Versión Estenográfica Ciudad de México, 07 de mayo de 2024.
- JORGE
TERRAZAS: Quiero dar la
bienvenida esta mañana y agradezco además la presencia del Presidente de BBVA,
Carlos Torres Vila; del Presidente de BBVA en México, Jaime Serra Puche.
Damos la cordial bienvenida a todos ustedes, señores Consejeros
Regionales.
Y en este momento cedo la palabra a nuestro Vicepresidente y Director
General de BBVA en México, Eduardo Osuna Osuna.
Eduardo, bienvenido.
- EDUARDO
OSUNA: Gracias.
Bien. Muy buenos días a todos. Tenemos que empezar a tiempo, porque hay que
acabar a tiempo porque nuestra siguiente sesión es con la candidata de
oposición. Así que tenemos que arrancar justo 09:30.
De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Reunión Nacional de
Consejeros 2024.
Como cada seis años, es una sesión muy, muy
especial, justamente por la presencia de los candidatos a la Presidencia de la
República.
Y permítanme arrancar con algo que decía ayer
Carlos Torres -si me van dando la presentación.
BBVA está comprometido con el crecimiento de
México. Y hoy vamos a hablar de ese doble clic de lo que es estar completamente
comprometidos con lo que está ocurriendo en el país desde diferentes frentes de
lo que está haciendo el Banco en México.
Déjenme primero dar algunas ideas de lo que está
pasando en la economía, datos que ustedes conocen. Estamos estimando un
crecimiento del 2.5 para este año, donde el principal motor de crecimiento
después de la pandemia ha sido el consumo interno, empujado sin duda, por el
crecimiento al salario mínimo que ha empujado los tres deciles más bajos en
términos de la masa salarial completa, los programas sociales, las remesas y,
sin duda, exportaciones, turismo y lo que está ocurriendo en el país.
Un crecimiento que refleja lo que está pasando
después de la pandemia, estaremos creciendo el 1.2 en esta administración, con
un buen nivel de crecimiento de empleo, que es otra cosa que está empujando el
consumo. De hecho, estamos rompiendo récords en términos de número de empleos, 2
millones de empleos, prácticamente en lo que va del sexenio.
Del lado izquierdo es el
crédito de consumo en el país y el consumo privado que estamos viendo base 100
en el 2019 al 23 el consumo privado está creciendo 3 por ciento; todos los
datos son en términos reales y, sobre todo, porque lo que va a ver del lado
derecho.
La banca está creciendo 12 por ciento en
este periodo y BBVA crece el 15 por ciento en términos reales, es decir, BBVA
está comprometido en este proceso de apoyo al consumo privado.
Y del lado derecho una lámina que nos
llamó muchísimo la atención también base 100 y lo que está pasando en la
inversión productiva del país; la inversión privada nacional está llegando al
28 por ciento base 100 también 2019, pero vean lo que ha ocurrido en términos
del financiamiento, BBVA está en el mismo nivel de financiamiento del 2019,
términos reales, por lo tanto en términos nominales estamos por encima y hemos
visto crecimientos de casi el 10 por ciento, y el financiamiento de todo el
sistema incluida las emisiones de deuda está por abajo de los datos del 2019.
¿Qué quiere decir esto? Que el efecto de
las tasas de interés y la generación de liquidez que hubo durante la pandemia
ha generado una inversión muy importante en las empresas y un apalancamiento de
muchas de las empresas mexicanas.
Lo relevante es ver el dato del 128
respecto del 2019 en términos de inversión privada nacional. La inversión
privada nacional en absolutos está rompiendo completamente el récord.
Y BBVA es, sin duda, uno de los motores
de crecimiento del país. Este es un dato que lo construimos hace algunos meses
y lo que está reflejando es cuánto representa la cartera total de BBVA respecto
del PIB nacional.
Arrancamos el 19 con 4.85, si nos vamos
más para atrás estamos por abajo de ese número, hoy somos el 5.05 por ciento
del total del PIB, y vean lo que ocurre con el resto del sistema, el resto del
sistema prácticamente permanece constante en términos de crédito respecto del
PIB y para ponerlo en perspectiva, si el 5.05 es mucho o es poco pues la remesa
representa el 3.5 del total del PIB del país.
Y hay que hablar de bancarización. Uno de
los grandes retos de la banca en México es bancarizar el país.
Ya estamos llegando a datos del 21, a 40
millones de adultos con cuentas, es por ciento población de adultos que tienen
cuenta 40 por ciento tiene una cuenta en este momento, 10 por ciento el crecimiento
actual del sistema y BBVA está creciendo 26 por ciento respecto del año 18; son
datos que tenemos hasta el año 21 y si vemos qué pasa del 21 al 24 con otros
datos que tenemos inferidos, el Banco está creciendo a 22 por ciento el número
de clientes nuevos, pero estamos pasando el número de cuentas, no de clientes,
del 20 al 27 por ciento en términos de cuota, en número de cuentas aperturas de
pasivo en el Banco.
