Esta operación demuestra la confianza de los inversionistas en la institución financiera, su crecimiento y potencial para los próximos años.
La emisión se realizó en tres tramos, uno de ellos en dólares y contó con una participación ampliamente diversificada de inversionistas institucionales.
Esta colocación consolida la estructura financiera de largo plazo del banco y fortalece su liquidez respondiendo al fuerte dinamismo comercial.
BBVA México realizó exitosamente una colocación por un monto acumulado valorizado de $15,980 millones de pesos, en tres tramos, uno de ellos en dólares, marcando el regreso de BBVA México en formato dólar local desde 2020.
Las transacciones fueron muy bien recibidas por el mercado, alcanzando un nuevo hito histórico en demanda con un monto mayor a $27,300 millones de pesos, lo que representa una sobresuscripción de 1.7 veces con la participación diversificada de inversionistas institucionales. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México como la institución financiera líder en el país.
La colocación contó con las máximas calificaciones por parte de Fitch y S&P, quienes asignaron AAA(mex) y mxAAA, respectivamente. Los tramos en pesos BBVAMX 24-2 (reapertura) y BBVAMX 24-3 se colocaron a través de vasos comunicantes: el primer tramo BBVAMX 24-2, con vencimiento cercano a seis años y medio, con una tasa fija del 10.44%, con un monto total de $6,325 millones de pesos; por otro lado, el tramo BBVAMX 24-3 se colocó a un plazo de tres años y medio, con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, registrando un monto de $5,675 millones de pesos. Finalmente, el tramo BBVAMX 24D se emitió a tres años, con una tasa fija del 4.77%, con un monto total de US$200 millones de dólares.
Al respecto, Luis Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA México, destacó que esta emisión le permite al banco continuar otorgando créditos a las personas y las empresas y de esta manera continuar apoyando el crecimiento económico del país. De la Luz finalizó comentando que esta colocación fortalece aún más la liquidez de la institución financiera y consolida su estructura financiera de largo plazo, lo que le permite seguir cumpliendo ampliamente con los requerimientos regulatorios.
Acerca de BBVA México
BBVA México es la institución bancaria líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro del negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a más de 31.5 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, integrada por 1,695 sucursales, 14,806 cajeros automáticos y una extensa gama de productos y servicios digitales, como la web y la aplicación móvil. Con ello, BBVA México logra atender a una base de clientes móviles de 23.7 millones. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y el modelo de banca responsable de BBVA México, que aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible apoyando a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Alineada con ese objetivo, la Fundación BBVA México es una palanca estratégica en el fomento de la educación y la cultura en el país.
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