● Con el 96% de las emisiones en el mercado, la Bolsa Mexicana de Valores mantiene su liderazgo.
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Las emisiones de corto plazo crecieron
en monto 38% respecto al año anterior, mientras que las emisiones de largo
plazo lo hicieron en 61%.
Ciudad de México, 10 de enero del
2024.- El financiamiento bursátil
en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) apuntó
un gran año, superando los montos y emisiones listadas desde 2018. Como referencia de lo anterior, durante el
2023 se emitieron $572 mil millones de pesos a través de 1,346 emisiones.
Al cierre del año, las emisiones de deuda a corto plazo
realizadas en la BMV alcanzaron los $244 mil 70 millones de pesos a través de
1,242 emisiones, es decir, un crecimiento de 38% en monto cuando se compara
con el año anterior. Por otro lado, las emisiones
de deuda de largo plazo alcanzaron los $328 mil 11 millones de pesos a través
de 104 emisiones, con un crecimiento del 61% en el monto en comparación con
el año 2022.
“Desde hace unos años el financiamiento de deuda en la BMV ha
mantenido una tendencia de crecimiento. Tener un año récord en financiamiento
se dice fácil, pero implica una dinámica activa y de confianza entre
inversionistas y emisoras”, comentó José-Oriol Bosch, director general del
Grupo BMV.
Respecto al número de emisiones, la BMV estuvo en el 96% de
las operaciones bursátiles del país. En tanto que, en relación con el monto, la
BMV logró captar el 93% de participación del financiamiento bursátil del país.
Al analizar a los emisores detrás de estos números, el sector
automotriz y financiero fueron los más activos en deuda de corto plazo
destacando Volkswagen Leasing, Almacenadora Afirme, GM Financial, FORD y
Paccar. Los emisores con mayores montos colocados en deuda de largo
plazo fueron BANORTE, América Móvil, BBVA, CFE,
BIMBO y FEFA.
Durante el 2023, seis nuevas emisoras debutaron en el mercado
de deuda: Inversiones CMPC, Fondo de Garantía y Fomento para la
Agricultura, Ganadería y Avicultura, Corporación A.G.F., Internacional de
Inversiones, Banca Mifel e Inventa Leasing.
En el mercado de capitales de la BMV se vio actividad de
empresas como Traxión, que realizó una oferta global subsecuente por
$4,944 millones de pesos, donde una parte de los recursos se utilizaron en
adquisiciones que buscan aprovechar su exposición al Nearshoring.
En este mismo sentido, con el objetivo de invertir en el sector
inmobiliario industrial y aprovechar la oportunidad ante el Nearshoring,
Fibra Prologis realizó una oferta global subsecuente por $7,124
millones de pesos y Fibra Nova llevó a cabo una oferta pública
subsecuente por $2,722 millones de pesos, en la que participaron más de
18,000 inversionistas retail.
Por otro lado, se realizaron suscripciones de acciones de
las emisoras Sports World, Multiva, Grupo TMM y Proteak, por un monto total de $810
millones de pesos. En tanto que las Fibras
inmobiliarias emitieron valores, obteniendo recursos por más de $9 mil
millones de pesos.
Durante 2023, dos nuevos nombres llegaron al mercado accionario:
Controladora Axtel, producto de la escisión con ALFA y FSOCIAL con una oferta
pública inicial y de intercambio por $6,088 millones de pesos.
Para 2024 se presentarán oportunidades que acompañen al
crecimiento del país, por lo que el Grupo BMV seguirá impulsando los beneficios
del financiamiento bursátil.
Acerca de Grupo BMV
La Bolsa Mexicana de Valores con 129 años de experiencia hace posible el funcionamiento del mercado de valores y derivados en México, a través de un grupo de empresas líderes que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como servicios de post-trade, productos de información y valor agregado
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