• El saldo de sus activos fue $1,806.5
miles de millones de pesos (mmdp) , lo que significó un crecimiento nominal
anual de 16.2%.
• La cartera de crédito tuvo un incremento anual de 17.5%, al pasar
de un saldo de
$746.3
mmdp en diciembre de 2015 a $876.6 mmdp en igual mes de 2016.
• Las garantías otorgadas (sin incluir el crédito inducido por éstas)
ascendieron a
$169.9
mmdp, monto 13.0% mayor que en diciembre de 2015.
• La captación total de recursos se
ubicó en $985.5 mmdp, lo que representó un incremento anual de 13.4%.
• El resultado neto acumulado del
sector a diciembre de 2016 fue $5.8 mmdp, 37.0% mayor que el del mismo mes del
año previo.
• La utilidad obtenida se tradujo en un
rendimiento sobre activos (ROA acumulado
a
12 meses) de 0.35% y un rendimiento sobre capital contable (ROE acumulado a
12
meses) de 4.81%.
A
fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca de
desarrollo, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos
y financieros actualizados a diciembre de 2016.
La
información que se presenta en este comunicado compara cifras de diciembre de
2016 con cifras de diciembre de 2015. Adicionalmente, con el propósito de
brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos
contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS
DEL SECTOR
El
sector de banca de desarrollo se compone por 6 instituciones: Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi); Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C. (Bancomext); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C. (Banobras); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
(Banjército); Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); y Sociedad Hipotecaria
Federal, S.N.C. (SHF).
La
información que se presenta en este comunicado considera las Sociedades
Nacionales de Crédito (S.N.C.), sin consolidación de sus subsidiarias y no incluye
otros organismos y entidades de fomento gubernamentales. Por esta razón, las
cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras
autoridades.
Este
comunicado de prensa no contiene información de las siguientes entidades:
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT);
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores (INFONACOT); Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional de Desarrollo);
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI); Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA ); Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural (FOCIR); Fondo Nacional de Infraestructura
(FONADIN); Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures (Fondo de
Fondos); Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI); y el North American
Development Bank (NADBANK).
BALANCE
GENERAL
Al
cierre de diciembre de 2016, los activos totales de la banca de desarrollo
sumaron
$1,806.5
mmdp, lo que representó un aumento anual de 16.2%. El saldo de la cartera de
crédito total alcanzó $876.6 mmdp, registrando un crecimiento anual de 17.5% y
constituyó 48.5% de los activos totales. Con un crecimiento anual de 14.5%, las
inversiones en valores se ubicaron en $720.6 mmdp y conformaron 39.9% del total
de los activos.
1/
No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $21,167 millones
de pesos (mdp).
2/
No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los
fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue
$11,222 mdp.
3/
Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y
equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros
activos.
4/
Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación,
impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.
n.
a. No aplica debido a que en 2015 este rubro no se disponía en los estados
financieros.
El
saldo de los pasivos a diciembre de 2016 alcanzó $1,679.2 mmdp, 16.6% más que
lo reportado en el mismo mes de 2015; mientras que la captación total de
recursos fue de
$985.5
mmdp, monto 13.4% mayor que el del mismo mes del año previo. Los depósitos a
plazo representaron 58.1% de la captación total y registraron un crecimiento
anual de 20.7%, para alcanzar un saldo de $572.5 mmdp. Por otro lado, con un
saldo de $226.6 mmdp y un aumento anual de 9.3%, la emisión de títulos de
crédito contribuyó con 23.0% de dicha captación; mientras que los préstamos
interbancarios y de otros organismos disminuyeron 2.9% para registrar un saldo
de $165.5 mmdp y representar 16.8% de la captación total. A partir de enero de
2016 se reporta el rubro “Cuenta global de captación sin movimientos” , que en
diciembre de 2016 registró un saldo de $0.06 mmdp.
El
capital contable del sector se situó en $127.3 mmdp, lo que implicó un
crecimiento anual de 11.1%. El coeficiente de capital contable sobre activos se
ubicó en 7.1%, 0.3 puntos porcentuales (pp) menos que el de diciembre de 2015
de 7.4%.
Las
entidades de mayor tamaño en el sector, en términos de participación en los
activos totales, fueron Banobras con 39.2%, seguida de Nafin con 28.5% y de
Bancomext con 20.1%.
1/
No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
2/
No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los
fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue
$11,222 mdp.
3/
Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y
equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros
activos.
4/
Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación,
impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.
CARTERA
DE CRÉDITO
La
cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 17.5%. El segmento que
registró el mayor aumento anual por monto fue el crédito a empresas con $49.5
mmdp (17.9%), seguido de los préstamos a entidades financieras con $46.0 mmdp
(23.1%) y a entidades gubernamentales con $29.8 mmdp (12.6%).
1/
No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
2/
Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.
Por
entidades, Nafin, Bancomext y Banobras fueron las instituciones que presentaron
mayores crecimientos anuales en términos de montos de $42.6 mmdp (24.8%), $40.5
mmdp (26.7%) y $34.0 mmdp (10.0%), respectivamente; y en menor medida, SHF y
Banjército con montos de $7.7 mmdp (15.2%) y $5.9 mmdp (19.3%). Por su parte,
Bansefi reportó una disminución de $0.3 mmdp (13.3%).
El
saldo de la cartera de crédito de Banobras representó 42.5% de la cartera
total; mientras que Nafin y Bancomext participaron con 24.5% y 22.0%,
respectivamente.
1/
No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
La
banca de desarrollo reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.27% en diciembre
de 2016, 0.18 pp mayor que el nivel observado en el mismo mes de 2015.
