Acapulco, Gro., 08 de marzo de 2018.
CONFERENCIA DE PRENSA
-
MAESTRO DE CEREMONIAS: Muy buenos días tengan todos
ustedes. Les deseamos una muy calurosa bienvenida a esta edición número 81 de
nuestra Convención Bancaria.
Si me permiten les voy a presentar a la
mesa directiva de la Asociación de Bancos de México, que preside el ingeniero
Marcos Martínez Gavica, le acompaña el licenciado Alberto Gómez Alcalá
presidente ejecutivo de nuestra Asociación y los vicepresidentes que les
flanquean el licenciado Luis Robles Miaja, Luis Enrique Zorrilla, Carlos Rojo,
Emilio Romano y nuestro director general Juan Carlos Jiménez Rojas.
Bienvenidos todos ellos. Y les damos a
ustedes una cordialísima bienvenida.
Fíjense que hoy estamos verdaderamente de
plácemes, porque hay doble aniversario, la Asociación cumple 90 años este año,
90 años cumple la Asociación, y al mismo tiempo parece mentira, de veras, pero
la Fundación Quiera cumple 25 años, parece que no es posible, pero sí es
posible; 25 años, muchísimas felicidades.
Voy a pedirle precisamente a la presidenta
de la Fundación doña Alicia Mackissak que nos haga favor de acompañarnos en
estos micrófonos, por favor.
Bienvenida.
-
ALICIA MACKISSAK: Buenos días. Estos presídiums
siempre me quedan altísimos, entonces escasamente se ve mi cara. Si no ven me
dicen y me paro de puntitas.
Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto
poder saludarles y agradezco profundamente la oportunidad que me brindan todos
de estar en este importante espacio para dar a conocer los resultados del 2017;
y muy a grandes rasgos nuestros objetivos a 2018 de Fundación Quiera.
Les invito a ver un breve video.
(Proyección de video.)
El día de ayer recibieron todos el informe
anual de sustentabilidad 2017 en donde podrán encontrar todas nuestras cifras y
ojalá le echen un ojito.
Como Fundación de la Asociación de Bancos
de México cumplimos 25 años de fortalecer vidas para transformar historias.
Hemos tocado la vida de 270 mil niños,
jóvenes, familias y colaboradores de las organizaciones de la sociedad civil
con las que trabajamos.
Tenemos una inversión en estos 25 años de
más de 355 millones de pesos fundamentalmente y en su gran parte dados por la
Banca.
Hemos tocado la vida de 270 mil niños
jóvenes, como les había dicho, y ninguna otra asociación gremial tiene tantos
años apoyando a niños en situación o riesgo de calle con estos logros.
Somos una fundación transparente, nos
auditan una vez al año firmas reconocidas internacionalmente; tocamos
directamente durante 2017 la vida de 13 mil 151 niños, jóvenes, familias y
colaboradores de nuestras ONG’s; cofinanciamos y supervisamos proyectos por 104
proyectos de nuestras cuatro áreas estratégicas, un 7 por ciento arriba de los
proyectos apoyados en 2016.
Nuestras cuatro áreas estratégicas las
están viendo, de cualquier forma son fortalecimiento institucional, educación,
salud mental y vida independiente.
Otorgamos 804 becas educativas para el ciclo
escolar en curso y evaluamos el modelo de atención y capacidades
institucionales de 22 de nuestras organizaciones y con esto las fortalecimos y
tendrán un plan de desarrollo a la medida.
Por primera vez en 25 años se llevó a cabo
la Semana del Voluntariado Bancario, un esfuerzo enorme de todos los bancos de
la fundación y de todos los empleados de la banca. Por esta ocasión,
participaron 16 bancos con 700 voluntarios que sumaron 3 mil 500 horas de
trabajo en 23 organizaciones en la República, alcanzando así 5 mil 400
beneficiarios.
Están viendo en la pantalla a los 16 bancos
que participaron y a quienes queremos reconocer y darles nuestro más profundo
agradecimiento por el trabajo de sus voluntarios para transformar las casas que
acogen a nuestros niños en su día con día.
Para 2018 incrementaremos en un 17 por
ciento respecto a 2017 el número de organizaciones a las que apoyamos para
llegar a 60. Buscamos alcanzar un 10 por ciento más de beneficiarios y tocar
más de 4 mil 500 vidas.
Vamos a cofinanciar y a dar seguimiento a
113 proyectos de nuestras cuatro líneas estratégicas, lo que significará un
crecimiento del 8 por ciento respecto a 2017. Continuaremos apoyando a los 804
becarios en su desarrollo académico del siguiente ciclo.
Impulsaremos la Segunda Semana del
Voluntariado Bancario, el 18 al 27 de mayo de este año, donde queremos superar
lo logrado el año pasado.
Continuaremos la evaluación del modelo de
atención y capacidades institucionales de 19 organizaciones más para acompañar
su fortalecimiento.
Hoy cumplimos el compromiso que hicimos en
la pasada Convención Bancaria y lanzamos la plataforma de educación en línea
“Escuela Quiera. Conocimientos sin fronteras”, con la que buscamos compartir el
material académico que hemos reunido en estos 25 años y mucho más.
Los invitamos a visitar la página www.escuelaquiera.com y a ver el
siguiente video que les prometo es brevísimo.
(Proyección de video.)
Bueno, estamos
agradecidos y profundamente motivados para continuar con esta labor y para
abrir las puertas a través de la tecnología a toda la sociedad que tenga alguna
inquietud en cuanto a infancia y en cuanto a todo lo que es la labor de
responsabilidad social de una fundación.
Quiero cerrar diciéndoles
que en 25 años un niño se convierte en adulto, en 25 años se abren las manos
para soltar el ideal de que un niño en riesgo de calle se haya integrado a la
vida independiente.
En 25 años hemos
acompañado la vida de niños en riesgo de calle para lograr una inserción
productiva a un México que nos pide a todos continuar con este esfuerzo.