Y esto habla de la capacidad de
bancarización del Banco en México y vamos a hablar de algunos datos más
adelante.
Del lado derecho, hemos hablado mucho del
problema de la informalidad en México y hay algunos datos también que
sorprenden. Solamente el 86 por ciento de la gente que tiene un empleo formal
en el país tiene una cuenta de cheques o tiene una cuenta de ahorro y sorprende
porque no esperaría que el 100 por ciento debería tener una cuenta, y esto
obedece a los salarios de menor nivel, albañiles, jornaleros y también la
informalidad dentro de la formalidad que existe en el país, y es evidente que
en el trabajo informal sí hay un nivel de bancarización bajo.
El principal problema de bancarización en
un país es la informalidad, solamente el 35 por ciento de las personas que
trabajan en la informalidad tienen una cuenta de ahorro.
Ayer daba Enrique Quintana un dato, el 55
por ciento de las personas en este país están en la informalidad y sólo
producen el 25 por ciento del Producto Interno Bruto. El nivel de productividad
del 55 por ciento de la fuerza laboral de este país es muy baja y eso explica
parte de los problemas que tenemos y que voy a hablar más adelante.
Y el mayor reto que tenemos en términos
de bancarización es la bancarización de las PyMEs. Donde más impacto tenemos en
términos de improductividad es en las PyMEs y especialmente las Micro PyMEs,
tenemos 5.4 millones de PyMEs en el país, solamente el 30 por ciento tiene un
nivel de bancarización, y aquí bancarización entendida como tener una cuenta de
pasivo, ni siquiera tener crédito.
BBVA atiende al 50 por ciento de las
PyMEs que están bancarizadas y nuestra cartera el día de hoy representa 2.2
veces el tamaño del siguiente competidor en el sistema.
Este es el reflejo de una decisión que
tomamos y que les contamos aquí en el 2018, en el cual decidimos crear una
banca PyMEs separada de la red comercial y construir una oferta comercial muy
específica para todo este mundo de PyMEs.
Y claramente nuestra mayor iniciativa de
inclusión social, de inclusión financiera en el país es algo que arrancamos en
el año 2020 y que les hemos contado que se llama Banco de Barrio.
Es cómo bancarizamos a los pequeños
comercios que están alrededor de nuestras sucursales, cómo sacamos a nuestros
ejecutivos para que vayan a hacer este proceso de bancarización cada uno de los
pequeños micronegocios y vean el éxito de lo que ha sido este proceso.
Hemos multiplicado por 10 el número de
clientes de Banco de Barrio, pero ya tenemos una integralidad, por llamarlo de
alguna forma, de lo que está ocurriendo en los micronegocios.
Hemos no solamente bancarizado al pequeño
comercio, sino a la gente que trabaja en los pequeños comercios, tenemos ya
casi 850 mil nóminas en estos micronegocios, hemos aperturado más de 200 mil
terminales, y el año pasado por primera vez empezamos a otorgar crédito a estos
pequeños comercios que están alrededor de nuestras oficinas.
Éste, déjenme insistir, es el principal
proyecto de inclusión financiera, pero esto lo podemos hacer porque la
tecnología nos está permitiendo llegar de una manera súper ágil a cada uno de
estos comercios, y cuando hablamos del uso de datos, este es un gran ejemplo de
otorgamiento de crédito a través de todos los datos que vamos generando.
Y claramente BBVA se ha consolidado como
el Banco de las PyMEs en el país. Estamos creciendo desde la pandemia a niveles
del 20 por ciento interanual el saldo del balance de las PyMEs. Ya tenemos el
30 por ciento de cuota de mercado; en el 2018 teníamos 22 por ciento de cuota,
hemos crecido 8 puntos porcentuales, lo que estamos encontrando en PyMEs.
Y en términos de flujo, es decir, el
crédito que otorgamos cada año a las PyMEs, flujo de crédito, el 60 por ciento
del flujo de crédito de este país a las PyMEs lo otorga BBVA y nuestro objetivo
es llegar a fines de este año a más de 1 millón de PyMEs atendidas, que
evidentemente incluye los micronegocios.
Y también somos el Banco de las grandes
empresas de este país. Estamos atendiendo a 17 mil grandes empresas,
representamos, somos el Banco más grande en financiamiento a las empresas
grandes, pero el siguiente competidor, somos 1.6 veces lo que ellos están
otorgando.