El
IMOR de la cartera comercial fue 1.19%, 0.21 pp mayor que el registrado en
igual mes de 2015. Este incremento se debió principalmente a que el IMOR de la
cartera de empresas aumentó 0.80 pp, para ubicarse en 1.89%; mientras que el
IMOR de los créditos a entidades financieras presentó una disminución de 0.44
pp y se ubicó en 1.55%. No se registró cartera vencida de entidades
gubernamentales.
Los
créditos a la vivienda reportaron un IMOR de 8.70% con un incremento de 0.36 pp
contra diciembre de 2015. Por su parte, la cartera de consumo registró un
índice de morosidad de 0.68%, 0.18 pp menor que el registrado en diciembre de
2015.
*/
IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/
No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
2/
Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.
n.
a. No aplica, debido a que no existe
cartera vencida.
Por
institución, los índices más altos se presentaron en Bansefi y SHF con 6.33% y
4.75%, respectivamente; en el primer caso con un aumento de 0.37 pp , y en el
segundo caso, una disminución de 0.39 pp. Nafin reportó una reducción de 0.09
pp en este indicador, para ubicarse en 1.02%.
Bancomext,
Banobras y Banjército registraron aumentos en el IMOR de 0.54 pp, 0.27 pp y
0.05
pp, respectivamente, para alcanzar 1.06%, 0.97% y 1.19%, en igual orden.
*/
IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/
No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de
administración de cartera, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
Al
cierre de diciembre de 2016, la banca de desarrollo registró un índice de
cobertura de cartera vencida (ICOR) de 209.56%, menor en 52.10 pp al nivel
registrado en diciembre de 2015.
*/
ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios/cartera vencida.
1/
No considera la cartera de crédito vencida y las estimaciones preventivas para
riesgos crediticios localizadas en los fideicomisos de administración de
cartera, que en diciembre de 2016 fueron $14,380 mdp y $11,222 mdp,
respectivamente.
GARANTÍAS
El
monto de las garantías de crédito otorgadas por la banca de desarrollo
(excluyendo el crédito inducido) fue $169.9 mmdp, esto es $19.5 mmdp (13.0%)
más que en diciembre de 2015. Los principales bancos que operan este producto
tuvieron las siguientes contribuciones al crecimiento del total de las
garantías otorgadas: Banobras $7.2 mmdp (26.4%), SHF
$5.1
mmdp (13.5%), Nafin $4.3 mmdp (7.4%) y Bancomext con $2.9 mmdp (10.7%). En
septiembre de 2015 Bansefi inició el otorgamiento de garantías, mismas que en
diciembre de 2016 alcanzaron $28 millones de pesos (mdp), un aumento anual de
$9 mdp (47.4%).
Nafin
es la institución con mayor participación en el otorgamiento de garantías de
crédito con 37.1% del total, seguida por SHF con 25.0%, Banobras con 20.3% y
Bancomext con 17.5%.
*/
Considera garantías otorgadas, avales otorgados, cartas de crédito y seguros de
crédito a la vivienda de SCV, subsidiaria de SHF.
n.
a. No aplica, debido a que no otorga
garantías de crédito.
ESTADO
DE RESULTADOS
Al
cierre de diciembre de 2016, el resultado neto acumulado del sector se ubicó en
$5.8
mmdp, $1.6 mmdp (37.0%) más que el observado en el mismo mes de 2015. Este
aumento se explica principalmente por los crecimientos de $2.3 mmdp en el
margen financiero, por un cambio en la participación en subsidiarias y
asociadas, que pasó de un saldo negativo de $1.0 mmdp en diciembre de 2015 a
uno positivo de $1.1 mmdp en diciembre de 2016, y por la disminución de $0.2
mmdp en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. El efecto
agregado de $4.6 mmdp en los rubros antes mencionados fue afectado por una
disminución de $1.9 mmdp en el resultado por intermediación, por mayores
impuestos netos enterados por $0.8 mmdp y por mayores gastos de administración
y promoción en $0.4 mmdp.
1/
Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y
tarifas pagadas.
2/
Impuestos a la utilidad netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a
la utilidad causados.
n.
c. No comparable, debido al cambio de signo en las cifras.
n.
a. No aplica la operación aritmética.
El
resultado neto acumulado del sector a diciembre de 2016 propició que la
rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses se ubicara
en 0.35%, con un aumento anual de 0.06 pp, así como una rentabilidad del
capital medida por el ROE acumulado a
12
meses de 4.81%, equivalente a un incremento anual de 0.94 pp; esto debido a que
el resultado neto medido en flujo 12 meses fue mayor en 37.0%, a la vez que los
activos y capital contable (en promedio 12 meses) crecieron 13.3% y 10.2%,
respectivamente.
*/
ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
**/
ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12
meses.
Al
analizar los datos por institución, destaca que al cierre de diciembre de 2016
todas las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron un resultado neto
positivo.
Los
indicadores de rentabilidad sobre el capital (ROE acumulados a 12 meses),
muestran que en diciembre de 2016 Banjército fue la entidad más rentable con
14.89%. Por su parte, Bansefi, Nafin y Bancomext reportaron un ROE de 6.55%,
5.21% y 4.83%, en el mismo orden. Para Banobras y SHF el ROE fue de 3.03% y
1.22%, respectivamente.
i/
ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
ii/
ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12
meses.
INFORMACIÓN
DETALLADA
Para
mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en
Internet www.gob.mx/cnbv la información estadística y financiera de cada una de
las entidades que forman parte de la banca de desarrollo.
Portafolio
de Información Banca de Desarrollo
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