En 1993 pensábamos que si
podíamos ver a un niño rescatado había valido la pena nuestra labor; hoy
tenemos a 69 adultos jóvenes trabajando en las empresas con quienes tenemos
alianzas, y abrimos en el 2018 un portal de bolsa de trabajo.
Estos jóvenes ponen 68
granos de arena con nombre y apellido y parece poco para el bienestar de
nuestro México. Esperamos que muchos más se sumen a esta fuerza laboral que
tanto necesitamos. Hoy, podemos decir que trabajar 25 años nos ha valido la
pena, porque como dice el Talmud “Quien salva una vida, salva al universo
entero”.
Vale la pena, y juntos
podemos devolverles la infancia a más niños, porque los niños no son de la
calle, los niños son nuestros.
Los invito a visitarnos
en nuestro stand a la entrada del salón principal y les agradezco muchísimo su
atención.
Gracias.
- MAESTRO DE CEREMONIAS: Amigos, no sé si haya alguna pregunta relacionada
con la Fundación Quiera, con mucho gusto.
¿Alguien? Muchas gracias
por su asistencia a esta parte de la reunión. Muchas gracias a doña Alicia.
Y ahora, vamos al
acostumbrado panorama del segmento bancario que nos brinda nuestro presidente,
el ingeniero Marcos Martínez.
- ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos
en esta, nuestra sesión tradicional de conferencia de prensa. Les vamos a pasar
unas láminas de referencia para sus preguntas.
En esta ocasión, debido a
que la información macroeconómica más reciente fue comentada
hace unas semanas con ustedes la vamos a enfocar a los últimos cinco años.
También les pondremos algunos resultados de la reforma financiera.
Y como primer punto, observaremos que el
uso de los medios electrónicos se ha incrementado considerablemente y que ha
condicionado directamente los hábitos y costumbres de nuestros clientes
usuarios.
El número de puntos físicos de atención a
nuestros clientes usuarios se incrementó significativamente en los últimos
cinco años, en este período se instalaron 1 mil nuevas sucursales y 22 mil
nuevos puntos de corresponsalía, con ello se sumaron a nuestra red 23 mil
nuevos puntos físicos de atención, lo que representó un incremento del 63 por
ciento respecto al 2012.
Si bien este crecimiento es considerable,
representa un poco más de la mitad del crecimiento que registraron nuestros
usuarios de la banca por internet, pues estos crecieron un 100 por ciento, hoy
en día atendemos a 38 millones de usuarios por medio de la banca por internet.
Pero esto es más impresionante, el mayor
crecimiento se da vía teléfono celular, este canal ha sido el más dinámico en
los últimos cinco años pues el número de usuarios que utiliza la Banca móvil ha
tenido este crecimiento exponencial que pueden observar; 1 mil 800 por ciento
de crecimiento, un incremento de más de 15 millones de celulares en el mercado
utilizando la banca.
También se refleja la expansión en el
volumen creciente de operaciones bancarias que se realizan todos los días,
actualmente se realizan 480 millones de operaciones SPEI por año, lo que
representa un crecimiento del 179 por ciento en los últimos cinco años.
Por su parte, el servicio de domiciliación
de pagos rebasa los 100 millones de operaciones por año, lo que implica un
crecimiento del 75 por ciento respecto al volumen operado.
Diariamente se celebran más de 3 millones
de operaciones bancarias por medios electrónicos, lo cual se traduce en 36
operaciones por segundo. Estas cifras son una muestra de la transaccionalidad
con la que opera nuestro sistema financiero al día de hoy.
Uno de los principales puntos a resaltar
dentro del incremento del uso de los medios electrónicos es el avance de la
utilización de las tarjetas bancarias como medio de pago. El total de
operaciones realizadas con tarjetas bancarias prácticamente se duplicó, al
pasar de 1 mil 475 millones de operaciones en 2012 a 2 mil 837 en 2017.
En el detalle de la facturación por tipo de
tarjeta, se observa que las operaciones con tarjeta de débito crecieron en un
111 por ciento en la parte de abajo, en verde. Y las tarjetas de crédito un 62
por ciento.
Ahora les vamos a exponer la evolución del
crédito bancario durante los últimos cinco años, período en el cual el crédito
interno al sector privado como porcentaje del PIB ha alcanzado el máximo nivel
de su historia en la banca.
Aquí lo vemos, estamos llegando al 37 por
ciento, empezamos en el 2012 cuando ingresó este gobierno con una penetración
en la bancarización del 36 por ciento.
El avance es muy importante, es un avance de
11 puntos porcentuales en los cinco años, y como pueden observar es el pico de
operación, el pico de bancarización en la historia de nuestra banca.
¿Cómo lo logramos? Aquí tenemos los
crecimientos. La cartera vigente creció un 73 por ciento. Está llegando a 4.6
millones de pesos. El crecimiento ha sido de dos dígitos durante los cinco años
en promedio del 12 por ciento.
Y si lo vemos por sectores, el crédito
asignado se ha dado en todos los sectores de la economía. Las empresas por sí
solas reciben la mitad del crédito bancario, lo que equivale en un monto de 2.2
millones de pesos.
Esta cifra representa un crecimiento del 86
por ciento, lo ven en la parte de arriba a la derecha; e implica un crecimiento
anual compuesto del 13 por ciento.
La cantidad del crédito vigente que el
sector gubernamental recibe es de un 12.3 por ciento de crédito bancario lo
cual representa un monto de crédito del orden de 546 mil millones de pesos, con
un crecimiento del 39 por ciento respecto al 2012 y una tasa promedio del 7 por
ciento.
De la misma forma la banca apoya a las
familias, a las familias mexicanas quienes reciben el 37 por ciento del total
de crédito bancario.
En particular el crédito al consumo que registra
actualmente un monto de 929 mil millones de pesos, que representa un 21 por
ciento de crédito bancario. Esta cartera creció al 10 por ciento anual y
acumula un crecimiento de 61 por ciento.