Y luego siempre hablamos del tema del
crédito a las empresas, pero hemos ido construyendo otros datos para dar un
poco la imagen del impacto que está teniendo BBVA en las grandes empresas.
Del lado derecho lo que ven es todas las
transacciones del negocio adquiriente del Banco, es decir, una parte del cash
Management de las grandes empresas. Hemos crecido al 16 por ciento de manera
interanual desde el año 19, que de esto también está hablando de la adopción
digital que están teniendo los grandes clientes de los grandes retailers y
también lo que está pasando en muchos comercios, pero hicimos 3 mil 500
millones de transacciones en los últimos 12 meses en el negocio adquiriente.
Tradicionalmente el dato que traemos en
estos foros es; las transacciones financieras sin hablar del adquiriente, que
son curiosamente también 3 mil 500 millones de transacciones financieras por
todos los canales que tiene el Banco.
Si sumamos el canal
adquiriente quiere decir que este Banco ejecuta más de siete mil millones de
transacciones cada año en el proceso de cobros y pagos del país.
Y vean el tamaño de lo que es el flujo de la
facturación adquiriente, 1.9 billones de pesos en el año 2023.
Y hemos hecho algo que suena, que es muy
interesante, que suena muy sencillo, pero es muy complejo desde el punto de
vista de la ejecución, ¿cómo integramos la estrategia de las PyMEs, la
estrategia del microcomercio, la estrategia del agro con las grandes empresas?
Y hemos hecho alianzas con muchos de nuestros
clientes, que están algunos aquí en la mesa, para seguir bancarizando el país,
y especialmente a los proveedores y gente que interactúa todos los días con
estos grandes clientes.
Déjenme ponerles tres ejemplos.
Aquí está por aquí Luis Campos, el principal
accionista de Betterware, donde él tiene 1 millón de vendedores por catálogo a
nivel nacional, más del 70 por ciento son mujeres, y hemos hecho un programa de
bancarización de todas las vendedoras, de todos los vendedores.
El primer nivel de vendedores son 70 mil personas
que controlan el millón de vendedores que están a nivel nacional. Ya logramos
55 mil de 70 mil y el siguiente paso será bajar a ese millón.
Tenemos un acuerdo con el Consejo de Mujeres
Emprendedoras. hemos también bancarizado 88 mil personas. Y una estrategia con
Bimbo en términos de cómo vinculamos y bancarizamos a esos pequeños comercios
que hacemos a través de Banco de Barrio, pero ahora a través de la proveeduría
que tiene Bimbo por un lado y también esos pequeños tenderos que tiene en cada
uno de los pequeños pueblos, llevamos 52 mil.
Y otro de los grandes aciertos que estamos
ejecutando es cómo financiamos las cadenas de valor de agro, que en este país
hay muy poco financiamiento al agro, con los grandes compradores, justo con los
datos de esos grandes compradores.
Tenemos una alianza con Nestlé que ya estamos
financiando a más de mil productores de café, de leche, con Alsea tres mil 600
proveedores y con Pilgrim’s ya tenemos 400 transportistas que tienen
financiamiento.
Y el siguiente paso con Pilgrim’s es estar
financiando a todos los aparceros que trabajan con ellos, y lo iremos
extrapolando a diferentes cadenas que tienen un parecido con éstas.
Y yo puedo decir en este foro que BBVA es el Banco
de las PyMEs, el Banco de las grandes empresas, pero también el Banco de las
personas.
El gran hito del 2023 fue que logramos llegar a la
cifra de 30 millones de clientes atendidos, y en estos momentos estamos atendiendo
casi 31 millones de clientes al cierre de marzo del
2024, pero sobre todo esos 30 millones lo que nos permiten es cambiar el futuro
de millones de familias, estamos llegando a más de 10 millones de clientes
acreditados, esto crece a un ritmo del 10 por ciento anual y tenemos de todo,
8.6 millones de tarjetas de crédito, 3.2 millones de créditos de consumo, más
de 350 mil autos y 350 mil créditos hipotecarios.
Para darles una idea del volumen de lo
que pasa en actividad aquí, el año pasado dimos 2.3 millones de tarjetas nuevas
a clientes nuevos del Banco, es decir, que por primera vez tenían una tarjeta
de crédito con nosotros, pero el 20 por ciento de esos 2.3 millones son
clientes que tenían una primera tarjeta con el sistema financiero mexicano; o
sea, el 20 por ciento de los 2.3 los estamos bancarizando a través de la
tarjeta de crédito. Y esto cambia sueños, cambia futuros, genera patrimonio y
transforma la vida de millones de mexicanos en el país.
Y también puedo decir que BBVA es la
Fintech más grande de México. de los 30 millones interactúan con nosotros 23
millones de clientes por el canal digital y básicamente lo hacen por la
aplicación móvil.
