Esta operación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) forma parte del total de los gastos elegibles en ODS para el 2023 estimados en 154,000 mdp.
● Con esta emisión denominada en pesos, a una tasa fija de 8.00%, un rendimiento de 8.85% y un plazo de 12 años por un monto total de 23,000 millones de pesos (mdp), se establece un nodo adicional a la curva local sostenible, que extiende las emisiones de BONDESG.
●La emisión contó con una sobredemanda de 1.71 veces en la que participó una amplia base de inversionistas nacionales e internacionales.
●El desarrollo de las curvas sostenibles por parte de la SHCP provee al sector privado y a instituciones públicas referencias para emitir sus propios instrumentos financieros bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
●Estas acciones contribuyen a la construcción de las curvas sostenibles en distintas monedas que la SHCP ha iniciado desde la primera emisión sustentable lanzada en 2020.
BBVA México felicita a la SHCP por la emisión del nuevo bono sustentable denominado ‘BonoS’ emitido en moneda local, a tasa fija y con plazo de 12 años. Esta emisión alcanzó una demanda total por un monto de 39,443 millones de pesos, es decir, una sobredemanda de 1.71 veces en la que participaron tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
Con respecto a esta operación, Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: “Agradecemos a la SHCP la confianza en nuestra institución para participar como uno de los Distribuidores ASG de esta emisión, que cumple con el propósito de la Secretaría en movilizar Financiamiento Sostenible que atienda los temas del cambio climático y la equidad social; propósito que, además de compartir, es una de las prioridades de BBVA México”. Añadió: “Con esta operación se consolida el compromiso del banco de acompañar a sus clientes corporativos en la consecución de sus estrategias ESG.”
La emisión del ‘BonoS’ se realiza al amparo del marco de referencia del Gobierno de México, donde los bonos soberanos son congruentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el compromiso en torno al cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este marco le da al gobierno flexibilidad para emitir bonos soberanos vinculados a ODS sociales, verdes y sostenibles, alineados con los estándares internacionalmente aceptados. Este año, los gastos presupuestarios elegibles asociados a los ODS alcanzan 154,000 mdp.
Esta acción de la SHCP se alinea a la reciente publicación de la primera edición de la Taxonomía Sostenible de México, la cual permite identificar de manera efectiva las actividades sostenibles para movilizar y dirigir los recursos públicos y privados en acciones que fomenten el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas.
BBVA México ha participado como intermediario colocador en más del 57% de las emisiones ESG realizadas en el mercado local.
Acerca de BBVA México
BBVA México es la institución bancaria líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro del negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a 28.5 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, integrada por 1,735 sucursales, 14,160 cajeros automáticos y una amplia gama de productos y servicios digitales, como la web y la aplicación móvil. La continua inversión en canales alternos a la sucursal ha permitido dar acceso rápido, fácil y seguro a los servicios financieros. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y el modelo de banca responsable de BBVA México aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible apoyando a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social; y a través de la Fundación BBVA México fomentando la educación y la cultura en el país.
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