Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo julio - septiembre
de 2024.1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las
políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la
evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación
del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
▪ En lo que se refiere a la demanda por crédito en el tercer trimestre de 2024:
✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un
aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios
financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos
personales. En los segmentos de PyMEs no financieras, crédito de nómina y crédito
hipotecario no percibieron cambios en la demanda.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un
aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras,
intermediarios financieros no bancarios y crédito de nómina. En los segmentos de
PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y
crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda.
▪ Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el cuarto trimestre de 2024,
la banca comercial anticipa en promedio un aumento en los segmentos de empresas
grandes no financieras, otros intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito.
Por su parte, los bancos con mayor participación anticipan un aumento en el segmento de
crédito hipotecario. Además, este grupo de bancos no anticipa cambios en la demanda en
el segmento de PyMEs no financieras.
▪ En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en el segmento de
PyMEs no financieras. Este grupo de bancos no prevé cambios significativos en la demanda
en el segmento de crédito hipotecario.
1El levantamiento de la encuesta del tercer trimestre de 2024 se llevó a cabo entre el 2 de octubre y el 16 de octubre de 2024. Los
resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 39 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres
meses se refiere al periodo julio – septiembre de 2024, mientras que próximos tres meses denota el periodo octubre – diciembre de 2024.
A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al
trimestre inmediato anterior.
2Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la
banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente
de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una
participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos
considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de
crédito correspondiente.
1
Comunicado de Prensa
▪ En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el tercer trimestre de 2024:
✓ Los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a
las del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes no financieras,
PyMEs no financieras, otros intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de
crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito
hipotecario.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron condiciones generales
y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de
empresas grandes no financieras y PyMEs no financieras. Además, este grupo de
bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos
de intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz,
crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario.
▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito para el cuarto trimestre de 2024, la banca comercial no prevé en
promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de
crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con mayor participación anticipan un
relajamiento en el segmento de intermediarios financieros no bancarios. Además, este
grupo de bancos no anticipan cambios en el segmento de empresas grandes no financieras.
▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento en los
segmentos de empresas grandes no financieras y otros intermediarios financieros no
bancarios.
La encuesta incluyó un conjunto de preguntas especiales sobre el impacto de la relocalización de la
producción en el crédito bancario a las empresas (ver sección 7). Los bancos reportaron en promedio
que la demanda de crédito de las empresas grandes aumentó en los últimos 12 meses, y que parte
de este incremento se atribuye a factores relacionados exclusivamente con la relocalización de la
producción (Cuadro 13). Asimismo, en el segmento de PyMEs, algunos bancos percibieron también
un incremento en la demanda atribuible a la relocalización (Cuadro 18). A su vez, la mayor parte de
los bancos indicó que, en el último año, las condiciones generales y/o estándares de aprobación de
crédito para las empresas que han sido beneficiadas por la relocalización no mostraron cambios
significativos (Cuadro 16 y 21).
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los
segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
2
Comunicado de Prensa
1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la
demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, los bancos en su
conjunto anticipan un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Aumento
Disminución
IIIIIIV I
2018
IIIIIIV I
2019
IIIIIIV I
2020
IIIIIIV I
2021
IIIIIIV I
2022
IIIIIIV I
2023
IIIIIIV I
2024
IIIIIIV
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no reportaron cambios
significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. Por otro
lado, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento. En términos de sus
expectativas, los bancos con mayor participación no anticipan cambios significativos en las
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. Por su parte, los bancos con
menor participación prevén un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no percibieron cambios significativos
en la demanda. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos con mayor
participación no prevén cambios. En tanto, los bancos con menor participación anticipan un
aumento en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Aumento
Disminución
IIIIIIV I
2018
IIIIIIV I
2019
IIIIIIV I
2020
IIIIIIV I
2021
IIIIIIV I
2022
IIIIIIV I
2023
IIIIIIV I
2024
IIIIIIV
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no percibieron cambios en las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. Por su
parte, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento en las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus
expectativas para el siguiente trimestre, los bancos en su conjunto no prevén cambios
significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito (Gráfica
4 y Cuadro 5).
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el tercer trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron un aumento en la
demanda de crédito. Durante el próximo trimestre los bancos comerciales anticipan un aumento
adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).
3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
IIIIIIV I
2018
IIIIIIV I
2019
IIIIIIV I
2020
IIIIIIV I
2021
IIIIIIV I
2022
IIIIIIV I
2023
IIIIIIV I
2024
IIIIIIV
Aumento
Disminución
Durante el último trimestre, los bancos en su conjunto no observaron cambios significativos en
las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros
no bancarios. En lo referente a sus expectativas para e
l próximo trimestre, los bancos con mayor
participación anticipan un relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito. En tanto, los bancos con menor participación esperan en promedio un
estrechamiento en las condiciones de crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).
