• INVEX Banco colocó 4,000 mdp en la
reapertura de sus certificados bursátiles bancarios BINVEX 26 y BINVEX 26-2.
• La emisión original se realizó en
mayo por 5,000 mdp, con la reapertura de julio se alcanzó un monto de emisión
de 9,000 mdp.
• Los recursos fortalecerán la
estructura de fondeo y respaldarán el crecimiento de la cartera de crédito.
Ciudad de
México. - INVEX Banco consolidó exitosamente la colocación de 9,000 millones de pesos (mdp) en Certificados
Bursátiles Bancarios en el mercado de deuda local en lo que va de 2026, tras
realizar el pasado 17 de julio una exitosa reapertura por 4,000
millones de pesos que registró una sobresuscripción de 1.25 veces.
Esta reapertura se suma a la
emisión original de 5,000 millones de pesos realizada en mayo de este año, la
cual alcanzó una demanda de 2.3 veces el monto objetivo inicial de 3,000
millones de pesos y permitió ejercer en su totalidad la opción de sobreasignación
por 2,000 millones de pesos, elevando el monto total de la emisión inicial.
La operación comprendió dos
emisiones bajo la modalidad de vasos comunicantes, identificadas con las claves
BINVEX 26 y BINVEX
26-2, las
cuales obtuvieron calificaciones AA-(mex) por Fitch Ratings y AA-.mx por Moody's Local, reflejando la sólida calidad crediticia de la institución.
"La respuesta del
mercado confirma la confianza de los inversionistas en la estrategia y solidez
financiera de INVEX. Los recursos obtenidos, que consolidan un total de 14,000
millones de pesos, a través del programa de certificados bursátiles bancarios,
fortalecerán nuestra estructura de fondeo y nos permitirán seguir impulsando de
manera decidida el crecimiento de nuestra cartera de crédito para personas y
empresas", señaló Jean Marc Mercier, director general de INVEX Grupo Financiero.
“Esta operación de INVEX
Banco muestra cómo el mercado de valores transforma la confianza de los
inversionistas en financiamiento productivo para la economía. Los 9 mil
millones de pesos colocados no sólo fortalecen a una institución financiera
sólida, sino que también contribuyen a ampliar el crédito, impulsar la
actividad económica y generar valor para México”, señaló Jorge Alegría,
director general de Grupo BMV.
Los recursos obtenidos
contribuirán a diversificar las fuentes de financiamiento de INVEX Banco,
extender el perfil de vencimientos de su deuda y respaldar el crecimiento de su
cartera de crédito en los distintos segmentos donde participa.
Con la reapertura de julio,
la serie BINVEX 26 acumula un saldo en circulación de 2,700 millones de pesos (tras emitir 1,700 millones
de pesos adicionales), colocada a una tasa de interés variable equivalente a
TIIE de Fondeo + 0.95% y con un plazo remanente de 2.85 años. Por su parte, BINVEX
26-2 alcanza
un monto acumulado de 6,300 millones de pesos (tras sumar 2,300 millones
de pesos adicionales), con una tasa fija de 10.11% (equivalente a M Bono 2031 +
130 puntos base) y un plazo remanente de 4.85 años.
Como parte de esta
estrategia, INVEX Banco mantiene ampliado el monto autorizado de su Programa de
Certificados Bursátiles Bancarios de largo plazo a 20,000 millones de pesos. Tras el saldo acumulado
por las emisiones de octubre de 2025 (5,000 millones de pesos) y de 2026 (9,000
millones de pesos), que totalizan 14,000 millones de pesos vigentes en el
mercado, la institución mantiene una capacidad disponible de 6,000
millones de pesos para futuras reaperturas o nuevas colocaciones, lo que le brinda mayor
flexibilidad para atender sus necesidades de financiamiento conforme a las
condiciones del mercado.
La oferta se realizó con
INVEX Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander como intermediarios colocadores;
Galicia Abogados actuó como asesor legal y Multiva como representante común.
Con estas emisiones, INVEX
Banco fortalece su presencia en el mercado de deuda local y consolida una
estructura de financiamiento que respaldará la ejecución de su estrategia de
crecimiento en los próximos años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario