Ciudad de México, a 26 de marzo de 2018
Los grupos financieros registraron activos totales por $9,171 miles de millones de pesos (mmdp)i, 4.9% más que en diciembre de 2016.
El saldo de la cartera de crédito total fue $4,380 mmdp, con un crecimiento anual de 9.0%; mientras que la captación total fue 9.6% superior a la observada al cierre de 2016 y se ubicó en $4,862 mmdp.
Los bancos mantuvieron activos por $8,280 mmdp, 90.3% del total de los activos de los grupos financieros; las casas de bolsa por $365 mmdp, que representa 4.0% de los activos del sector y las aseguradoras por $275 mmdp o 3.0% del total del sector.
El resultado neto acumulado a diciembre de 2017 alcanzó $158.2 mmdp, 27.5% por encima de lo reportado en igual mes del año anterior.
La rentabilidad de los activos, medida por el ROAii acumulado a 12 meses, se ubicó en 1.79% y la rentabilidad del capital, medida por el ROEiii acumulado a 12 meses, registró 16.13%.
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño de los grupos financieros, en esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros de los 23 grupos financieros que se encuentran en operación, actualizados a diciembre de 2017.
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de diciembre de 2017 con el mismo mes del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de diciembre de 2017, el sector estuvo integrado por 23 grupos financieros, igual número que un año antes, y con 124 entidades participantes, misma cifra que en diciembre 2016.
1/ Considera empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), Operadoras de Sociedades de Inversión y Afores.
BALANCE GENERAL
En diciembre de 2017 los grupos financieros registraron activos por $9,171 mmdp, 4.9% más que en el mismo mes de 2016. La cartera de crédito fue el mayor componente de los activos con 47.8% del total, con un saldo de $4,380 mmdp y con un crecimiento anual de 9.0%. Las inversiones en valores se ubicaron en $2,729 mmdp y con un crecimiento anual de 8.9%, siendo el segundo componente de los activos con mayor participación, al representar 29.8%.
Cuatro grupos financieros concentraron 67.1% de los activos del sector: Grupo Financiero
BBVA Bancomer (23.6%), Grupo Financiero Banorte (14.8%), Grupo Financiero Santander (14.4%) y Grupo Financiero Banamex (14.3%).
1/ Incluye bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo; inversiones permanentes; activos de larga duración disponibles para la venta; impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
2/ Incluye colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y obligaciones subordinadas en circulación.
El saldo de los pasivos alcanzó $8,161 mmdp, creció a una tasa anual de 4.5%. Con un crecimiento de 9.6%, la captación total fue $4,862 mmdp y conformó 59.6% de los pasivos. El saldo de acreedores por reporto se ubicó en $1,290 mmdp, cifra 1.9% mayor a la del mismo mes del año anterior y representó 15.8% de los pasivos.
El capital contable fue $1,011 mmdp, monto 7.8% superior al de diciembre de 2016. La razón de capital contable a activos se ubicó en 11.0%, 0.30 puntos porcentuales (pp) menor que la de diciembre de 2016.
CAPTACIÓN DE RECURSOS
Los depósitos de exigibilidad inmediata registraron un incremento anual de 10.5%, para alcanzar un saldo de $2,985 mmdp y representar 61.4% de la captación total; los depósitos a plazo aumentaron 13.7% para registrar un saldo de $1,290 mmdp y significaron 26.5% de dicha captación. Por otra parte, la captación a través de títulos de crédito emitidos tuvo un aumento de 1.6% y se ubicó en $302 mmdp, siendo 6.2% del total, este incremento se vio parcialmente afectado por los préstamos bancarios y de otros organismos los cuales disminuyeron 5.4%, presentando un saldo de $286 mmdp, equivalente a 5.9% del total.
CARTERA DE CRÉDITO TOTAL
La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 9.0%, para alcanzar un saldo de
$4,380 mmdp. Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Financiero Banamex, Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Santander participaron con 24.7%, 15.3%, 14.3% y 14.1% de la cartera total, respectivamente, que en conjunto significó 68.4% del sector.
La cartera empresarial reportó un saldo de $2,091 mmdp, lo que significó un incremento de 14.0% y una participación de 47.7% de la cartera total. El crédito a entidades gubernamentales fue
$536 mmdp, 6.0% menos que lo registrado en el mismo mes de 2016, por lo que tuvo una participación de 12.2%. Con un crecimiento de 11.5%, el crédito a entidades financieras se ubicó en $157 mmdp y registró una participación de 3.6%.
La cartera de consumo alcanzó $856 mmdp, 8.2% más que en diciembre de 2016 y conformó 19.5% de la cartera total. Por su parte, los créditos para vivienda ascendieron a $740 mmdp, con un incremento de 8.4% y una participación de 16.9%.
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.07%, 0.02 pp menos que el nivel observado en diciembre de 2016. El IMOR de la cartera comercial fue 1.30%, 0.05 pp menos en términos anuales; dentro de dicha cartera, el crédito empresarial reportó un índice de 1.73% con una disminución de 0.10 pp, para la cartera de entidades financieras el indicador fue 0.07% con una reducción de 0.49 pp. Por otra parte, el IMOR para la cartera de entidades gubernamentales se ubicó en 0.001%, una baja de 0.001 pp respecto al dato registrado en diciembre 2016.
