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La operación representa la segunda colocación de Bepensa Bebidas en el
mercado de deuda, después de un debut en 2021 por $2,500 millones de pesos.
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Los recursos netos serán destinados a financiar o refinanciar proyectos
elegibles bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de Bepensa Bebidas.
Ciudad de México, agosto de 2026.– Bepensa Bebidas realizó el campanazo en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) por la colocación de dos emisiones de Certificados
Bursátiles Sustentables por un monto conjunto de $3,500 millones de pesos, una
operación que amplía su presencia en el mercado de deuda y vincula su
estrategia financiera con criterios ambientales y sociales definidos en su
Marco de Financiamiento Sostenible.
La colocación se estructuró en dos tramos bajo
la modalidad de vasos comunicantes. BBPEN 26X, por $2,200 millones de pesos,
tiene un plazo aproximado de cinco años y una tasa variable equivalente a la
TIIE de Fondeo promedio más 0.50 puntos porcentuales, mientras que BBPEN 26-2X,
por $1,300 millones de pesos, cuenta con un plazo aproximado de siete años y
una tasa fija anual de 9.63%. Ambas emisiones forman parte de un programa
revolvente autorizado por hasta $10,000 millones de pesos.
“La colocación combina plazos y tipos de tasa
distintos para diversificar nuestra estructura de financiamiento y acompañar
las necesidades del negocio con una perspectiva de largo plazo. Para Bepensa
Bebidas, la disciplina financiera implica administrar de manera prudente las
fuentes, condiciones y vencimientos del financiamiento, manteniendo una
estructura de capital que nos permita seguir avanzando con solidez”, señaló
Carlos Mezquita Sarabia, director de Administración y Finanzas de Bepensa
Bebidas.
Una segunda colocación que marca una evolución
financiera
La operación representa un nuevo capítulo en
la relación de Bepensa Bebidas con el mercado de valores. En diciembre de 2021,
la compañía realizó su primera colocación de deuda por un monto conjunto de
$2,500 millones de pesos, también distribuido en dos emisiones. Cinco años
después, el monto ascendió a $3,500 millones y, por primera vez, la operación
se realizó mediante certificados bursátiles sustentables.
Como parte de esta estrategia financiera,
Bepensa Bebidas realizó también el prepago anticipado de la emisión con
vencimiento en 2026. En conjunto, estas acciones fortalecen su perfil de
vencimientos, diversifican sus fuentes de financiamiento y consolidan una
estructura de capital alineada con los objetivos de largo plazo de la compañía.
“Regresar al mercado de deuda cinco años después de
nuestra primera colocación refleja una evolución concreta en la manera en que
acompañamos el desarrollo de Bepensa Bebidas. Entendemos la responsabilidad y
la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de negocio: buscamos que el
desempeño financiero avance de la mano de una gestión responsable de los
recursos y de decisiones capaces de generar valor social y medioambiental en el
largo plazo, especialmente en las comunidades donde operamos y a favor de
nuestros clientes, consumidores y colaboradores. Esta emisión nos permite
fortalecer esa visión y vincular el financiamiento con proyectos elegibles bajo
criterios claros de sostenibilidad”, compartió Fernando del Río Gutiérrez,
director general de Bepensa Bebidas.
Financiamiento sustentable con criterios y
seguimiento
Los recursos netos obtenidos mediante ambas
emisiones serán destinados a financiar o refinanciar proyectos elegibles,
existentes o futuros, conforme a los criterios establecidos en el Marco de
Financiamiento Sostenible de Bepensa Bebidas.
El Marco contempla categorías verdes como
energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión
sostenible del agua y de las aguas residuales, prevención y control de la
contaminación, así como economía circular y uso de resinas sostenibles. En su
dimensión social, incluye infraestructura comunitaria y acceso a servicios
básicos, desarrollo económico local, fortalecimiento de pequeños comerciantes y
emprendedores.
Además del destino de los recursos, el esquema
establece mecanismos de seguimiento y contabilidad para su asignación. Bepensa
Bebidas prevé completar este proceso, en la medida de lo posible, dentro de los
36 meses posteriores a la emisión y elaborar informes anuales con información
sobre los montos asignados, las categorías y proyectos financiados, los
recursos pendientes de asignación y los indicadores ambientales o sociales
aplicables.
“El valor de un financiamiento sustentable está en
traducir los compromisos en criterios y procesos que puedan seguirse y medirse.
Nuestro Marco establece qué proyectos pueden recibir recursos, cómo se dará
seguimiento a su asignación y qué información deberá reportarse. Esa
trazabilidad nos permite vincular el financiamiento con una gestión responsable
y con una visión de largo plazo”, destacó Agustín Menéndez Reyes, director de
Asuntos Públicos Corporativos de Bepensa Bebidas.
“Esta operación marca un paso relevante para Bepensa, con
sus primeras emisiones temáticas, y demuestra cómo la sostenibilidad puede
integrarse a su estrategia. Refleja también lo que buscamos desde Grupo BMV:
acompañar a las empresas mexicanas en su crecimiento y ofrecerles instrumentos
para convertir sus objetivos de largo plazo en proyectos concretos”, afirmó
Jorge Alegría, director general de Grupo BMV.
80 años como marco de continuidad
El campanazo se realizó también en el año en que Grupo
Bepensa cumple 80 años. Con cinco unidades de negocio y una trayectoria
construida desde Yucatán, el Grupo ha ampliado y diversificado sus operaciones
a lo largo de ocho décadas, manteniendo como elementos de continuidad el
trabajo de sus colaboradores, el arraigo en sus mercados y una visión
empresarial de largo plazo.
Dentro de esta historia, Bepensa Bebidas ha sido un
jugador relevante como embotellador de la Compañía Coca-Cola en la Península de
Yucatán en México y como embotellador en la Republica Dominicana. Para la
división, esta nueva colocación representa la convergencia entre dos
prioridades: mantener una estructura financiera capaz de acompañar la evolución
del negocio y avanzar hacia una gestión en la que los compromisos de
sostenibilidad puedan traducirse en proyectos, procesos de seguimiento y
resultados medibles.
Acerca de Bepensa Bebidas
Bepensa Bebidas forma parte de Grupo Bepensa y
es el tercer embotellador más importante de México y el quinto en Latinoamérica
dentro del sistema Coca-Cola. Desarrolla operaciones en México y República
Dominicana, donde su actividad integra la producción, distribución y
comercialización de bebidas, con una operación estrechamente vinculada con los
mercados y comunidades donde tiene presencia. Su estrategia se sustenta en la
disciplina operativa, la cercanía con clientes y consumidores, el desarrollo de
sus colaboradores y una visión de largo plazo que incorpora la sostenibilidad
como parte de la gestión del negocio.
Sobre
Bepensa
Bepensa es un
grupo empresarial mexicano fundado en 1946, integrado por más de 40 compañías
agrupadas en cinco unidades de negocio: Bebidas, Motriz, Industrial, Capital
y Spirits. Con operaciones en México, República Dominicana y Estados
Unidos, emplea a más de 14,000 personas y atiende a más de 265 mil clientes
registrados. Su estrategia de crecimiento se basa en la sostenibilidad, la
innovación y la generación de valor compartido para las comunidades donde tiene
presencia. Más información en www.bepensa.com.
