Nuevo Ecosistema de Fabricantes en Ventas de Smartphones

 

Ernesto Piedras

En México, se contabilizan 126.9 millones de smartphones, esto es, una razón de 94.6% del total de líneas móviles operando en el país al segundo trimestre de 2022 (2T-2022). Se identifica una reconfiguración del mercado no sólo en participación por el parque total de equipos, sino también por el volumen de ventas generado trimestre a trimestre que ha desplazado a fabricantes que ostentaban el liderazgo por varios años. Así, desde 2021, Motorola se establece en el primer lugar en equipos vendidos trimestralmente. Tan sólo en el 2T-2022, desplazó 28% del total de los 8.2 millones de smartphones vendidos En los últimos 3 años, cuatro fabricantes (Motorola, Xiaomi, Apple y OPPO) han escalado su participación en ventas. Estos jugadores se perfilan como los beneficiarios de la porción del mercado que Samsung va cediendo también de manera constante, así como del mas de un tercio de ese mercado que han dejado vacante Huawei y LG.

En México, se contabiliza un total de 126.9 millones de smartphones, esto es, una razón de 94.6% de las líneas móviles disponibles al segundo trimestre de 2022 (2T-2022). Este mercado se caracteriza por una creciente segmentación entre fabricantes, características tecnológicas, hábitos de uso, valoración de atributos, preferencia de marcas, entre otros factores diversos. A partir de ello, se identifica una reconfiguración del mercado no sólo en participación por el parque total de equipos, sino también por el volumen de ventas generado trimestre a trimestre que ha desplazado a Samsung que ostentó el liderazgo de esos flujos por más de un lustro.   Participación de Mercado en Ventas de Smartphones En el mercado de Smartphones en México, se comercializan más de 30 millones de smartphones de manera anual, cifra que implica una generación de ingresos de más de $125 mil millones de pesos por la adquisición de dispositivos al año. Esta derrama económica hace que el mercado mexicano de smartphones sea uno de los más atractivos para los fabricantes, quiénes realizan frecuentes lanzamientos para satisfacer las preferencias y hábitos de uso de los usuarios. En los últimos 3 años, como consecuencia del conflicto geopolítico que enfrenta Huawei y la salida del mercado de LG, se ha intensificado la competencia en la industria a partir de la llegada de nuevos fabricantes en el territorio nacional. No obstante, uno de los fabricantes históricos en el mercado, Motorola, es quien ha logrado posicionarse en la preferencia de los usuarios, tal que lidera por el número de equipos vendidos desde 2021 y asimismo al 2T-2022. Así, desde 2021, Motorola se establece en el primer lugar en equipos vendidos trimestralmente. Tan sólo en el 2T-2022, desplazó 28% del total de los 8.2 millones de smartphones vendidos   Ventas de Smartphones en México de Principales Fabricantes (Proporción del Total de Equipos Vendidos, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit
 

Consecuentemente Samsung descendió al segundo lugar, al alcanzar una cuota de ventas de 26% del total durante el 2T-2022, circunstancia que ha derivado en una pérdida secular ya de tres años que alcanza 4 puntos porcentuales (pp) de su pasada participación de mercado de la base total de usuarios que optan por un dispositivo de ese fabricante surcoreano.

Sin embargo, en un país predominantemente de gama media (66.9%), los precios de Samsung supera en más de 20% a los de sus competidores con características tecnológicas y de Life & Style semejantes o incluso superiores.

Adicionalmente, su marcado enfoque en el desarrollo de equipos ‘premium’ y flexibles no ha despuntado en el mercado mexicano, tal que tan sólo 0.7% de los usuarios destinan más de $20,00 pesos en la obtención de su smartphone. Ese enfoque que se distancia del entendimiento de las preferencias y hábitos de compra del usuario mexicano.

En el caso de Apple, ha logrado incrementar la proporción de sus ventas para llegar a 16% del total de los equipos vendidos en el país, consolidándose en el tercer lugar de ventas, misma posición que ostenta en participación por el parque total de smartphones. Los usuarios del fabricante registran un menor impacto de la crisis económica y la creciente inflación.

Otro jugador que ha consolidado su posicionamiento en ventas es Xiaomi al desplazar 13% de los equipos vendidos.
A este le sigue OPPO con una proporción de 6% del total, completando así el podio de los 5 fabricantes con mayor cantidad de smartphones colocados en el mercado mexicano durante el 2T-2022.
 
Nuevo Ecosistema Competitivo de Fabricantes

En estos dias se vislumbra la finalización de lanzamientos de nuevos modelos y equipos en el año 2022 de los fabricantes que comercializan equipos en México.

De esta forma y de cara al trimestre de mayores ventas en el año, el cuarto de 2022, los usuarios buscarán reemplazar o comprar un dispositivo por primera vez, y adoptarán a aquellos fabricantes con los que han encontrado mayor afinidad en las características y herramientas que ofrecen a los usuarios.

En los últimos 3 años, cuatro fabricantes (Motorola, Xiaomi, Apple y OPPO) han escalado su participación en 18.3 puntos porcentuales en su conjunto. Estos jugadores se perfilan como los beneficiarios de la porción del mercado que van dejando vacante Samsung, Huawei y LG en años recientes.

Todo ello evidencia un dinamismo francamente competitivo en el mercado mexicano que seguirá propiciando una reconfiguración en el creciente y renovado mercado de smartphones.