El IMOR de los créditos al consumo fue 4.07%, 0.21 pp más que en diciembre de 2016. En el segmento de vivienda este indicador fue 2.62%, 0.13 pp menos que el nivel registrado en igual mes del año previo.
*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
Balance General por TIPO DE entidadES
Del total de sectores que conforman los grupos financieros, los bancos participaron con el mayor monto de activos: $8,280 mmdp o 90.3% del total. A su vez, la cartera de crédito representó 52.6% de los activos de los bancos, alcanzando un saldo de $4,355 mmdp; mientras que las inversiones en valores se ubicaron en $2,000 mmdp o 24.2% del total de los activos bancarios. La captación tradicional fue la principal fuente de financiamiento de los bancos con un saldo de $4,593 mmdp, equivalente al 61.7% de sus pasivos.
Las casas de bolsa ocuparon el segundo lugar en nivel de activos, con un saldo de $365 mmdp, equivalente a 4.0% de los activos totales de grupos financieros. De este saldo, $281 mmdp correspondieron a inversiones en valores y conformaron 76.9% de los activos de las casas de bolsa. Por otra parte, el rubro relevante en los pasivos de las casas de bolsa fue el de acreedores por reporto, colaterales vendidos o en garantía y derivados con un saldo global de $305 mmdp y una participación de 90.3%.
1/ Incluye controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.
2/ Saldo consolidado. La suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.
3/ Incluye bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo; inversiones permanentes; activos de larga duración disponibles para la venta; impuestos y PTU diferidos (a favor); otras cuentas por cobrar; estimaciones preventivas para riesgos crediticios y otros activos.
4/ Incluye otras cuentas por pagar, colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y obligaciones subordinadas en circulación.
Cuentas de orden
Al cierre de diciembre de 2017, el valor de las cuentas de orden de los grupos financieros fue $48,759 mmdp. Los bancos tuvieron la mayor participación con $39,062 mmdp, equivalente a 80.1% del total. Los rubros de las cuentas de orden relevantes de los bancos fueron las otras cuentas de registro con un saldo de $15,953 mmdp (40.8% del total) y el de bienes en custodia o en administración con un saldo de $14,406 mmdp, el cual representó 36.9% del total.
Las casas de bolsa registraron cuentas de orden por $8,323 mmdp o 17.1% del total de estas cuentas de los grupos financieros. Estas estuvieron conformadas principalmente por operaciones en custodia con $6,928 mmdp y operaciones por cuenta de clientes con $847 mmdp, las cuales representaron 83.2% y 10.2% del total de las cuentas de orden de estos intermediarios, respectivamente.
1/ Controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.
2/ Saldo consolidado, la suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.
3⁄ Incluye operaciones en custodia y avales otorgados.
4⁄ Incluye operaciones por cuentas de clientes e Intereses devengados no cobrados de la cartera de crédito.
5⁄ Incluye clientes cuentas corrientes, operaciones de banca de inversión, activos y pasivos contingentes y otras cuentas de baja cuantía.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de diciembre de 2017, el resultado neto acumulado fue $158.2 mmdp, $34.2 mmdp (27.5%) más que en el mismo periodo de 2016. Esto se explica principalmente por un incremento en el margen financiero de $48.9 mmdp (12.8%), seguido de un aumento en el resultado por intermediación de $16.4 mmdp (50.9%)iv y en las comisiones netas de 5.6 mmdp (5.6%).
El incremento en dichos ingresos fue contrarrestado parcialmente por el crecimiento de
$20.0 mmdp (7.9%) en los gastos de administración y promoción, por mayores estimaciones preventivas para riesgos crediticios generadas en 17.8 mmdp (16.2%) y por el aumento de
$6.5 mmdp (14.8%) en los impuestos netos.
1/ Comisiones netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.
2/ Impuestos netos = Impuestos causados - Impuestos diferidos.
n. a. No aplica la operación aritmética.
Los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE presentaron variaciones anuales de
0.32 pp y 2.64 pp, respectivamente. Esto se explica por el aumento de 27.5% en el resultado neto acumulado a 12 meses, mayor al crecimiento de 4.6% en los activos y de 6.6% en el capital contable, ambos en promedio de 12 meses.
i/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
Estado de REsultados por entidad
La mayor contribución al resultado neto fue por parte de los bancos con $126.5 mmdp, derivado principalmente de su margen financiero de $270.1 mmdp y de las comisiones y tarifas netas de $99.1 mmdp. En segunda instancia, por las aseguradoras que contribuyeron con $10.9 mmdp, principalmente por margen financiero que fue de $19.1 mmdp al cierre de diciembre 2017.
1/ Considera a empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.
2/ Saldo consolidado de los grupos financieros. La suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.
3/ Margen Financiero = Margen financiero ajustado por estimaciones por riesgos crediticios.
4/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.
5/ Impuestos netos = Impuestos causados - Impuestos diferidos
Al cierre de diciembre de 2017, los indicadores de rentabilidad muestran que las subsidiarias con los indicadores de rentabilidad más altos fueron las aseguradoras, con un ROA de 4.10% y un ROE de 32.44%.
i/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
1/ Considera controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión e instituciones de pensiones y afores.
infoRMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de Internet www.gob.mx/cnbv, la información estadística financiera sobre el desempeño de las entidades que conforman el sector de grupos financieros y de cada una de las agrupaciones. A continuación, se proporciona la liga de consulta:
http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