El año pasado, los últimos 12 meses
aperturamos 5 millones de cuentas nuevas, de hecho atrajimos 5.1 billones de
clientes nuevos, la mayoría con una cuenta pasivo, pero también algunos con una
tarjetea de crédito, de los cuales el 84 por ciento fue a través de un canal
absolutamente digital, es decir, ese cliente no pasó por nuestra sucursal, lo hizo
a través de la aplicación, en 7 minutos abre una cuenta y luego la interacción
con nosotros ya se ha convertido a través de los canales digitales.
Un cliente promedio de estos 22, 23
millones de clientes interactúa con nosotros 26 veces por mes y estamos
haciendo casi 2 mil 300 millones de transacciones al año a través del celular,
suena muchísimo, pero para un poco sentirlo, un poco más claro son 283 mil
transacciones por hora que procesa este Banco a través del celular 24/7.
Al cierre de diciembre ese dato eran 250
mil transacciones por hora, lo que refleja la velocidad de interacción y la
incorporación de muchos clientes permanentemente a BBVA.
Carlos daba ayer un dato de que el 77 por
ciento de las ventas del grupo son a través de un canal digital, en México el
78 por ciento se están haciendo a través de canales de digitales; esto quiere
decir que no solamente disponibilizamos la capacidad transaccional del Banco a
través del celular, sino también todos los productos y servicios están ahí.
Y cuando vemos los datos, pues es muy
ilustrativo de esas 26 interacciones que hacen los clientes con nosotros, 77
por ciento de los créditos al consumo se operan directamente con un clic en el
celular, casi el 90 por ciento de las tarjetas nuevas que vendemos, el 78 por
ciento de las cuentas de pasivo que estamos aperturando se hacen a través del
celular y el 100 por de los anticipos de terminales punto de venta, línea de
crédito digital y recolección digital.
Pero también estamos trabajando fuertemente en digitalizar el lado del pasivo.
Tenemos 5 millones de clientes, que cada vez están haciendo apartados como si
fuera el guardadito que van haciendo en un cajón para pagar cada mes sus
cuentas.
Tenemos 10 millones de apartados en esos
5 millones de clientes y además casi 150 mil clientes que generan proyectos de
largo plazo de lo que llamamos Plan BBVA.
Y cuando hablamos de la facilidad de
invertir, el 90 por ciento de nuestros clientes invierten a través de la App
completamente digital. El nivel de crecimiento, el nivel de inversión es por
encima del 30 por ciento sostenido en los últimos tres años y al final del año,
en algún punto del camino estaremos llegando a 1 billón de pesos en ahorros en
sociedades de inversión, y esto habla de disponibilizar la capacidad de generar
patrimonio también del lado del pasivo.
Y claramente uno de los pilares de la
estrategia del Banco es la sostenibilidad. También estamos completamente
metidos en términos de iniciativas nuevas, estamos lanzando la calculadora de
huella de carbono individualizada por cada uno de nuestros clientes, Mi Hogar
Eficiente, que también está ligado a ecotecnologías dentro de los diferentes
créditos que estamos dando en el mundo hipotecario, y estamos movilizando una
cifra récord, evidentemente, cada año, creciendo 26 por ciento la movilización
total en términos sostenibles, pero con una muy buena mezcla en términos de
crecimiento inclusivo también de medio ambiente.
Tenemos la cuota de mercado en términos
de movilización que tenemos en la media de la cartera de grandes empresas, con
el 26 por ciento de participación.
Ayer Carlos daba un dato, que es muy, muy
sorprendente, que es la cantidad de inversión que estamos efectuando año con
año. En los últimos seis años estamos llegando a 80 mil millones de pesos de
inversión, que esto es el mínimo indispensable para poder mantener el ritmo de
innovación tecnológica y el nivel de servicio para esos 30 millones de clientes
que estamos teniendo.
Déjenme darles dos datos de lo que
implica tener esa cantidad para inversión y la capacidad de innovación del Banco.
Cada año estamos entregando datos del
2023 más de 400 proyectos terminados, pero esto implica que cada trimestre
entregamos 3 mil funcionalidades distintas, que puede ser desde un cambio muy
sencillo en la aplicación, un cambio dramático en la forma como estamos
operando en las sucursales, los fronts que tienen los clientes, pero son
3 mil cambios por trimestre, pero esto es el doble de lo que éramos capaces de
hacer, el triple de lo que éramos capaces de hacer en el 2022, y hoy tenemos
más de 5 mil personas solamente trabajando en términos de innovación
tecnológica.
Esta es la velocidad Crucero que ya tiene
BBVA y que nos permite atender a tantos millones de clientes, y sobre todo
tener la capacidad de cambiar la experiencia de muchos clientes en México a
través de la integración que están haciendo con nosotros.
