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Esta es la primera colocación de
un “super green bond” en el mercado mexicano y único en su tipo en el sector
inmobiliario a nivel mundial.
Ciudad
de México, 29 de junio del 2023.- Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) celebra la llegada de una nueva emisora al mercado bursátil.
Internacional de Inversiones (IDEI), compañía dedicada a la creación de proyectos inmobiliarios
sustentables, hace
su debut con la emisión de bonos verdes vinculados a la sostenibilidad o mejor
conocidos como “super green bonds” por un monto de $800 millones de pesos, el
primero en su tipo en el sector inmobiliario a nivel mundial.
La
emisión se llevó a cabo en 2 series, el primer bono (IDEI 23+V) se colocó a un plazo de 3 años a una tasa variable
referenciada a la TIIE de 28 días más 250 pbs, por un monto de $500 millones de pesos y el segundo bono (IDEI 23+2V) se colocó a un plazo de 5 años a una tasa fija
nominal referenciada a MBONO 27-29 más 300 pbs, por un monto de $300 millones de pesos. Ambas emisiones están respaldadas
por la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) con
una garantía bursátil por el 50% del monto emitido.
Las dos
emisiones fueron colocadas bajo el programa de deuda de largo plazo establecido
por IDEI, por un monto total autorizado de hasta $2,500 millones de pesos.
"La
exitosa emisión de este primer super green bond por parte de
Internacional de Inversiones, IDEI, es una muestra del desarrollo de nuestro
mercado ASG. Celebramos con entusiasmo la llegada de IDEI como emisora y nos
convertimos en sus aliados en este importante paso hacia su consolidación.
Estamos convencidos de que esta emisión refuerza su compromiso con los
inversionistas, promoviendo un crecimiento responsable en beneficio de la
sociedad y el medio ambiente", afirmó José-Oriol Bosch, director general del Grupo BMV.
Con los
recursos obtenidos, Internacional de Inversiones (IDEI) financiará la construcción
de metros cuadrados adicionales en el desarrollo de inmuebles con Certificación
EDGE o LEED buscando entre el 20% y el 40% de eficiencia energética.
IDEI
es el desarrollador inmobiliario con mayor trayectoria en la zona Metropolitana
de Monterrey, con 49 años en el mercado. A lo largo de estos años, ha desarrollado
proyectos de bienes raíces como oficinas, vivienda y plazas comerciales en
Nuevo León y Texas, Estados Unidos, y administra capital para inversionistas y
family offices en fondos privados por más de $13,000 millones de pesos.
IDEI
cuenta con gobierno corporativo establecido y sólido desde 1995, compuesto por
45% de Consejeros Independientes, además, está comprometido con el desarrollo
sostenible en México, por lo que en su estrategia, IDEI está adherido a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y se basa en tres pilares
principales: Sostenibilidad Institucional (gobierno corporativo, tecnología y
transparencia y rendición de cuentas), Sostenibilidad Ambiental y Buenas Prácticas
Sectoriales (construcción con enfoque sustentable, certificaciones y principios
de diseño urbano eficiente) y Sostenibilidad Social (impacto en la comunidad y
apoyo a diversas instituciones).
Entre
los edificios que ha desarrollado en San Pedro Garza García, Nuevo León se encuentran: Torre KOI, la más alta de México
en su momento, Torre Avalanz, Torre Comercial América, así como la Torre
Saqqara.
La
llegada de IDEI al mercado bursátil subraya el compromiso del Grupo BMV con la
promoción de inversiones sostenibles y el impulso de proyectos que generen un
impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
Acerca de Grupo BMV
La Bolsa Mexicana de Valores con
129 años de experiencia hace posible el funcionamiento del mercado de valores y
derivados en México, a través de un grupo de empresas líderes que ofrecen
servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como servicios
de post-trade, productos de información y valor agregado.