Por otra parte, el crédito registra
actualmente un monto de 726 mil millones de pesos, lo que equivale a un 16.3
por ciento del crédito bancario.
El segmento creció a una tasa anual
promedio del 11 por ciento, y un crecimiento del 66 por ciento durante el
último año.
El dinámico crecimiento de la captación es
una muestra de un crecimiento sólido en el sistema financiero. Si vemos que la
captación creció en un 64 por ciento, estamos hablando de que el crecimiento de
las carteras de crédito fue financiado con ahorros de nuestros clientes.
No hay mejor noticia para un sistema
financiero que sean los mismos clientes quienes financian su crecimiento. Esto
habla de un equilibrio en la banca en una operación bancaria.
Especialmente que a la vista esté creciendo
al 81 por ciento, habla de cómo la banca se vuelve cada vez más importante en
la transaccionalidad de las empresas del país.
Vamos a ver algunos de los impactos de los
resultados en la siguiente reforma financiera.
En cuanto al costo de financiamiento el
complejo entorno internacional ha ocasionado que la tasa de referencia del
Banco de México pasara del 3 por ciento en diciembre de 2015, a 7.5 por ciento
en febrero de 2018; es decir, más que una duplicación en la tasa de referencia.
Eso lo ven ustedes en los cuadritos de abajo, los grises que no son una línea,
sino unos cuadritos.
Y como se observa en la gráfica, el
incremento de las tasas de interés fue de 4.5 puntos porcentuales, sin embargo,
dicho incremento repercutió proporcionalmente menos en los niveles de tasa de
crédito otorgados por la banca.
Por ejemplo, los créditos otorgados a las
empresas se incrementaron en 2.7 por ciento los puntos porcentuales, esa es la
línea que aparece como morada; o sea, frente a un 4.5 las empresas le incrementaron la tasa en un
2.7 por ciento. En su conjunto, las carteras crediticias de la banca sólo se
incrementaron en 1.3 puntos porcentuales, es decir, menos de la tercera parte
de lo que incrementó la tasa de referencia del Banco Central.
¿Cuál es la razón? La razón es la competencia.
Este es el resultado de que México tenga un sistema financiero competitivo,
libre de poner sus estrategias y fijar sus tasas, y cuando eso sucede y los
bancos están sanos y tienen un mercado al cual atender pues competimos, y una
forma de ganarnos al cliente es no trasladar nuestro incremento en costos de
captación a la tasa de referencia haciendo un esfuerzo, y el resultado final es
este, que las tasas del crédito crecieron menos de la tercera parte de lo que
se incrementó la tasa de referencia del Banco Central.
Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo se
refleja este entorno competitivo. Aquí vemos los créditos hipotecarios, cómo
hay 76 mil que mejoraron sus condiciones al pasar de un lado a otro o incluso
quedándose en su mismo banco logrando mejorar sus condiciones,
reestructurándolo o pasándolo a otro banco.
Bueno, casi que ya terminamos, aquí
hablamos de que somos una banca con una solidez muy importante, no sólo por el
crecimiento de las carteras, sino en esta última lámina, que es la siguiente,
les mostramos cómo evolucionó o dónde estamos en términos de capitalización.
Tenemos una capitalización del 15.6 por
ciento, que es muy superior al 10.5 por ciento, que es el mínimo regulatorio, y
adicionalmente este 15.6 por ciento es de una calidad buenísima.
Como ustedes saben, hay distintos niveles
de calidad de capital. En el caso de la Banca Mexicana casi la totalidad del
capital de los bancos es de la mejor calidad, y entonces estamos 50 por ciento
arriba del mínimo requerido y con la mayor calidad de capital.
En medio ven la morosidad, una vez más aquí
también estamos mostrando la mejor morosidad de la última década, quizá la
menor morosidad de la historia, y cómo ha bajado, si ya era buena con el 2.5 en
el 2012, en este momento estamos en récord del 2.1 por ciento; y, por el otro
lado, con un grado de liquidez muy importante, un grado de liquidez que está en
el 149 por ciento contra un requerimiento regulatorio del 100 por ciento.
Como ven, lo que traemos
a esta Convención Bancaria son muy buenas cifras, muy buenas cifras que tienen,
que son el resultado de una evolución de la economía bastante mejor de lo que a
veces percibimos; una mejora importante en el universo al cual podemos atender,
gracias a la reforma financiera.
Se habla mucho de la
reforma financiera como que el objetivo puesto por ella misma como título era
una reforma que quería que la banca prestara más y prestara en mejores
condiciones; bueno, como ven, eso sucede, prestamos más, crecimos a doble
dígito todo este quinquenio, y adicionalmente, como vieron, también mejorando
cada vez las tasas, no repercutiendo el incremento que la tasa de referencia
del Banco Central.
Pero adicionalmente otro
beneficio de la reforma financiera fue la formalización tanto de personas
físicas como de empresas que evidentemente nos hicieron el pastel más grande y
nos permitieron, entonces, crecer a los ritmos que lo estamos haciendo y
cumpliendo con lo que es nuestra labor y nuestra función, atender las
necesidades de las familias y de las empresas en el país.
Y con esto terminaríamos
la presentación y estamos listos para responder sus preguntas. Muchas gracias.
- MAESTRO DE CEREMONIAS: Antonio Hernández, de El Universal.
- ANTONIO HERNÁNDEZ: Hola, buenos días.
Tres preguntas muy
rápido. La primera, quisiera conocer su opinión de, a la expectativa de lo que
se dé a conocer hoy por parte del gobierno de Estados Unidos, en materia de
aranceles, ¿estamos en la antesala de una guerra comercial? O sea, la política
de Donald Trump nos está llevando, independientemente de la renegociación del
TLC, ¿estamos en la antesala de una guerra comercial? Esa es la primera, y qué
efectos tendría para la economía.