Y hay que decir que estamos comprometidos
con el crecimiento de México, pero también estamos especialmente comprometidos
con aquellos que más lo necesitan.
La primera parte de la presentación es lo
que nos toca hacer como un distribuidor de los ahorros de los mexicanos y hacer
nuestra función completamente, de ser un Banco responsable en un entorno como
el mexicano, y aquí hay que hablar, como siempre, de la Fundación y hay que
hablar de lo que estamos haciendo en términos de responsabilidad social.
La Fundación lleva 22 años trabajando de
manera muy fuerte, muy comprometida en términos de la educación. Hace 22 años
se definió que la mejor forma de transformar la realidad de millones de mexicanos
era a través de la educación, era lo que realmente generaba movilidad.
En el 2006 lanzamos el primer proyecto
que se llamaba “Por los que se quedan”, BBVA era en ese entonces el principal
dispersor de remesas en el país y nos hacía sentido hacer trabajo justamente en
esas comunidades expulsoras de migrantes y arrancamos con becas para la
secundaria, era donde había la principal deserción, y el principal ingreso de
esas familias era la beca del Banco.
Hoy la beca del Banco representa
aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos de una familia que estamos
becando.
El programa ha ido evolucionando a lo
largo del tiempo. Arrancamos, como les decía, solo con secundaria, después a
esos mismos chavos los llevamos a la prepa, y después decidimos llevarlos a la
universidad.
Era la secuencia natural de lo que
teníamos que ejecutar, y luego nos movimos también a becar gente con
discapacidad, la mayor exclusión que tiene México es la gente con discapacidad.
Hicimos un análisis para llegar
justamente a este programa, y hemos ido avanzando en otras iniciativas también
de educación, como ha sido el colegio o las Escuelas SER, que muchos de
ustedes también están entrando a los colegios SER, y claramente algunas cosas
que estamos haciendo después del huracán OTIS.
Hemos pasado de tener 32 mil becarios, ya 58 mil
por generación. El número de impactos en términos de chavos apoyados es mucho
más que los 58 mil, 51 mil en chavos que inspiran, 2 mil en chavos con discapacidad,
más 4 mil 500 que estaremos sumando sólo para el estado de Guerrero.
En el 2015 estamos en el 12 por ciento de los
municipios del país; el 12 por ciento de los municipios más marginados
excluyendo Oaxaca y Guerrero.
A partir del año pasado ya tenemos llegada a más
del 70 por ciento de los municipios de México, incluyendo zonas conurbadas de
algunas ciudades del país donde hay una alta marginación, todos nuestros
becarios son de zonas de alta marginación que lo que están buscando es,
justamente, una oportunidad.
Y cuando nosotros hablamos de los 30 millones de
clientes, el reto que tenemos en la estrategia comercial es personalizar, pues
que Juan requiere una casa; que Pedro requiere un coche; que María requiere un
apoyo en su micronegocio.
Nuestro reto es que no veamos 30 millones de
clientes como una masa, sino que seamos capaces de llegar a lo que cada uno de
nuestros clientes requiere, y en el caso de la Fundación ocurre exactamente lo
mismo. Es decir, tenemos que ser capaces de personalizar cada una de las
atenciones que estamos ejecutando. Tenemos más de 3 mil 500 mentores que apoyan
a los chavos de la Fundación, para poder traducir en personas con nombre y
apellido lo que estamos ejecutando.
Y déjenme presentarles un video para tratar de
personalizar al máximo lo que ha sido esta evolución y sobre todo lo que
estamos ejecutando en términos de las becas y cómo estamos transformando vidas
en México.
Si me das el video, por favor.
(Proyección
de video.)
Hoy tenemos ya 2 mil chavos que se graduaron de la
universidad. Gran oportunidad para nuestros Consejeros de contratar chavos que
hemos venido acompañando desde primero de secundaria, que los conocemos, que
sabemos de su desempeño, que han estudiado en las mejores universidades.
De esos 2 mil chavos, BBVA tiene contratados a 135 y,
además, para personalizar un poco más rostro y apellido, aquí tenemos cinco
egresados de la universidad que están trabajando con nosotros, tres de ellos aquí
en medio, por favor párense.
Sólo levanten la mano Luis
Eduardo, Mónica, Kiev, Jasan, Juan Antonio, felicidades, felicidades,
felicidades.
Todo lo que hacemos en este Banco, los 30
millones de clientes, los 17 mil negocios de las grandes empresas que se
trabajan con nosotros, los 10 millones de acreditados, todo lo que hacemos se
hace para llegar a esto que están viendo aquí enfrente; la capacidad del Banco
de donar a su fundación y de subir a miles de personas al trabajo de la
fundación.