4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron un
aumento en la demanda. Por su parte, los bancos con menor participación no observaron
cambios significativos en la demanda. Adicionalmente, durante el próximo trimestre los bancos
en su conjunto anticipan un aumento en la demanda (Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Aumento
Disminución
IIIIIIV I
2018
IIIIIIV I
2019
IIIIIIV I
2020
IIIIIIV I
2021
IIIIIIV I
2022
IIIIIIV I
2023
IIIIIIV I
2024
IIIIIIV
Durante el último trimestre, los bancos en su conjunto no reportaron cambios significativos en
las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas. Durante el
siguiente periodo, los bancos en su conjunto no anticipan cambios en las condiciones generales
y/o los estándares de aprobación del crédito en este segmento (Gráfica 8 y Cuadro 9).
4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación reportaron un aumento en la demanda de créditos personales, y en la demanda de
crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la
demanda de crédito de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron un
aumento en la demanda en el segmento de crédito de nómina. Por otra parte, este grupo de
bancos no percibió cambios significativos en la demanda de créditos personales, y en la demanda
de crédito automotriz (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
Aumento
Disminución
En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, la banca comercial no reportó
cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en
los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales (Gráfica 10 y
Cuadro 9).
5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el tercer trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no percibieron cambios
significativos en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus expectativas para el
siguiente trimestre, los bancos con mayor participación prevén un aumento en la demanda. En
tanto, los bancos con menor participación no prevén un cambio significativo en este segmento
(Gráfica 11 y Cuadro 10).
6. Seguimiento Coyuntural
Los bancos con mayor participación reportaron un aumento en el nivel de capitalización. Además,
este grupo de bancos percibió una disminución en la posición de liquidez y en la disponibilidad de
fondos en moneda nacional. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron un
aumento en la posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional (Gráfica 13
y Cuadro 12).
Adicionalmente, la banca comercial en su conjunto reportó un deterioro en el entorno económico
nacional y en la confianza de empresas sobre la actividad económica. Por su parte, los bancos con
mayor participación reportaron un deterioro en el entorno económico internacional y la situación
económica de las empresas, así como una mejoría en la confianza de los hogares sobre la actividad
económica (Gráfica 14 y Cuadro 12).
7. Preguntas Especiales
En el tercer trimestre de 2024, la encuesta incluyó un conjunto de preguntas especiales en las que
se invitó a los bancos a reportar los efectos de la relocalización de la producción en el crédito
bancario a las empresas. En lo que toca al segmento de empresas grandes no financieras, se
encontró que:
▪ La banca comercial en su conjunto reportó en promedio aumentos en la demanda de crédito
de las empresas grandes no financieras en los últimos 12 meses. Indicaron que parte de
estos incrementos en la demanda fueron atribuibles a necesidades que se derivan de su
actividad económica habitual, y otra parte a necesidades relacionadas exclusivamente con
la relocalización de la producción (Cuadro 13).
▪ De acuerdo a los bancos, los sectores en los que se ha observado una mayor demanda de
crédito como resultado de la relocalización de la producción son, en promedio, el sector
manufacturero, comercio o servicios, empresas no 100% mexicanas y empresas
exportadoras (Cuadro 14). Los bancos señalan que dichos recursos están siendo utilizados
para invertir en edificaciones, capital de trabajo e invertir en maquinaria y equipo, entre
otros factores (Cuadro 15).
▪ En los últimos 12 meses, la mayor parte de los bancos reportó que no hubo cambios
significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación para las empresas
que han sido beneficiadas por la relocalización de la producción (Cuadro 16).
▪ En 2025, la banca comercial en promedio, espera observar el mayor cambio en el volumen
de la cartera de crédito por el desarrollo de la relocalización de la producción (Cuadro 17).
Respecto a las pequeñas y medianas empresas no financieras, se encontró que:
▪ La banca comercial en su conjunto reportó que, en los últimos 12 meses, aumentó la
demanda de crédito por parte de las PyMEs como consecuencia de la relocalización de la
producción (Cuadro 18).
▪ Los bancos que reportaron aumentos en la demanda como consecuencia de la
relocalización de la producción indicaron que, en promedio, dicho incremento se ha
observado principalmente en las empresas manufactureras (Cuadro 19). Estos bancos
señalaron que los recursos están siendo utilizados principalmente para invertir en capital
de trabajo (Cuadro 20).
▪ En los últimos 12 meses, la mayor parte de los bancos no percibió cambios significativos en
las condiciones generales y/o estándares de aprobación para las empresas que han sido
beneficiadas por la relocalización de la producción (Cuadro 21).
▪ Entre 2026 y 2030, en promedio, los bancos con mayor participación esperan observar el
mayor cambio en el volumen de la cartera de crédito por el desarrollo de la relocalización
de la producción. En tanto, los bancos con menor participación, esperan observar el mayor
cambio en el volumen de la cartera en 2025 (Cuadro 22).