La segunda es, Marcos, si
bien ya conocemos un poco estas cifras del desempeño del sector financiero, yo
quisiera saber también si nos podrían hacer un corte de caja de cómo estuvo el
factor de inseguridad en 2017, tanto en robo a cuentahabientes, sucursales,
etcétera, si tuvieran algunos números que nos pudieran compartir.
Y la tercera, ante el
coctel, el plato fuerte de la Convención Bancaria y la presencia de los
candidatos, ¿cuál es la expectativa, y sobre todo si han mejorado las
condiciones y es posible que el sector bancario trabaje con un gobierno de
izquierda, como lo podamos definir, a partir del año próximo? ¿Cómo ven?,
¿cambiarían los planes de crecimiento todos estos indicadores que nos muestra?
¿Hay alguna condición en ese aspecto?
Gracias.
- ING. MARCOS HERNÁNDEZ GAVICA: Gracias a ti, Toño. Te voy a contestar la última
y mis colegas te contestarán tus dos primeras preguntas, a ver quién se anima.
Mira, de la última no les
voy a repetir nada nuevo, lo que hemos dicho. Nosotros, la banca trabaja con el
país, trabaja para el país y no importa quién, de qué color o de qué lado sea
su gobierno, pero eso lo hacemos en México y lo hace nuestra industria en todo
el mundo, no tiene qué ver si es de izquierda o si es de derecha.
Tiene que ver cuáles son
sus planes y cómo manejan la economía para que haya un mayor crecimiento y hay
una estabilidad macroeconómica. Si eso pasa en un ambiente donde hay
estabilidad macroeconómica, donde las reglas son muy claras, donde la banca
puede actuar como hasta ahora libremente y usando sus
estrategias de mercado, la banca se puede desempeñar muy bien.
Entonces, no queremos anticipar nada ni
decir que un gobierno de izquierda o de derecha es mejor para que trabaje la
banca.
Aquí estamos en esta mesa grupos
financieros que tenemos presencia internacional, y les puedo decir que en
varios de nuestros casos nuestros bancos están en países donde los gobiernos
son más de izquierda que de derecha en el número de los países donde estamos y
trabajamos muy bien. De hecho, Latinoamérica es un continente donde hay varios
gobiernos de izquierda que permiten que la banca haga las cosas bien, no es la
izquierda o una derecha, es qué hace gobernando.
Esperamos que hoy en la tarde nos den
algunas ideas más claras de qué es lo que estarían pensando hacer en términos
de manejo de la economía, y en base a lo que nos digan nosotros haremos un
planteamiento, un plan estratégico de qué pensamos que va a poder hacer la
banca en el próximo sexenio y a qué nos podemos comprometer, como siempre lo
hacemos.
Vamos tomar un compromiso de acompañar al
país en su crecimiento, y dependiendo de lo que digan y cuáles sean sus planes
vamos a hacer el compromiso de acompañarlos para que el país de verdad lo pueda
hacer y que no sea la banca quien sea un obstáculo, sino al contrario, que se
la banca un catalizador para que el gobierno que sea pueda alcanzar sus metas y
para que las familias y las empresas de México puedan verse beneficiadas de nuestra
labor.
-
MAESTRO DE CEREMONIAS: Continuamos.
-
ALBERTO GÓMEZ ALCALÁ: Si te parece, contesto la
primera pregunta, la de la guerra comercial y el temor que tenemos. La verdad
esperamos que no, no estamos esperando un escenario, una guerra comercial a
nivel internacional, aunque es todavía prematuro. Pero creo que hay ciertas
señales que, dado el anuncio que hizo la administración del presidente Trump,
permiten cobijar cierto optimismo.
Primero, es muy clara una división en el
equipo económico del presidente Trump sobre cómo lidiar en general con la
política comercial, y en particular con el tema más reciente, que son los
aranceles al aluminio y al acero.
Hay datos optimistas. Por ejemplo, el
anuncio que salió hoy en la mañana de que Canadá y México podrían estar exentos
y se está Hay datos optimistas. Por ejemplo, el
anuncio que salió hoy en la mañana de que Canadá y México podrían estar exentos
y se está difiriendo una instrumentación generalizada que incluya a los países
del NAFTA.
Y dos, la verdad la reacción que hemos
visto de países afectados ha sido de calma, de mesura, de entender, de darle
tiempo a la decisión, en fin. Y todavía no es un dato en sí el anuncio que ha
hecho la administración.
Entonces, hay que esperar, es
prematuro, pero la respuesta concreta es que no estamos esperando un escenario
de guerra comercial.
-
ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Y tu segunda pregunta te la
vamos a quedar a deber porque no traemos esas cifras aquí en esta presentación.
Pero Juan Carlos te la consigue en un momento para tenerla exacta.
-
MAESTRO DE CEREMONIAS: Seguimos con Mariel Zúñiga, de
En Concreto.
-
MARIEL ZÚÑIGA: Buenos días. Quiero preguntar qué
características o propuestas les gustaría escuchar o serían las que cumplieran
los requisitos para asegurar que la banca siga estable, siga funcionando, que
en el país haya Estado de Derecho, que haya continuidad en las reformas, ¿qué
propuestas son las que necesitan escuchar ustedes concretamente?
Y nada más preguntarles con respecto al
comportamiento del crédito, cómo observan ustedes si el primer semestre se le
va a echar toda la carne al asador y luego viene una pausa después de las
elecciones, o cómo va a estar el comportamiento del crédito. Y si hay nichos
como los que vimos en algunos segmentos que van a estar como descontando más.
Alguien me comentó en alguna situación
bancaria que casualmente está repuntando mucho el crédito hipotecario, por
ejemplo, ¿por qué? No se sabe exactamente cuál dosis o qué medicina le dieron,
no sabemos, pero que está repuntando mucho.
Entonces, a ver si me pueden compartir.