En los últimos años, del 2015 al 2024
vamos a invertir 9 mil millones de pesos en la fundación. Vean la evolución de
cómo han venido creciendo los programas, pero también cómo ha crecido lo que
estamos donando a la fundación, pero lo más sorprendente de nuestra fundación
no es lo que le aporta al Banco para todos estos programas, es que tenemos más
de 400 mil clientes que de manera recurrente están donando recursos a la
fundación.
Y más de 39 mil empleados que están
donando para las escuelas SER, para las becas, más de 3 mil 500 mentores
empleados nuestros que le dedican al tiempo a esos más de 50 mil chavos que hay
que acompañar en su trayectoria dentro de la fundación y 320 consejeros que
están aquí que donan de manera recurrente también a la fundación.
Y a todos estos, a los 420 mil clientes,
39 mil compañeros del Banco y a los 320 consejeros de verdad muchísimas,
muchísimas gracias por hacer posible las cosas como estos cinco chavos que hoy
están trabajando con nosotros. De verdad gracias, gracias de corazón.
Tercera parte de la presentación.
No podemos hablar o no puedo dejar de
hablar del futuro de México y de qué es lo que nos estamos jugando hacia
adelante. México tiene una enorme oportunidad, enorme y cuando tratamos de
cuantificarla, tratamos de ver de qué tamaño es esa oportunidad es pasar de ser
la economía número 13, ayer daban el dato de que somos la economía número 12,
hay un tema de tipo de cambio ahí a ser la economía número 10 del mundo.
Hay algunos análisis que incluso nos
mueven de la 10 a la nueve o a la ocho, déjeme suponer que nos estamos jugando
pasar a ser la economía número 10 del mundo.
Y déjenme darles algunos datos de cómo se
ve esto y sobre todo qué hay que hacer. Está sobre diagnosticado lo que hay que
hacer en México, pero lo estamos poniendo un poco en resumen aquí.
El principal reto que tenemos que lograr
en México es tener un 25 por ciento de inversión público-privada respecto del
Producto Interno Bruto.
Hace muchísimo tiempo que México no lo
logra y cuando lo logra es un año por causas muy puntuales. El año pasado
tuvimos 22.4 por ciento de inversión respecto del PIB, pero sobre todo me
parece que hemos hablado mucho del Nearshoring, que es muy importante,
pero la inversión privada nacional es casi 11 veces o entre 10 y 11 veces el
total de la inversión extranjera.
Es muy importante la inversión extranjera
porque nos transforma cadenas de valor, sobre todo nos trae tecnología, pero
hay que conectar muchas de las PyMEs que están en México y, sobre todo, generar
las condiciones para los inversionistas privados nacionales, para lograr este
25 por ciento de inversión respecto del PIB. Ese es el mínimo para poder romper
la inercia de este país de crecimiento del 2 por ciento. Si no logramos eso, no
hay ninguna forma de crecer más allá del 2 por ciento de manera sostenida.
De hecho, hoy lo que tenemos es que el
crecimiento potencial del país está por abajo del 2 por ciento por la caída que
tuvimos en la inversión en los últimos años.
¿Qué se necesita para lograr este 25 por
ciento de inversión y estas condiciones de las que se han hablado muchísimo en
diferentes foros? Ayer se habló en la entrevista de Enrique Quintana a unas de
las candidatas, déjenme poner siete cosas; son más cosas, pero con estas siete,
si las ejecutamos bien, casi podemos garantizar que logramos este nivel.
Número 1, verdaderamente impulsar las
energías renovables y mejorar la gestión del agua. Cuando hablamos del
principal cuello de botella de este país en este momento, este es uno de esos y
además son proyectos que tardan años en ejecutarse y además, lo hemos hablado
muchísimo, no solamente los empresarios extranjeros requieren economía barata,
a bajo costo, que sea renovable y que sea suficiente, también los
inversionistas nacionales lo requieren, porque muchos de ustedes ya están muy
metidos en los temas de sostenibilidad y también los bancos estamos muy
interesados en que esto ocurra.
Hay que detonar muchísimos proyectos de
infraestructura en el país, pero proyectos de infraestructura en los tres
niveles de gobierno, especialmente a nivel estatal hay muchos cuellos de
botella que hay que romper en términos de carreteras, en términos de puertos,
aduanas.
Ya hablé del tema hídrico, pero
claramente no podemos con este ritmo de crecimiento operar con toda la
logística que tiene este país, ferrocarriles de carga, mucho de lo que hemos
hablado. Y aquí hay una enorme oportunidad de hacer asociaciones
público-privadas, al igual que en el tema de energías renovables, porque no ha
espacio fiscal para poder hacer la inversión que México requiere para destrabar
todos estos cuellos de botella.
