· Gruma mejora significativamente su
perfil de vencimientos y logra ahorros de alrededor de 50 puntos base con
respecto a la deuda refinanciada.
· La deuda de la compañía no se
incrementa.
Ciudad
de México, a 23 de abril de 2017.- Con la finalidad de estructurar su deuda con
mejores condiciones de costo, mejorar su perfil de vencimientos y aumentar el
monto de líneas comprometidas disponibles, las cuales ascienden a US$434
millones de dólares a la fecha, Gruma obtuvo un crédito sindicado de largo
plazo por US$400 millones de dólares.
El
monto de este crédito, sin garantías por parte de la empresa, se dispuso
parcialmente para refinanciar deuda bancaria existente de la compañía con
vencimientos en el presente año y en 2018.
La
deuda de Gruma, empresa líder a nivel mundial en la producción de harina de
maíz, tortillas y wraps, no se incrementa, ya que sólo será utilizado el monto
que se requiere para refinanciar pasivos
existentes.
Este
crédito fue obtenido de un grupo de bancos, en partes iguales, los cuales son:
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex; Bank
Of America, N.A; The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd.; Coöperatieve Rabobank
U.A.; New York Branch, (“Rabobank”); JPMorgan Chase Bank, N.A.; y The Bank of
Nova Scotia, con Rabobank como banco agente.
El
crédito está compuesto de la siguiente manera:
(1) Crédito por US$150 millones a un plazo de 5
años con vida promedio de 4.2 años, a una tasa de LIBOR más una sobretasa de
100 puntos base. Las amortizaciones de este crédito comienzan en abril de 2019.
(2) Crédito revolvente comprometido por US$250
millones a un plazo de 5 años, a una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100
puntos base. La disposición inicial fue de US$66 millones, quedando US$184
millones comprometidos y disponibles.
De
esta manera, Gruma elimina los compromisos de deuda en el corto plazo, mejora
sustancialmente su perfil de vencimientos y logra un importante ahorro en la
tasa de interés de alrededor de 50 puntos base con respecto a la deuda actual.
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