● Inversiones CMPC, compañía chilena forestal, aterriza en el mercado de deuda mexicano con la colocación de un Bono verde y uno Bono vinculado a la sostenibilidad.
● En
lo que va del año, el financiamiento sostenible suma más de $55 mil millones de
pesos en la BMV, lo que representa un 39% del monto de las emisiones de deuda
durante el periodo.
Ciudad
de México, 3 de julio del 2023.- Inversiones CMPC, S.A., compañía chilena líder en celulosa y papel, debutó en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) con la emisión de un Bono
verde y un Bono vinculado a la sostenibilidad por un monto total de $3,200 millones de pesos.
El bono
verde con la clave de pizarra CMPC 23V fue por un monto de $1,600 millones de pesos y se colocó a un plazo de 2 años aproximadamente a
una tasa variable referenciada a TIIE 28 adicionando 0.80 puntos porcentuales.
El bono vinculado a la sostenibilidad con la clave CMPC 23L fue por
un monto de $1,600 millones de pesos y se colocó a un plazo de 9 años aproximadamente a
una tasa fija de 10.62%. Ambas emisiones obtuvieron la calificación más alta,
“AAA”, por Fitch Ratings y HR Ratings, lo cual denota la solidez en los
resultados financieros de la compañía.
Inversiones
CMPC es una de las principales empresas forestales de América Latina, el tercer
productor de celulosa en el mundo y dueño
de aproximadamente 716 mil hectáreas de plantaciones forestales, de pino y
eucalipto, ubicadas en Chile, Brasil y en Argentina.
“La
llegada de una nueva empresa extranjera al mercado bursátil mexicano acompañada
del Grupo Bolsa Mexicana de Valores es un reflejo del desarrollo de nuestro
mercado ASG y de los esfuerzos que estamos realizando para acercar a las
empresas a este tipo de financiamiento. Con este instrumento le damos la
bienvenida a Inversiones CMPC, esperando ser sus mejores acompañantes en este
hito que reafirma el compromiso con sus inversionistas a través de un
crecimiento verdaderamente sostenible y responsable”, comentó José-Oriol Bosch, director
general de Grupo BMV.
La
compañía ingresó al mercado mexicano en 2006 con la compra de Absormex. Desde
entonces, su apuesta de expansión en territorio nacional ha derivado en la
apertura de tres plantas, la creación de más de 2,284 empleos directos y el
establecimiento de una sólida red de proveedores que incluye a 282 pequeñas y
medianas empresas.
Entre
los objetivos de sostenibilidad de la compañía, se encuentran:
-
Lograr
emisiones netas cero para el 2040, reduciendo las emisiones alcance 1 y 2 en un
50% para el 2030 y las emisiones de alcance 3 en 37.5% para el 2035.
-
Reducir
su uso de agua industrial por tonelada en un 25% para el 25% y alcanzar los
cero desechos industriales en vertederos para 2025.
-
La
compañía también añadirá 100,000 hectáreas de conservación y protección para el
2030 mediante la suma de 389,000 hectáreas de la empresa y 850,000 hectáreas de
terceros.
Por su
parte, recientemente, Grupo BMV dio a conocer que el financiamiento sostenible
rebasa los $231 mil millones de pesos desde 2016. En lo que va del año, se han
emitido $55,657 millones de pesos en este tipo de instrumentos, lo cual
representa un 39% en la participación de los bonos temáticos sobre el monto
total en deuda en lo que va del año.
La Bolsa Mexicana de Valores con 129 años de experiencia
hace posible el funcionamiento del mercado de valores y derivados en México, a
través de un grupo de empresas líderes que ofrecen servicios en los mercados de
capitales, derivados y deuda, así como servicios de post-trade, productos de
información y valor agregado
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