Gracias.
-
ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Uno de los bancos más exitosos
en la actividad de crédito hipotecario es Enrique Zorrilla y me parece que es
Scotiabank es el indicado para contestarnos esa pregunta.
-
ENRIQUE ZORRILA FULLAONDA: Te agradezco. Yo creo que el
crédito hipotecario tiene que ver también con la formación de las familias.
Estamos viendo, yo creo que son dos de los grandes atributos del país el bono
demográfico del que tanto hemos hablado es una realidad, estamos viendo un
crecimiento de cerca de 1 millón de mexicanos que entran todos los años al
sector laboral.
Los datos de los últimos dos años al
menos hablan de un crecimiento de alrededor de 260, 270 mil hogares que cumplen
con los indicadores, digamos, de clase media, en ese sentido de mayor poder
adquisitivo.
Y creo que en la formación de los
hogares y en este desarrollo económico los créditos que tienen que ver con la
formación del patrimonio, llámese el crédito hipotecario, el crédito de auto,
son créditos que en ese sentido se ven favorecidos y tienen este tipo de
formación.
Diría también muy importante respecto
de lo que hemos platicado en algunas otras ocasiones de los créditos
hipotecarios que nos tocaron a los de nosotros, a los que hoy se tienen, me
refiero a tasa fija, son créditos espectacularmente atractivos máxime en un
ambiente de crecimiento en tasas.
Es importantísimo lo que presentó
Marcos en una de las gráficas de que más allá de un movimiento en 450 puntos básicos
en la tasa de referencia, hay una disminución de 40 puntos base en los
portafolios hipotecarios; eso quiere decir que hemos venido prestando a tasa
cada vez más atractivas.
Y no obstante ha habido ajuste hacia
arriba y hay una clara diferenciación también por riesgos. Se vuelven créditos
verdaderamente atractivos.
Ya lo hemos platicado en algunas otras
ocasiones. Pregúntense ustedes si tienen un crédito hipotecario, porque es el
momento de pedirle.
-
ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: La verdad es que no lo estamos
previendo de ninguna otra forma, los ciclos normales, los ciclos naturales te
hablan que el año siempre comienza un poco flojón en el crédito, acelera con
los planes agropecuarios: marzo y abril; y después crece más y se estacionan en
el tercer trimestre y en el último trimestre, tenemos un incremento en la
demanda crediticia generalmente hasta noviembre.
Y curiosamente en diciembre tenemos
alguna baja principalmente en las carteras de consumo, y esto tiene que ver con
los aguinaldos y los bonos a las empresas. Entonces, ahí nos pagan.
-
PREGUNTA: (Inaudible)
-
ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Mira, lo que sucede
generalmente es que hay algunos proyectos que se difieren hasta no tener un
escenario ya más claro de qué es lo que pasó con la elección, esto pasa cada
seis años; este año les diríamos que el ritmo de crecimiento del crédito se ha
mantenido, de momento seguimos con una demanda fuerte en el día a día, aunque
debido a la incertidumbre que causa un cambio de sexenio más la del Tratado de Libre
Comercio, algunos planes de inversión evidentemente están detenidos.
¿Cuáles son? Los de siempre, hay
empresas que dicen: “Mejor me espero y ya que estén las cosas claras veo y hago
mi plan de expansión”. Y especialmente en este caso, en el que el Tratado de
Libre Comercio está en tránsito, están esperando a ver dónde termina y cómo
termina, especialmente las transnacionales, ya decidirán si ponen su planta en
Aguascalientes o la ponen en otro lado; pero no obstante ello, el crecimiento
sigue siendo de doble dígito y el crecimiento en las empresas el año pasado, el
crédito empresarial creció al 15 por ciento, y lo más importante, el crédito a
las PyMES creció en 20 por ciento.
-
PREGUNTA: Perdón, y las propuestas y los
intereses que están en los candidatos que regresen… (inaudible)
-
ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Pues mire, es tan larga la
respuesta que voy a tratar de ser un poquito corto: estabilidad macroeconómica,
Estado de Derecho, libertad de actuación.
-
MAESTRO DE CEREMONIAS: Carlos Acosta, de Proceso.
-
CARLOS ACOSTA: Buenos días a todos.
La verdad no estuve enterado de que no
iba a haber desayuno, no sé por qué si la banca tuvo unas ganancias
espectaculares el año pasado, en décadas no había tenido ese tipo de ganancias.
Bueno, ese fue un chascarrillo, y lo digo porque soy diabético, y si no como,
me puedo desmayar, sino como a mis horas.
Don Marcos, no lo oí muy convincente en
su balance de la reforma energética, ciertamente el propósito era que la banca
prestara más y más barato, y realmente no creo que se vea fehacientemente esas
dos condiciones, porque de alguna manera tendría que traducirse en una mayor
profundización financiera.
Y estudios muy recientes nacionales e
internacionales critican, uno del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo
dice: “Las comparaciones internacionales revelan que incluso controlando una
serie de factores explicativos, la profundidad crediticia es excepcionalmente
baja en México. El Fondo estima una brecha de largo plazo entre el crédito real
y el esperado de alrededor del 40 por ciento del PIB”. Y trae ahí algunas
explicaciones.
Y luego un estudio del (inaudible) compara el nivel de profundización financiera y estamos a
nivel de, México tiene 46 por ciento; Indonesia, 39; Trinidad y Tobago, 37;
Nicaragua, 37; Kenia, 35; México, 35, en el interno, financiamiento interno.
Mozambique, Guatemala, Kenia, nos
comparamos con esos países. Y en relación con países, espérense, son muy
aburridos y hay que darle sabor a la Convención, a esta conferencia, porque
luego las cifras son engañosas y son más bien cuantitativas, pero hay que
profundizar un poco.
Entonces, en relación a los países con
desarrollo similar, andamos verdaderamente en la calle. China trae un 153 por
ciento de profundidad crediticia; Tailandia, 151; Turquía 80 y tantos, y así.