Claramente es una oportunidad de
inversión y una enorme oportunidad de crecimiento para el país para los
siguientes años, y que cambia claramente la dinámica de capacidad de atraer
inversiones para México.
Hay que hacer un fuerte combate a la
informalidad y la manejo del efectivo. Este 25 por ciento de producción con el
55 por ciento de las personas es una de las múltiples razones que explican la
falta de productividad de México, pero también la enorme desigualdad y la falta
de oportunidades para millones de mexicanos, y ahorita voy a regresar a ese
punto más adelante.
Hay que hacer un trabajo muy profundo de
cómo impulsamos la educación y el desarrollo del capital humano en el país.
Otro cuello de botella a futuro que tardaremos
años en resolverlo es tener el talento suficiente para ese 25 por ciento de
inversiones que requerimos para poder crecer.
También está muy sobrediagnosticado y muy
hablado el avanzar en resolver el problema de seguridad física que tenemos en
el país, claramente es un inhibidor de inversión y claramente es un costo
implícito para la economía, y tenemos que trabajar en el estado de derecho:
reglas, los procesos jurídicos que funcionen, cosas muy básicas que cualquier
inversionista requiere para poder seguir invirtiendo.
Y tenemos una enorme oportunidad de
cuando hablamos del primer empleo incorporar a las mujeres al mundo laboral.
Esa es la primera forma en la que podemos resolver parte del problema del
primer empleo, para que eso ocurre necesitamos generar las condiciones para que
las mujeres ingresen a la vida laboral, entre ellas escuelas de tiempo completo
y muchas otras.
Si hacemos estas siete cosas México se
transforma de manera muy importante y podemos alcanzar ese 25 por ciento que
rompe el 2 por ciento de crecimiento inercial y que nos mueve de la economía
número 13 a la economía número 10 del país.
Y tenemos que seguir incrementando la
competitividad salarial, sigue habiendo mucho espacio para crecer el salario
mínimo.
Del lado izquierdo lo que ven es el
salario mínimo real pesos constantes del 2018, y vean en el 76 estábamos en 331
pesos, hoy estamos en 182; pero vean el salario promedio anual de la OCDE,
evidentemente no debemos de aspirar o no podemos aspirar a Estados Unidos.
Pero vean Costa Rica, Costa Rica tiene
casi el doble del salario promedio que tiene México. Claro, en términos
de número de habitantes y en términos de la desigualdad del ingreso que nos
lleva a esos promedios, entendemos por qué estamos a la mitad.
Esta es una enorme oportunidad en donde ya hemos
demostrado, como también se comentaba el día de ayer, que no ha generado
impacto inflacionario, tampoco ha generado un problema en términos de las
utilidades de las empresas, pero, sobre todo, lo que ha generado en positivo es
que la masa salarial se ha incrementado y ha generado mayor consumo en el país.
Que déjenme regresar a la primera lámina, es lo que
ha detonado gran parte del crecimiento en los últimos años del país, ha sido
uno de los componentes. Y el gran reto que tenemos en términos, ahora sí, de
inversión extranjera es, verdaderamente ponernos las pilas para atraer la inversión
extranjera.
Cuando vemos la gráfica de la izquierda, pues
pareciera que sí hemos logrado atraer inversión extranjera y sí hay Nearshoring real que se está viendo, se
ven los parques industriales, el ritmo de crecimiento de lo que estamos haciendo
en términos de financiamiento, el real
state es el segmento que más está creciendo en BBVA.
Pero vean los niveles de inversión extranjera de
otros países respecto al PIB, México es el 2.7; Brasil es el 3.9 y Chile es el
6.9; o sea, tendríamos espacio para casi duplicar y parecernos un poco más a
alguno de estos dos países, y sí, somos el principal socio comercial de Estados
Unidos, hemos multiplicado por 1.4 las exportaciones en los últimos 6 años,
pero nos están ganando la partida.
Si vemos del lado derecho, hay quien está
aprovechando mejor esta coyuntura que estamos teniendo en términos de la
relocalización de cadenas productivas.
Vietnam crece al 2.3, Taiwán crece al 1.9 y Corea
al 1.6; y si lo vemos en términos de tamaño de país y tamaño de población, pues
no compara.
Entonces tendríamos que estar creciendo a niveles
por encima de lo que ellos están creciendo y aquí hay que hacer un trabajo muy
potente de atracción de inversiones que pasa por el Gobierno Federal, por los
gobiernos estatales, por la Iniciativa Privada que son los primeros interesados
en atraer este tipo de inversiones.
Estamos perdiendo una oportunidad casi única en los
últimos 30 años de este país.
Y sin duda, el sistema financiero tiene cosas que
hacer. Y hay cosas que tenemos que proponer, que hemos propuesto en diferentes
momentos que es la bancarización del país.
