INTERCAM BANCO. OPINIÓN ANÁLISIS. Automotriz. Nota de sector Sector automotriz Desempeño septiembre 2023

Producción
Producción de vehículos
Miles de unidades
El sector automotriz reportó en septiembre de 2023 un nivel de producción
de 338,899 unidades, un aumento de +4.1% en comparación mensual y un
+24% contra el año anterior. Por segmento, la producción fue: 51% SUV’s, 29%
PickUps, 13% Compactos, 4% de lujo y 3% subcompactos. General Motors aportó
el 20% de la producción total, seguido por Nissan con 15%, Ford con 12%,
Chrysler con 11%, Volkswagen con 9%, Toyota con 7% y KIA con 7%. Estas 7
compañías aportaron el 81% de la producción.
Las exportaciones de autos mexicanos se ubicaron en las 301,341 unidades,
un crecimiento del +4.7% en comparación mensual y del +16% contra el año
anterior. 78% de las exportaciones fueron a Estados Unidos, seguido por Canadá
con el 8% y Alemania con el 5%; siendo estos 3 países el destino del 91% de
nuestras exportaciones. Por segmento, las exportaciones fueron: 59% SUV’s, 24%
PickUps, 11% Compactos, 4% de lujo y 2% subcompactos. En agosto, las
exportaciones de manufactura automotriz generaron $16,924.4 mdd, lo que
representa el 32.3% y 34.4% de las exportaciones totales y no petroleras
respectivamente; con una diferencia de +2.2 puntos porcentuales en su aportación
a las exportaciones totales con respecto al año anterior.
Las ventas de vehículos nuevos en México se ubicaron en las 118,038
unidades, una expansión de +3.7% en comparación mensual y de +35.6%
contra el año anterior. De forma acumulada, las ventas han crecido en +24.90%
respecto a los 9 primeros meses de 2022. El 68% de las ventas fueron vehículos
importados, de los cuales: 30% provinieron de China, 14% de Brasil, 12% de
Estados Unidos, 10% de la India, 9% Japón y 6% de Tailandia; siendo estos 6
países los proveedores del 81% de nuestro consumo interno importado. Nissan se
atribuyó el 17% de las ventas internas, seguido por GM con 14%, Volkswagen con
9%, KIA con 7% y Toyota con 7%. Estas 5 compañías condensan el 54% de las
ventas internas.
En Estados Unidos durante agosto la venta de autos ligeros sumó 254 mil
unidades, con un decremento de -3.09% mensual, pero un aumento de
+9.30% de forma anual; mientras que los camiones ligeros lo hicieron en -4.90%
y +14.80% respectivamente. También durante el mes explotó la huelga de la UAW,
afectando a los fabricantes GM, Stellantis y Ford fueron. GM ya ha declarado haber
incurrido en costos de 200 mdd en su 3T derivado de esta huelga; adicionalmente
reportó que 20 millones de vehículos sus tienen una pieza potencialmente
peligrosa.
La perspectiva de la industria continúa positiva en el mediano plazo, no obstante,
se ha visto afectada por la huelga en de la unión UAW que lleva 3 semanas y que
parece haberse empantanado. Esta huelga es la más importante que ha sucedido
en décadas y se estima que ya comience a generar un impacto negativo en los
niveles de actividad económica en Estados Unidos.