Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo abril – junio de 2023. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1): ▪ En lo que se refiere a la demanda por crédito en el segundo trimestre de 2023: ✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y crédito automotriz. En los segmentos de intermediarios financieros no bancarios, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda. ✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales. En el segmento de crédito hipotecario no percibieron cambios en la demanda. ▪ Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el tercer trimestre de 2023, la banca comercial anticipa en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras y tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con mayor participación no anticipan cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. Asimismo, este grupo de bancos anticipa un aumento en la demanda en el segmento de crédito hipotecario. 1 El levantamiento de la encuesta del segundo trimestre de 2023 se llevó a cabo entre el 3 y el 17 de julio de 2023. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 40 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo abril – junio de 2023, mientras que próximos tres meses denota el periodo julio – septiembre de 2023. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior. 2 Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de crédito correspondiente. Comunicado de Prensa 2 ▪ En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en la demanda en los segmentos de PyMEs no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. Por su parte, este grupo de bancos anticipa una disminución en la demanda en el segmento de crédito hipotecario. ▪ En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el segundo trimestre de 2023: ✓ Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de otros intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. En contraste, reportaron en promedio un relajamiento en los segmentos de crédito de nómina y créditos personales. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a las del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, crédito automotriz y crédito hipotecario. ✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras e intermediarios financieros no bancarios. En tanto que este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario. ▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito para el tercer trimestre de 2023, la banca comercial anticipa en promedio un estrechamiento en el segmento de otros intermediarios financieros no bancarios. En tanto, ambos grupos de bancos no esperan en promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con mayor participación no prevén cambios significativos en el segmento de empresas grandes no financieras. ▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan en promedio un estrechamiento en el segmento de empresas grandes no financieras. Por último, la encuesta al segundo trimestre de 2023 incluyó un conjunto de preguntas especiales sobre la expectativa de los bancos respecto a la evolución de la calidad de su cartera (ver sección 7). Se obtuvo que la mayor parte de los bancos anticipan que, durante 2023, la calidad de su cartera permanecerá sin cambios significativos en los segmentos considerados en la encuesta (Cuadro 13). A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta. Comunicado de Prensa 3 1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras 1.1 Demanda En el segundo trimestre de 2023, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, la banca comercial en su conjunto anticipa en promedio un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no reportaron en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. Por otra parte, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento. En términos de sus expectativas, los bancos con mayor participación no anticipan en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. En tanto, los bancos con menor participación anticipan en promedio un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras 2.1 Demanda En el segundo trimestre de 2023, los bancos en su conjunto reportaron en promedio un aumento en la demanda. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos con mayor participación no prevén cambios significativos. En tanto, los bancos con menor participación anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, la banca comercial en su conjunto no reportó cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos en su conjunto no prevén en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito (Gráfica 4 y Cuadro 5)
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios 3.1 Demanda Durante el segundo trimestre de 2023, los bancos con mayor participación no reportaron en promedio cambios en la demanda en este segmento. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó. Durante el próximo trimestre, los bancos con mayor participación no prevén cambios significativos. Por su parte, los bancos con menor participación anticipan un aumento adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).
3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos comerciales señalaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos esperan en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7)
4. Crédito al Consumo 4.1 Demanda de tarjetas de crédito En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la demanda de tarjetas de crédito aumentó. Adicionalmente, durante el próximo trimestre ambos grupos de bancos prevén en promedio un aumento adicional en la demanda de crédito en este segmento (Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas. En tanto, los bancos con menor participación no reportaron cambios significativos. Durante el siguiente periodo, ambos grupos de bancos no prevén cambios significativos en este segmento (Gráfica 8 y Cuadro 9).
4.3 Demanda de otros créditos al consumo En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor participación percibieron en promedio un aumento en la demanda de crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la demanda de crédito de nómina y créditos personales. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor participación no percibieron cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en el segmento de crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos percibió un relajamiento en los segmentos de crédito de nómina y créditos personales. Por su parte, los bancos con menor participación señalaron condiciones generales y/o estándares de aprobación similares a los del trimestre previo en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales (Gráfica 10 y Cuadro 9).
5. Crédito Hipotecario 5.1 Demanda Durante el segundo trimestre de 2023, los bancos en su conjunto no percibieron cambios significativos en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación prevén un aumento en la demanda. En tanto, los bancos con menor participación anticipan una disminución en este segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10).
5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación En el segundo trimestre de 2023, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito similares a los del trimestre previo. Asimismo, durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no prevén cambios significativos en este segmento (Gráfica 12 y Cuadro 11).
6. Seguimiento Coyuntural La banca comercial en conjunto percibió en promedio un aumento en el nivel de capitalización y en los costos de captación. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron en promedio una disminución en la disponibilidad de fondos en moneda nacional. En contraste, este grupo de bancos reportó un aumento en la disponibilidad de fondos en moneda extranjera. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional durante el segundo trimestre de 2023 (Gráfica 13 y Cuadro 12)
7. Preguntas Especiales En el segundo trimestre de 2023, la encuesta incluyó un conjunto de preguntas especiales. En particular, se invitó a los bancos a develar su expectativa sobre cómo se vería afectada la calidad de su cartera de crédito durante 2023, ello en un escenario en el cual la actividad económica evolucione de acuerdo a los pronósticos más recientes (Cuadro 13). Se encontró que: ▪ En el segmento de empresas grandes no financieras, el 62.5% de los bancos con mayor participación anticipa que la calidad de la cartera permanecerá sin cambios, mientras que el 37.5% considera que mejorará moderadamente. En tanto, entre los bancos con menor participación, el 70.0% anticipa que permanecerá sin cambios, el 20.0% anticipa que mejorará moderadamente, mientras que el 10.0% considera que se deteriorará moderadamente. ▪ Por su parte, en el segmento de PyMEs no financieras, el 83.3% de los bancos con mayor participación considera que la calidad de la cartera permanecerá sin cambios, en tanto que el 16.7% considera que mejorará moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 57.1% anticipa que la calidad de la cartera permanecerá sin cambios, el 28.6% que mejorará moderadamente, y el 14.3% espera un deterioro moderado. ▪ En cuanto a la calidad de la cartera de crédito a intermediarios financieros no bancarios, entre los bancos con mayor participación, el 83.3% anticipa que permanecerá sin cambios, y el 16.7% que se deteriore moderadamente. Por su parte, el 75.0% de los bancos con menor participación considera que permanecerá sin cambios, mientras que el 25.0% que se deteriorará moderadamente. ▪ En el segmento de crédito al consumo, el 80.0% de los bancos con mayor participación no anticipa cambios en la calidad de su cartera durante 2023, en tanto que el 20.0% que mejorará moderadamente. Por su parte, el 75.0% de los bancos con menor participación anticipa que permanecerá sin cambios, el 18.8% que mejorará moderadamente, y el 6.3% que se deteriore moderadamente. ▪ Dentro del segmento de crédito hipotecario, entre los bancos con mayor participación, el 83.3% anticipa que la calidad de la cartera permanecerá sin cambios, y el 16.7% que mejorará moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 85.7% considera que permanecerá sin cambios, mientras que el 14.3% que mejorará moderadamente.
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