En fin.
¿Qué es lo que está pasando? A mí me
llama la atención que llueva, truene o relampaguee, y aun cuando haya crisis
los bancos siempre ganan. El año pasado fue un año terrible, se desaceleró la
economía, tenía dos años cayendo el precio del petróleo, el volumen de la
plataforma de producción y de exportación y, sin embargo, los bancos tuvieron
ganancias espectaculares.
Desde 2001, 2002, 2003, México también
padeció la recesión de Estados Unidos y, sin embargo, la banca tuvo un
crecimiento porcentual en sus ganancias de 156 por ciento.
¿Qué pasa? ¿Por qué a los bancos les va
muy bien y en realidad a la sociedad no tanto? Yo no creo que esta reforma
financiera haya servido ni siquiera poquito para hacer de la banca un motor de
desarrollo. Perdón, esa es una pregunta, ¿y la otra?
¡Ah! Es que son dos cosas, una de la
banca y otra política.
Don Marcos, esta es particularmente
para usted.
¿Se acuerda que el PRI tenía dudas
sobre a quién nominar como su candidato a la Presidencia? Está muy quemado, la
sociedad no lo quiere y dijo: pues Meade, que no es del partido porque es un
ciudadano ejemplar, honesto y bla, bla, bla, presuntamente.
Pero ahí está la foto de Meade después
de las precampañas, con una bola de dinosaurios, de tiburones, de políticos que
han vivido, que han transitado por las cloacas de la política mexicana, ¿qué le
dice es foto?
Y otra, ¿qué le dice el uso faccioso
que hace, el Presidente, de la PGR para atacar a otro candidato, Ricardo Anaya?
¿Cómo interpreta esas cosas? Por favor, y perdón por la clase.
- ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Bueno, pues el año que entra si quieren les damos
desayuno primero, será un placer.
Voy a contestar la segunda y Luis
Robles y Alberto Gómez me van a ayudar con la primera. Pedí la segunda porque
la segunda está más fácil; como ya les dijimos que la banca hace lo suyo y no
se mete en política, no vamos a contestar cosas de política.
Pero la primera
sí, con mucho gusto.
-
LUIS ROBLES MIAJA: Carlos, en relación a la
primera, tienes que considerar para hacer una comparación internacional lo
siguiente: la banca mexicana quebró en el 95, los niveles de financiamiento al
sector privado con porcentaje del PIB llegaron a niveles del 12, 13, 14 por
ciento después de esa quiebra que tuvimos en el 95.
El arranque del crecimiento sano y
sostenido de la banca es a partir del 2000, con lo cual si tú consideras que
hemos crecido alrededor de un 3.6, 3.7 veces el crecimiento del PIB en un
periodo de 17 años, estamos creciendo de una manera sana y sostenible, crecer
más o mucho más o mucho más en un periodo largo de tiempo sería un
suicidio.
Ya lo vimos en España. Ya lo vimos en
Estados Unidos. Ya lo vimos en Irlanda, en Islandia, en Grecia, crecer a
niveles tres, cuatro, siete, diez veces más que el crecimiento económico es
inflar un globo que va a pincharse y que va a volar.
Por otro lado, vale la pena hacer la
siguiente reflexión. El crecimiento que ha tenido el crédito bancario en México
es acorde con la demanda del mismo. El crédito no se empuja, se jala, en otras
palabras; estamos nosotros satisfaciendo a toda la demanda que recibimos de
crédito. Y tenemos una banca capitalizada, con la liquidez adecuada, como ya lo
mencionó el presidente, para poder aumentar nuestro crecimiento sin necesidad
de capitalizar orgánica o inorgánicamente a nuestras instituciones.
Finalmente, hablar de créditos de
financiamiento, como los que mencionaste de China, creo que si sumas otros
componentes es mayor al que tú señalas y es una barbaridad, porque no puedes
estar endeudando a las familias y a las empresas de una manera excesiva.
Insisto, ya vimos qué pasa cuando
creces demasiado el crédito en México, en el periodo del presidente Salinas
crecimos alrededor de 7 u 8 veces el crédito, me refiero en relación con el
crecimiento, y se pinchó el globo, la burbuja. Y como lo señalé, la crisis del
07, 08 del mundo se debió a un crecimiento exagerado del crédito.
Vamos por el camino correcto, a la
velocidad adecuada, con un camino sostenible y vamos a llegar a los niveles que
debemos llegar y en el momento que debamos de llegar.
Gracias.
-
ALBERTO GÓMEZ ALCALÁ: Muy rápido complemente lo que
dijo Luis, en esencia la respuesta está en lo que acaba de señalar. Creo que
los números que tú ofreces, Carlos, son correctos, ha sido el estudio del
fondo.
Creo que también las lecciones de todo
esto es que también como ha reconocido en fondo en muchos estudios la región
del mundo con más historial de crisis financieras, y las crisis financieras
evidentemente son los enemigos de todos los indicadores de profundidad, han
estado en Latinoamérica.
Y dentro de Latinoamérica ha habido dos
grandes sistemas si se hiciera un tipo de cambio fijo, si es un tipo de cambio
flotante, si el sistema financiero está dolarizado o si no estaba indexado.
Y la verdad lo que explica la baja
profundidad de países como México, no es el único el otro es Argentina, es que
tuvo su última crisis fuerte, la del 95, con un tipo de cambio fijo que cuando
viene una crisis del tamaño de la que sufrimos, lo que hace es que colapsa todo
el sistema financiero.
No les pasó eso a países como Brasil y
Chile porque estaban indexados, entonces venía una crisis, pero no colapsaba al
sistema financiero en su conjunto.
Y poniéndole números a esa crisis eso
hizo que la relación de crédito a PIB bajara a un dígito, y ahorita estamos en
37. Y si recordamos la gráfica que mostró Marcos hace un momento de profundad
crediticia que es el dato principal que tú señalas, la verdad es que tenemos la
pendiente más alta incluso superando la que vimos en el desarrollo
estabilizador.
