómo se le van presentando las situaciones en base al
volumen de los negocios que se manejen y demás.
La banca no se puede
extraer de esa situación a nivel nacional y desde luego, lo que te
puedo decir es que la intención es continuar y ha habido un gran
esfuerzo de la mayoría de los bancos en este sentido de continuar
con el personal, inclusive, durante la pandemia. Pero es algo que no
podemos ni garantizar y dependerá de cada uno de los bancos, de su
situación económica, de los negocios que esté generando el que
pueda mantener, crecer inclusive, o disminuir el personal que tiene
contratado. Ese sería mi comentario.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Muchas gracias Julio. Por favor, Martha, adelante.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Sí, para concluir esta sección de preguntas y
respuestas, voy a leer la pregunta de Edgar Juárez, El Economista.
Dice: si bien se
mostraba que la banca cuenta con capital y liquidez suficiente ¿hay
algún o algunos bancos dentro de la Asociación que estén en
situación de mayor susceptibilidad, como por ejemplo, los más
pequeños o los llamados banco-tienda?
- LUIS NIÑO DE
RIVERA: Edgar, la Asociación de Bancos, tiene norma y por
principio hablar del gremio en su conjunto, no revelamos información
particular de ningún banco porque no la manejamos. No es nuestra
tarea. Nosotros hablamos de la industria y del gremio colectivamente
y no en lo individual. Entonces, esa pregunta correspondería más
bien a los reguladores bancarios que a la Asociación de Bancos de
México.
- MARTHA DE LOS
SANTOS GONZÁLEZ: Muy bien.
Les agradecemos a
todos, no sin antes despedir esta conferencia de prensa para
invitarlos mañana a Banca Explica, donde va a estar el informe, se
va a presentar el Informe de Desarrollo Sostenible del Sector
Bancario en México, a cargo de la coordinadora del Comité de
Responsabilidad de la ABM, Irma Beatriz Acosta, y también va a estar
Mariana Vallasuso Téllez, coordinadora de proyectos del PNUD, y van
a estar juntas platicando más a detalle sobre el Informe de
Desarrollo Sostenible del Sector Bancario.
Muchas gracias a
todos por su presencia, esperando que mañana también estén en
Banca Explica, jueves a las 10:00 de la mañana.
Gracias a todos.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias a todos.
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