La principal razón de la falta de bancarización del
país se llama informalidad. La gente no quiere bancarizarse porque no quiere
tener trazabilidad. Vean este dato. El 84 por ciento de las personas mayores de
15 años en Brasil tienen una cuenta, y en México solamente el 46 por ciento,
datos comparables.
¿Qué hizo Brasil para lograr eso? Bueno,
después de la pandemia definió que todos los programas sociales se dispersaban
en digital, pero no había cash out de las tarjetas de los programas
sociales, es decir, no podían ir a retirar dinero y luego ir a pagar con ese
dinero en las tienditas, tenían que pagar en digital y eso cerró el círculo con
los pequeños comercios para que los pequeños comercios se bancarizaran y
empezaran a generar claramente un ciclo positivo en términos de la
bancarización y la digitalización.
¿Cuál es el costo para bancarizarte de
los programas sociales y los segmentos bajos en la banca comercial? Cero, no
hay costo. Hoy la tecnología nos permite ofrecer productos con costo cero y
deberíamos de hacer dos cosas más para generar un poquito de enforcement en
términos de que esto ocurra.
Todos los pagos y cobranza de los tres
niveles de gobierno deberían de ser obligatorios que fueran en digital, que no
haya recibos de efectivo de parte de ningún nivel de gobierno, ni en los
municipios ni en los estados ni en la federación, la tecnología te lo permite y
además sería la forma en la cual mucha gente tendría que abrir una cuenta para
poder pagar sus impuestos o para poder pagar cualquier cosa.
Otra propuesta. Hay poquitos servicios
que toda la economía utiliza, servicios de telecomunicaciones, servicios de
clave, telepeaje, agarrar cinco servicios, los mayores facturadores del país y
que por ley sea obligatorio que se pague en digital.
¿Por qué es importante bancarizar el
país? Primero porque le das acceso a muchísima gente, al sistema financiero,
los mueves de tener crédito a tasas enormes a tasas del sistema financiero
formal, pero además les das acceso a seguros, les das acceso a un auto, les das
acceso a diferentes benefactores que pueda tener una familia; pero sobre todo
porque tiene externalidades muy positivas el bancarizar y darle trazabilidad a
la economía.
Disminuyes la corrupción, cuando hablamos
de combate a la corrupción la corrupción se da mayormente en efectivo, generas
mayor pago de impuestos y le pones un freno claramente también a la
inseguridad. Este es un reto que tenemos desde la banca, pero que también
tenemos que trabajar con la iniciativa privada y con los tres niveles de
gobierno.
En resumen, México sigue siendo un gran
lugar para invertir, es lo que está clarísimo que México sigue siendo un gran
lugar para poner los recursos de los mexicanos y para atraer inversión
extranjera, hemos hablado mucho de la coyuntura política, la situación
demográfica, la ubicación que tenemos, estamos en la región más productiva del
mundo, pero capturar esta oportunidad va a depender de todos los mexicanos,
especialmente depende de claramente el Gobierno Federal, el gobierno estatal,
de los empresarios --como decía-- para traer la inversión y también de la
ciudadanía en general.
Luego hay que traducir este, pasar de ser
el 13 o la décima economía del mundo, si lo pudiéramos traducir en cuántos
millones de pobres podríamos sacar de la pobreza a través de la creación de la
riqueza, de ser la 13 a la 10, podríamos poner también rostro y apellido de lo
que implica hacer esto bien y sobre todo darle mayor calidad de vida a millones
de personas porque en automático levantaríamos el salario medio de México.
Hay que decir que no hay atajos, si no
hacemos la tarea, esos siete o a o mejor 10 cosas más que habría que ejecutar
en este país no lo vamos a lograr. No hay atajos, la ruta está clara y tampoco
haríamos algo que en otras partes del mundo no ha ocurrido.
Déjenme decirles, no sobra refrendar el
compromiso de BBVA con el crecimiento de México, pero especialmente con
nuestros 30 millones de clientes, más los millones que se van a sumar este año,
que tendríamos que atender de manera cercana, pero sobre todo para resolverles
todas sus necesidades, empezando por todos nuestros consejeros que están el día
de hoy aquí.
De verdad, gracias, por acompañarnos.
Mucho éxito en el 2024.
-
JORGE TERRAZAS: Buenos días otra vez.
Les comento nada más, muy rápido, igual
que ayer, ustedes disculparán, un ajuste de tiempo; yo espero que sean 15
minutos más o menos, estaremos en el salón, si ustedes me lo permiten, y la
candidata Xóchitl Gálvez llegará con nosotros en aproximadamente ese lapso.
Mientras tanto, estemos por aquí y les voy avisando.
Muchas gracias.
