Grupo Financiero Banorte realizó una oferta
de fusión por Grupo Financiero Interacciones.
Interacciones aportará a esta fusión, entre
otras cosas, la experiencia adquirida durante más de 25 años en el
financiamiento de proyectos de infraestructura a nivel estatal y municipal.
Carlos Rojo Macedo, Director General de Grupo
Financiero Interacciones, declaró que “Es una nueva etapa que debe hacernos
sentir sumamente orgullosos y estoy seguro que será muy positiva para las dos
instituciones. Hacia el futuro somos muy optimistas y vemos más y mejores
oportunidades que nunca.”
La operación refleja la confianza de los
accionistas de Interacciones en el futuro de la economía de nuestro país.
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017.-
El día de hoy Grupo Financiero Interacciones y Grupo Financiero Banorte
firmaron un acuerdo definitivo de fusión, con lo que inicia una nueva etapa
para las dos instituciones.
La transacción es una fusión y se efectuará
50% en un pago en efectivo, equivalente a $13.7 mil millones de pesos y el otro
50% en 109, 727,031 de acciones de Banorte.
Con esta operación las dos instituciones
complementarán su oferta de productos, servicios y mercados en los que cada una
ha sido exitosa, con el objetivo de agregar valor a clientes e inversionistas.
Grupo Financiero Interacciones es hoy el
mayor grupo financiero especializado de México y ha desarrollado una
experiencia relevante en el financiamiento de proyectos de infraestructura para
estados y municipios y esa es justamente la ventaja competitiva que aporta
Interacciones en esta fusión.
Carlos Rojo Macedo, Director General de Grupo
Financiero Interacciones, declaró que “Es una nueva etapa que debe hacernos
sentir sumamente orgullosos y estoy seguro que será muy positiva para las dos
instituciones. Hacia el futuro somos muy optimistas y vemos más y mejores
oportunidades que nunca, será un privilegio recorrer el camino que tenemos
hacia delante en esta nueva entidad que hoy se está formando. Nuestras metas
siguen siendo las mismas, simplemente, con esta sinergia, llegaremos más rápido
a ellas”.
En su mensaje, el Director General de
Interacciones, dejó en claro que esta operación es un reconocimiento al
esfuerzo y trabajo de todos los que forman parte de la institución que encabeza
y aseguró que es una validación al éxito del modelo de negocios especializado
del grupo.
Por otro lado, mencionó que “las operaciones
de Interacciones seguirán dándose con normalidad, los objetivos para el último
trimestre del año y para 2018 siguen siendo los mismos. Mantendremos el foco en
la rentabilidad y en la calidad. Estamos a solo unos meses de llegar a la meta
del Programa 2x3 y ha sido un reto difícil, pero estoy seguro de que muy pronto
estaremos celebrando haber duplicado cartera y utilidades en tan solo 3 años”.
Para finalizar su mensaje, Rojo Macedo
destacó: “Es importante mencionar que la operación se anuncia el día de hoy,
sin embargo, por su naturaleza, tenemos contemplado que se concluya a más
tardar a mediados del próximo año. Siempre hemos sido muy cuidadosos y
respetuosos de los tiempos que hay que cumplir con nuestras autoridades,
reguladores y órganos internos”.
Con esta fusión, se consolidaría la segunda
institución en el sistema financiero mexicano y la primera de capital mayoritariamente
mexicano, con lo que se revierte la tendencia de extranjerización de la banca
en nuestro país.
Esta operación refleja la confianza de los
accionistas de Interacciones en el futuro de la economía de nuestro país.
VACE PARTNERS actuó como asesor financiero
exclusivo para Grupo Financiero Interacciones en esta operación y Barclays
proveyó la opinión de valor sobre la razonabilidad, desde un punto de vista
financiero, de los términos de la transacción (Fairness Opinion).
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