Y como también ya dijo Luis, con
indicadores de salud bastante, bastante favorables.
Y otro tema que tiene México a
diferencia de otros sistemas, yo creo que es una economía muy abierta y también
muchas de sus necesidades financieras las satisfacen no sólo en el mercado
financiero local, sino en el internacional.
Un ejemplo muy concreto la ya
maquiladora de exportación que exporta nada más la industria maquiladora más
que Brasil, pues prácticamente se financia todo en el mercado internacional, y
como eso tenemos otros ejemplos que también limitan un número un poco más
grande bis a bis el tamaño de la economía.
-
MAESTRO DE CEREMONIAS: El turno es de Zenyazen Flores,
de El Financiero.
-
ZENYAZEN FLORES: Buenos días a todos. Algunas
preguntitas y espero ser muy breve.
La primera es, qué tanto la competencia
que mencionan que hizo contrapeso a la tasa de interés pues, digamos, qué tanto
ésta va a ser un real contrapeso, cuánto va a sostener, que no siga habiendo un
impacto de la tasa de referencias sobre las tasas de interés.
Una segunda pregunta, entonces,
¿ustedes estarían descartando cualquier presión en la banca durante este año a
pesar de todos estos riesgos, TLC, Estados Unidos, Donald Trump, inflación,
tasa de interés, estarían descartando presiones 2018?
Una cuarta muy breve, ¿se han visto un
aumento de ataques cibernéticos durante los últimos años y si hay un plan
concreto para enfrentar estos aumentos?
Y la última --lo prometo--, el SAT, el
fisco ha hecho una advertencia de que en procesos electorales hay un aumento de
esta creación de empresas fantasma y por ende de lavado de dinero, ven ustedes
un riesgo en estas elecciones que haya un aumento, porque indudablemente las
cuentas, la creación de empresas pasan también por cuentas, pasan por los
bancos; ¿ven ustedes un riesgo al igual que lo está viendo el fisco que haya un
aumento en esta creación de empresas fantasma?
-
EMILIO ROMANO MUSSALI: La parte de cómo vemos la estabilidad
macroeconómica en el 2018. Creo que los mercados han demostrado un poco lo que
decía don Luis y Alberto de una solidez y una profundidad que es digna de
reconocer a través del esfuerzo que ha habido a lo largo de muchos, muchos
años, que se incrementó con la reforma del sistema financiero hace algunos
años, que ha permitido que el mercado no sólo tengamos un tipo de cambio
totalmente libre y una de las monedas más comerciadas a nivel mundial, sino que
tenemos un mercado de pesos muy profundo, un mercado de deuda en tasas fijas
que nos ha permitido muchas otros aspectos como también la inversión
institucional de las afores, que ha permitido que el mercado mexicano sea un
mercado que sea capaz de absorber de manera muy eficiente periodos percibidos
de alta volatilidad, y a eso voy en un segundo.
Creo que algo que nos ha sorprendido
favorablemente es que la expectativa de los economistas hacia el 18 era un
periodo probablemente con mayor volatilidad en temas de tasas y en temas de
monedas. La economía ha demostrado una solidez y la capacidad de absorber esas
volatilidades de una manera muy positiva.
Entonces, si bien sigue habiendo
incertidumbre, lo que también es un hecho es que de lo que se ha dicho a lo que
se ha hecho, me refiero a todos los temas que ya se hablaron, tanto políticos,
como económicos, hoy por hoy México ha recibido o ha absorbido y en próximos
meses lo va a hacer, lo que percibimos es que van a ser cambios positivos.
Uno de ellos, por ejemplo, es el tema
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio; algo que hay que reconocer
es que el equipo negociador de México ha hecho una gran labor, México se ha
comportado de una manera ejemplar no solamente en el tema del Tratado de Libre
Comercio, sino el tema de la apertura económica, tanto en el TPP, como la Unión
Europea y otras negociaciones están abiertas.
Y eso les ha dado mucha seguridad y
mucha certidumbre a los mercados financieros, de que es muy probable que el TLC
llegue a un término adecuado para México en el corto plazo o en el mediano
plazo. Esa incertidumbre el mercado lo que nos está diciendo es que parece no
ser ya un factor de alterar las cifras macroeconómicas.
El otro tema obviamente son las demás
incertidumbres que estamos viendo en el ramo político y demás, y otra vez
simplemente resaltar que lo que está diciéndonos la economía es que México está
siendo capaz de transitar periodos de incertidumbre como el tema político de
una manera muy sólida.
-
CARLOS ROJO MACEDO: Bueno, quizás complementando un
poco lo que Emilio decía, estamos convencidos de que este es un año donde si
bien estos factores, como el Tratado de Libre Comercio, como el tema de las
elecciones, como todo este tema de la normalización que estamos viendo en los
distintos Bancos Centrales en el mundo generan cierta volatilidad, son factores
simplemente que hay que observar, pero no son factores que necesariamente están
afectando el desarrollo del crédito.
Ya mencionaba Marcos algunos de los
números y en realidad estamos viendo, por ejemplo, cuestiones como beneficios
que hoy estamos viendo como parte de la Ley de Disciplina Financiera, donde
vemos que la tasa de crédito para las entidades federativas, consecuencia de
estos procesos de licitación que se han venido haciendo pues han bajado en
aproximadamente 200 puntos base. Y este es un número muy relevante.
Hoy las entidades federativas se están
financiando de una manera considerablemente más baja en un escenario donde las
tasas además están subiendo.
Entonces, en realidad creo que sí, como
bien decía Emilio, este es un año donde habrá volatilidad, pero habrá muchas
oportunidades también para seguir creciendo.
-
MAESTRO DE CEREMONIAS: Amigos, por lo compacto de
nuestro programa, tenemos tiempo para una pregunta más.
Jessika Becerra, por favor, de Reforma.
-
JESSIKA BECERRA: Bueno, tengo tres preguntas.
La primera tiene que ver con el reporte
que emitió Fitch antier, donde menciona que el crédito bancario podría reducir
entre 8 y 10 por ciento el próximo año, esto es contrario a lo que cada uno de
ustedes ha dicho, esperamos un crecimiento al menos similar al del 2017.
Entonces, la pregunta es la pregunta es ¿cuál es su opinión de la perspectiva de
Fitch?.
La segunda pregunta tiene que ver con
la reforma financiera, ¿cuáles serían, si pudiéramos mencionar tres principales
beneficios para el consumidor o aún no se logran? ¿Habrá que esperar más tiempo
para que se logren?
¿Qué ha generado, a cuántos años, a
cuatro años la reforma financiera? No, menos.
Si podemos mencionar tres beneficios,
pero para el consumidor.
Y la última pregunta es, ¿cuál sería su
petición concreta en materia de seguridad?, porque sí hay afectaciones en
sucursales bancarias, los empleados suelen estar temerosos cuando están en
zonas más inseguras. Si tuviéramos a los tres candidatos aquí, ¿cuál sería la
propuesta concreta para trabajar juntos y erradicar la inseguridad?
Gracias.
- ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Bueno, a reserva de que Rodrigo Brand, nuestro
economista de la ABM y el responsable también de la comunicación les diga algo
más del estudio de Fitch, yo la verdad no le entendí, porque nosotros estamos
creciendo y pensamos crecer a doble dígito, y creo que se refiere a algún
tecnicismo, ¿no, Rodrigo?
- RODRIGO BRAND DE LARA: Creo que es importante como lo mencionaba Marco.
Lo que dice Fitch es que, de acuerdo a
sus expectativas, el crédito podría crecer entre 8 y 10 por ciento por debajo
de lo que creció el año pasado. Es decir, aun teniendo un crecimiento positivo,
el ritmo de crecimiento sería mucho, sería menor a lo que se observó el año
pasado, pero creciendo, de ninguna manera el estudio de Fitch en ningún momento
dice que el crédito se va a contraer entre 8 y 10 por ciento, que es una
aclaración importante.
- ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Bueno, dicho eso entonces ya hace más sentido lo de
Fitch. Nosotros pensamos que no va a crecer entre 8 y 10 por ciento menos, que
va a crecer lo mismo. Si el país crece
más, nosotros vamos a crecer más.
La inseguridad, sin duda, es un tema
que preocupa, preocupa en todos los ámbitos de la sociedad. A nosotros nos
afecta igual que les afecta a las otras industrias, igual que les afecta a las
familias.
Lo que les diríamos es que ponemos
nuestro mejor empeño para que sean nuestras oficinas más seguras, para que
nuestros clientes no tengan malas experiencias, y ¿qué más les puedo decir? Que
somos sensibles al tema.
Hablando de la ciberseguridad ahí es
impresionante, este es un problema mundial y lo único que es importante es que
no te ganen los malos, lo cual implica estar haciendo una cantidad de
inversiones todo el tiempo para proteger los sistemas de los bancos y, en todo
caso, encuentren una puerta más fácil de abrir en algún otro lado, y lo que
hacen estas mafias es que se van a donde es más fácil.
Entonces, ¿qué hacemos como banca? Pues tratar de protegernos invirtiendo mucho en mejorar nuestros sistemas contra los ataques cibernéticos.
Y para nosotros, la reforma financiera
ha sido de muy buen impacto y un gran logro, y lo vemos porque hemos podido
crecer a doble dígito, hemos podido crecer todo este tiempo a más del doble del
crecimiento de la economía porque nuestro pastel se ha hecho más grande. Independientemente
de que estamos creciendo en los porcentajes que bien han mencionado tanto Luis
como Alberto como, bueno, mis colegas completos, Enrique, no hubiera sido
posible un crecimiento tan sostenido y con calidad, si no hubiéramos tenido
cada vez más clientes a los cuales tender.
Y por eso les mencionaba que
independientemente de que se hablaba de que la reforma
era para prestar más y más barato, lo cual ha sucedido, como ya se los
enseñamos en las gráficas, algo sumamente relevante es que haya traído tanta
gente a la formalidad.
Yo les diría si el año pasado no
hubiera estado un impacto tan positivo de la recaudación, producto de la
reforma financiera y fiscal, la bajada de los precios del petróleo hubiera
afectado a nuestra economía en una forma bien considerable, hubiéramos pasado
una crisis como aquellas que recordamos de hace años o décadas.
Y no fue así, porque ese hueco tan
importante que se abrió con la baja del precio del petróleo hasta tocar 18
dólares por barril fueron sustituidos por ingresos adicionales producto de la
reforma financiera, nuestro balance es muy positivo alrededor de la reforma
financiera.
Antes de terminar esta reunión, es una
ocasión muy especial para nosotros en la ABM, el que don Roberto Mena esté
cumpliendo 25 años consecutivos de ser el maestro de ceremonias de las
Convenciones de la ABM, dar un reconocimiento.
-
MAESTRO DE CEREMONIAS: Gracias, Marcos.
-
ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Muchas gracias por estos 25
años. Un buen colega de ustedes, un buen amigo nuestro. Y éste merecidísimo
homenaje a sus 25 años de un profesionalismo y una característica muy personal,
tú le has imprimido a esta ABM tu toque, tu voz y tu estilo.
Muchas gracias por estos 25 años.
-
MAESTRO DE CEREMONIAS: Amigos, las damas y el
caballero de la Fundación Quiera y, desde luego, los integrantes del Comité de
Dirección de nuestra Asociación, digo nuestra porque ni modo, ya es mía
también, les agradecen mucho su presencia.
Muchas gracias. Y en toda la Convención
que sea muy productiva.
Gracias.
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